2011年1-9月我国纸制品主要品种浅析

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内容提要：从2011 年国内新闻纸的生产情况看，国内没有增加大的生产能力，现有生产企业也有部分生产能力改产其他品种。因此，根据国内新闻纸现有产能和1-9月的生产、销售情况及2011 年报业出版发行情况分析，预计2011 年全年新闻纸生产量与上年相比可能降低10% 左右，生产总量在390 万t 左右，进口量预计约1.5 万t，同比将大幅下降，出口量约2 万t，同比将大幅下降，全年消费总量预计为390 万t，下降幅度约为8%。

2012-2016年中国造纸及纸制品市场运营态势及未来发展趋势报告

1．新闻纸

据统计，2011 年1-9月国内生产量约为279万t，比上年同期下降16.00% ；从数据得知，2011 年1-9月进口新闻纸1.05 万t， 同比下降70.17%，出口新闻纸1.53 万t，同比下降80.94%。

另外，2011 年新闻纸的进出口价格也较上年同期有所下降，1-9月新闻纸进口到岸价格平均为656美元/t，比上年同期489 美元/t 上涨了167 美元/t ；而出口的离岸价格平均为799 美元/t，比上年同期556美元/t 上涨了243 美元/t。

从2011 年国内新闻纸的生产情况看，国内没有增加大的生产能力，现有生产企业也有部分生产能力改产其他品种。因此，根据国内新闻纸现有产能和1-9月的生产、销售情况及2011 年报业出版发行情况分析，预计2011 年全年新闻纸生产量与上年相比可能降低10% 左右，生产总量在390 万t 左右，进口量预计约1.5 万t，同比将大幅下降，出口量约2 万t，同比将大幅下降，全年消费总量预计为390 万t，下降幅度约为8%。

2．书刊用纸

2011 年1-9月未涂布书写印刷纸进口量31.06 万t，比上年同期减少1.30 万t，同比下降4.02% ；出口量63.71 万t，比上年同期增加11.56万t，同比增长22.16%。

据了解，2011 年主要有岳阳、南平、太阳、白云、湛江晨鸣等纸业公司新建机台和玖龙纸业纸板机改造的文化用纸产能释放带来的增量情况，同时考虑到国家加大淘汰落后产能而带来的未涂布书写印刷用纸产能减量的情况，以及国内未涂布书写印刷纸生产和市场走势情况，预计2011 年全年未涂布印刷书写纸可完成1720 万t 左右，比上年增长约6%，进口约40 万t，出口约85 万t。

3．铜版纸

2011年1-9月进口铜版纸24.02万t，比上年同期减少6.72 万t，同比下降21.86% ；1-9月份累计出口铜版纸99.92 万t，比上年同期增加13.93 万t，同比增长16.20%，平均每月出口11.10 万t。

由于APP 海南金海、山东华泰、山东晨鸣、江苏王子等铜版纸生产线相继投产，将给国内铜版纸生产带来较大增量。根据2011 年铜版纸生产及市场情况来看，预计2011 年国内生产量会有一定增长，全年国内铜版纸生产量在640 万t 左右，增幅约15%，出口量约130 万t，同比增长约15%，进口量约30 万t，全年消费量约540 万t。

4．生活用纸

随着经济发展和生活水平的提高，人们对生活用纸的使用和种类需求越来越多，因此也就促进了国内生活用纸近年来的快速发展。

2011 年1-9月份进口生活用纸6.42 万t，比上年同期增加0.80 万t，同比增长14.17%，平均每吨价格为2609 美元；2011 年1-9月份出口生活用纸为48.13 万t，比上年同期增加4.33 万t，同比增长9.89%，平均每吨价格为1980 美元。从进出口的平均价格看，生活用纸进出口的品种与品质还存在较大差异。

近两年国内生活用纸生产量发展较快，尤其是各类卫生纸品种，除原有的恒安、金红叶、维达、中顺等主要生产企业还在继续发展外，部分中小企业和新兴企业也在通过各自的优势，在不同区域纷纷投资建设新生产线，使国内生活用纸生产规模不断扩大。一方面促进了国内生活用纸生产量和市场消费量的提高，而另一方面也带来了市场格局的变化和竞争的加剧。

根据国内已知的新建和扩建项目以及目前生活用纸进出口情况，预计2011 年全年国内生活用纸生产量约700 万t，增幅约为12%，进口量约9 万t，出口量约65 万t，消费量预计为645 万t 左右。

由于我国原生纸浆生产量较低，每年尚需进口1000 多万t 商品纸浆来满足国内生产需要，如果像不可回收的厕用卫生纸、厨房擦拭纸、擦手纸等产品都用原生纸浆生产将是对原生纸浆的浪费，所以还是要鼓励多使用回收废纸，在满足卫生条件的前提下生产上述这些一次性的产品。当然，像餐、面巾纸、医护用纸等产品，因有卫生安全要求，必须要使用原生纸浆生产。

5. 白纸板

2011年1-9月份进口白纸板61.13万t，比上年同期增加3.24万t，增长5.59% ； 出口80.16 万t， 比上年同期增加25.23 万t，同比增长45.93%。

