2013年中国造纸行业竞争结构分析

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内容提要：我国现有造纸企业以中小企业为主，行业发展的集中度相对较低，同时外企企业竞争力较强。由于2013年造纸产能释放，有些纸品已经出现了供过于求的现象，必然导致部分产品销量和价格的下降，加剧竞争。

（一）上游供应商占据谈判优势

由于我国造纸企业原材料的对外依存度很高，造纸企业在木材、木浆、废纸等原材料方面需要大量从美国，加拿大和智利等国进口的局面。总体上这些资源类原料价格受制于国际行情的变化影响，谈判能力偏弱。

国内原料所使用的非木纤维原料，如木浆、草浆、废纸浆等，比较丰富，国内比较缺乏木纤维资源。因此前者上游供应商谈判能力弱于后者供应商。

（二）现有企业间竞争激烈

我国现有造纸企业以中小企业为主，行业发展的集中度相对较低，同时外企企业竞争力较强。由于2013年造纸产能释放，有些纸品已经出现了供过于求的现象，必然导致部分产品销量和价格的下降，加剧竞争。企业的竞争开始转向高档化和技术含量及附加值高的产品的竞争，企业必须以新产品，新技术来提高企业的竞争力。总体上造纸业竞争仍然相当激烈。

（三）下游用户的谈判能力较强

造纸行业的下游行业主要是电子、家电、医药、饮料、印刷等。这些行业的需求增长情况对于造纸行业的市场需求影响至关重要。2013年，下游相关行业的增速下滑，对造纸的需求增长减少，而供给较多，所以对于包装用纸来说，采购商的谈判能力增强。而生活用纸，生产企业控制或者提升价格的能力相对比包装用纸要强，即转移或者消化成本上涨的能力较强。在议价能力方面，文化用纸中的新闻纸与涂布纸的价格传导能力较弱，下游用户议价能力较强，而包装用纸与生活用纸的价格传导能力较强，下游用户议价能力较弱。

（四）新进入者较少外部威胁少

由于造纸工业是资金密集性行业，对资金的需求很大，进入壁垒比较高。特别是对于纸浆及高档文化用纸类项目，具有规模经济特征，投资巨大。而包装类用纸的门槛相对较低。因此，由以上分析可知，造纸行业纸浆制造业和造纸子行业进入壁垒高，来自行业外潜在进入者的竞争压力是很小的，而纸制品业相对竞争比较复杂。

（五）替代品具有局限性威胁少

存在替代威胁较大的是新闻纸产品，由于在信息时代，电子媒介传播的信息量成千上万倍于传统的纸介信息量，新闻纸被替代的风险较大，而其它类产品替代性很低。相反，纸产品应用越来越广泛，有替代其它行业产品的趋势。特别是在包装应用方面，纸包装正替代塑料、玻璃和金属包装、木板包装等等。