我国己内酰胺行业市场分析

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内容提要：2010 年国内总产量493.9 kt/a， 而表观消费量达到了1 124.7 kt/a， 自给率仅为43.9%。预计今后5～10 年之内， 国内己内酰胺消费仍将保持较快增长，供应短缺的局面将继续存在。

2012-2016年中国己内酰胺（CPL）市场评估及投资方向研究报告

目前世界上有20 多个国家和地区的40 余家工厂采用不同的工艺和原料路线生产己内酰胺， 2010年世界己内酰胺生产能力超过4 980 kt/a， 装置开工率从2009 年的不足80%逐步提升至90%。除中国以外， 全球己内酰胺供应呈收缩之势， 欧美装置老化严重， 原料供应压力较大。世界范围内的己内酰胺生产和供求基本平衡， 东欧、西欧和北美是己内酰胺主要输出地区， 而亚洲则是己内酰胺主要输入地区， 每年有大量己内酰胺需要从亚洲以外的地区进口， 其中中国和中国台湾是世界最大的己内酰胺进口国和地区。由于供求缺口太大， 目前这种短缺局面在一段时间内还很难改变。

截止2010 年， 国内己内酰胺主要生产企业仅有中国石化股份公司的巴陵分公司、石家庄化纤公司、南京帝斯曼公司和浙江巨化集团公司4 家，2010 年国内总产量493.9 kt/a， 而表观消费量达到了1 124.7 kt/a， 自给率仅为43.9%。预计今后5～10 年之内， 国内己内酰胺消费仍将保持较快增长，供应短缺的局面将继续存在。

2013 年前， 国内将迎来己内酰胺的高速扩张期， 主要有： 巴陵石化300 kt/a 己内酰胺改造； 中国石化与浙江恒逸合资建设200kt/a 己内酰胺装置， 预计将于2012 年上半年建成投产； 中国石化将在福建和海南各布点建设一套200 kt/a 己内酰胺装置； 山东洪业化工集团有限公司160 kt/a 己内酰胺项目； 山东菏泽市东巨化工股份有限公司100kt/a 己内酰胺项目。预计到2012 年， 国内己内酰胺的总生产能力将达到875 kt/a， 到2014 年， 总生产能力将达到约1 135~1 235 kt/a。

己内酰胺在石化产品中比较特殊， 由于中国石化和荷兰DSM 公司等几家大企业掌控了先进生产技术， 多年来不对外转让， 国内民营企业和其它投资者难以进入此行业。预计未来一定时期己内酰胺行业仍将维持适度有序的竞争状况， 到2014 年国内己内酰胺总生产能力将达到约1 200 kt/a， 自给率将超过50%， 供需缺口和发展空间较大。加之国家商务部对来自欧盟、北美等国家和地区己内酰胺产品反倾销立案， 国内己内酰胺近年来发展的政策环境已经形成。随着纤维和工程塑料与膜片消费的大幅增长， 国内新增己内酰胺聚合产能大幅增加， 将给国内己内酰胺企业带来无限商机。