从2011 年1-9月的进出口趋势看，进口量每月基本维持在7 万t 左右，变化不大；而出口情况，每月平均出口量8.90 万t，比上年有较大增长。

6．箱纸板和瓦楞原纸

由于国内经济发展的需求和各类商品出口量的不断增加，也拉动市场对包装纸板的需求不断增长，因此，箱纸板和瓦楞原纸仍然是这两年我国生产量最大、增量最多的产品。

2011 年1-9月份已进口箱纸板73.17 万t，比上年同期增加12.46万t， 同比增长20.53% ；1-9月份累计出口8.68 万t，比上年同期下降23.20%。2011 年1-9月份进口瓦楞原纸11.29 万t，比上年同期减少7.47万t，同比下降39.84% ；2011 年1-9月份出口4.57 万t，比上年同期出口增加1.57 万t，同比增长52.34%。

从目前玖龙、理文、荣成控股、吉安集团、福建联盛、山东世纪阳光、贵和显星等纸业公司新建和在建生产线的产能释放情况及1-9月进出口情况分析，预计2011 年国内箱纸板产量在1980 万t 左右；进口量约96 万t，出口量约为11 万t ；全年消费量约2065 万t。预计2011 年全年瓦楞原纸生产量约完成1970 万t ；进口量预计在15 万t，出口量6 万t；全年消费量预计在1980 万t 左右。

从全国规模以上纸箱生产企业的可比数据情况看，2011 年1-9月纸箱累计生产量为2010.74 万t，与上年同比下降了1.24%，而1—7 月累计生产量同比增幅还有0.78% 的增长，进入8月份后开始出现负增长。

由于全国小型纸箱生产较多，规模以上纸箱企业的生产总量虽然不是全国总量，但由此可以看出国内箱纸板的消费量趋势。

7．商品纸浆进口情况

2011 年1-9月我国进口各类商品纸浆1054.96 万t，比上年增加223.01 万t， 同比增长26.81% ； 每月平均进口117.22 万t，比上年每月进口增加24.78 万t ；进口纸浆平均价格为846 美元/t，比上年同期平均价格772 美元/t 增加74 美元/t。出口纸浆8.30 万t，比上年同期增长32.20%，出口纸浆平均价格为2403美元/t，说明我国出口的商品纸浆主要是特种类纸浆。

从2011年1-9月的进口情况看，进口量与上年同期相比均有较大增幅，仅6 月份增幅为5%，其他月份增幅均超过15%，最大为2 月份和5月份，均为45%。

从进口的商品木浆种类上看，2011年1-9月漂白硫酸盐针叶木浆进口430.58 万t， 比上年同期增加151.67万t，平均价格为861美元/t，比上年同期上涨89美元/t ；漂白阔叶木浆进口373.65万t，比上年同期增加32.48万t，平均价格为703美元/t，比上年同期下降1 美元/t ；本色硫酸盐木浆进口31.86 万t，比上年增加0.19 万t，平均价格为675 美元/t，比上年同期上涨78 美元/t ；化机浆进口104.15万t，比上年增加9.42万t，平均价格为542 美元/t，比上年同期下降68 美元/t。

从以上数据中可以看到，2011年1-9月各类商品纸浆进口量和价格同比均有所上升，而近两个月国内外商品纸浆市场价格已发生变化，有的纸浆供应商9 月份已开始降价出售，进入10 月份几乎所有供应商都已开始降价。

8. 废纸进口情况

2011 年1-9月份已进口各类废纸2009.03 万t，比上年同期增加187.57 万t，同比增长10.30%，月平均进口223.23 万t，每吨进口平均价格为257 美元，比上年同期平均价格上涨42 美元。

从2011 年1-9月的月度进口情况看，2 月和4 月份进口量比上年同期有所下降，同比下降9.55% 和3.49% ；其余月份进口都有不同程度的增长，其中1 月份9.72%、3 月份6.56%、5 月份21.05%、6 月份9.55%、7 月份16.22%、8 月份26.14%、9 月份19.90%。从废纸进口价格走势来看，2011 年1-9月的废纸进口平均价格一路上涨, 到9 月份达到最高，当月废纸进口平均价格为265.50 美元/t， 同比增长21.41%， 环比增长0.94%，已达历史新高。

从进口废纸的品种看，2011 年1-9月份累计进口废旧瓦楞纸板箱为1135.35 万t，同比增长8.98%，占进口总量的56.50%，每吨进口平均价格为262 美元，比上年同期进口价格上涨43 美元；1-9月份累计进口废旧新闻纸和废旧杂志纸482.37 万t，同比增长5.72%，占进口总量的24.00%，每吨进口平均价格253 美元，比上年同期进口价格上涨41 美元；1-9月份累计进口混合废纸336.49万t， 同比增长18.57%， 占进口总量的16.70%，每吨进口平均价格234 美元，比上年同期进口价格上涨39 美元。1-9月份累计进口办公废纸54.76 万t，同比增长51.19%，占进口总量的2.73%，每吨进口平均价格322美元，比上年同期进口价格上涨16 美元。

从以上各废纸品种进口情况来看，2011年各类废纸进口比上年都有增加，废旧瓦楞纸板箱、废旧新闻纸和废旧杂志纸依然是主要品种，占进口总量的80% 以上。