2013年中国木材进口总量下降原因分析

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内容提要：今年上半年我国进口原木总量1890.7万m3，比去年下降184.36万m3，降幅8.88%。按树种分析：进口总量下降的是针叶原木，而阔叶原木反而是上升的。

随着国内外宏观经济面的变化，今年上半年我国木材进口情况出现了与前3年显著不同的特点：

1.今年上半年我国木材进口总量同比出现下降。

今年上半年我国进口木材原料（包括原木、锯材、薄板、胶合板、纤维板、刨花板、枕木）共计2945.81万m3，比去年同期3115.15万m3，下降169.34万m3，降幅5.44%，且2季度进口量的同比降幅要大于1季度。今年1季度我国进口木材原料共1382.9万m3，比去年同期下降42.2万m3，降幅2.96%，而今年2季度我国进口木材原料共1562.91万m3，比去年同期下降127.14万m3，降幅7.52%。这是自2008年受国际金融危机影响，进口总量出现下降后，第2个出现进口总量同比下降的年份。在金融危机复苏期内，由于国家出台了4万亿元投资刺激政策，拉动了基建投资的需求，进口木材中针叶木进口量3年来大幅上升，2011年我国进口木材总量创出了历史新高，今年以来进口木材总量同比下降是比较醒目的，其原因将在后面论述。

2.今年上半年我国木材进口总量同比下降，主要是针叶原木进口总量下降造成的。

今年上半年我国进口原木总量1890.7万m3，比去年下降184.36万m3，降幅8.88%。按树种分析：进口总量下降的是针叶原木，而阔叶原木反而是上升的。今年上半年我国进口阔叶原木615.72万m3，比去年同期上升49.55万m3，升幅8.75%。而今年上半年我国进口针叶原木1274.98万m3，比去年同期下降233.91万m3，降幅达15.5%。其中1季度进口615.64万m3，同比下降77.14万m3，降幅11.13%。2季度进口659.34万m3，同比下降156.77万m3，降幅19.21%。而前3年，我国进口的针叶原木增幅均要大于阔叶原木增幅。因此今年进口原木品种结构的变化特征明显。

今年我国进口针叶原木量之所以出现下降，其原因主要有以下2点：

一是宏观经济面的变化。自2011年以来，我国GDP增速已连续6个季度出现下滑，从9.7%、9.5%、9%、8.9%、8.1%，至今年2季度已下滑至7.6%，由于宏观经济面的变化，对针叶木的需求量有所减少。

二是市场面的原因。由于前2年市场上针叶木的热销，尤其是新西兰辐射松原木、北美花旗松原木和加拿大SPF成材成为市场的热点品种，经营商不断增加，进口量不断上升，在需求下滑的情况下，进口量却急速上升，尤其是2011年进口的针叶木增幅达33%，远远大于市场需求量，造成了供求失衡，港区针叶原木库存大量积压，一度达400万m3以上。资金被大量沉淀，加上紧缩货币政策后市场的资金链又出现了问题。2011年5月和10月进口价格和市场价格出现二波大跌，幅度达30%，不少高价位进货商进销倒挂，出现大面积的亏损。今年上半年，我国针叶木进口量同比下降，其实是一种理性的选择。

3.今年上半年我国进口针叶木总量下降，从进口国别看，除了加拿大外，俄罗斯、新西兰、美国、澳大利亚的进口量均出现下降。

（1）俄罗斯：今年上半年我国进口俄罗斯原木586.38万m3，比去年同期下降132.05万m3，降幅18.38%。俄罗斯进口原木在2007年达历史高峰，当年进口2539.56万m3，占我国进口原木总量的68.47%，而今年上半年我国从俄罗斯进口原木占全部原木总量仅31.01%。

分季度看，俄罗斯进口原木的降幅也在上升，1季度我国进口俄罗斯原木311.47万m3，比去年同期下降50.89万m3，降幅14.04%。2季度进口俄罗斯原木274.91万m3，比去年同期下降81.16万m3，降幅扩大至22.79%。

（2）新西兰：今年上半年我国进口新西兰原木375.99万m3，比去年同期下降30.37万m3，降幅7.47%。

今年从新西兰进口原木的下降主要是1季度出现同比下降，而2季度进口量出现回升，今年1季度我国从新西兰进口原木156.21万m3，比去年同期下降31.16万m3，降幅16.63%。而今年2季度，我国从新西兰进口原木219.78万m3，比去年同期上升0.79万m3，升幅0.36%。

新西兰松木近几年来进口量快速上升，至去年已创历史新高，达824.33万m3，但由于宏观经济面的变化，，今年进口量已出现了从顶峰回落的走势，其下半年的进口量变化，应予关注。

（3）美国：今年上半年我国从美国进口原木167.89万m3，比去年同期下降40.79万m3，降幅19.55%。

从美国进口原木的下降与新西兰正好相反，主要降幅出现在2季度，而1季度进口量是上升的。今年1季度我国从美国进口原木73.06万m3，与去年同期相比上升1.16万m3，升幅1.61%。

而今年2季度我国从美国进口原木94.83万m3，比去年同期下降41.95万m3，降幅达30.67%。

今年上半年1、2季度我国从新西兰和美国进口原木的变化，对市场上的销售走势亦有影响，反映在市场上，1季度新西兰原木进口下降，市场上销售也较好，而北美材进口量较大，销势也较差，而2季度相反，新西兰进口量回升，而北美材下降，市场上北美原木的销势也比新西兰好一些。

（4）澳大利亚：今年上半年我国从澳大利亚进口原木59.81万m3，比去年同期下降11.1万m3，降幅15.65%。

澳大利亚原木进口量走势与美国原木相同，在1季度是上升的，进口量下降出现在2季度。今年1季度我国从澳大利亚进口原木33.28万m3，比去年同期上升0.54万m3，升幅1.65%。今年2季度我国从澳大利亚进口原木26.53万m3，比去年同期下降11.64万m3，降幅达30.50%，其1、2季度进口量的变化与美国进口原木极为相似。

（5）加拿大：今年上半年我国从加拿大进口原木117.81万m3，比去年同期上升3.82万m3，升幅3.35%。

今年我国进口加拿大原木进口量的上升主要是1季度，而2季度是下降的。今年1季度我国从加拿大进口原木59.53万m3，比去年同期上升10.51万m3，升幅21.44%。今年2季度我国从加拿大进口原木58.28万m3，比去年同期下降6.69万m3，降幅达10.30%。

从以上5国分析，今年我国针叶原木进口量出现下降，除了新西兰外，下降量主要出现在2季度，这和我国宏观经济面在2季度GDP增速创新低是一致的。

但是针叶锯材的进口，没有出现针叶原木的状况，无论加拿大还是俄罗斯锯材进口量均是上升的。