2012年中国全球卫星导航系统发展趋势

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内容提要：今后的五六年间，是中国乃至世界卫星导航与位置服务产业的关键发展转折时期和最佳成长期。在这期间，中国的北斗卫星导航系统将形成企业服务能力，并奉行积极开放的民用政策和国际合作方针，形成并实现GNSS的兼容互操作可交换功能。

GNSS又称天基PNT（定位、导航、授时）系统，其关键作用是提供时间/空间基准和所有与位置相关的实时动态信息，业已成为国家重大的空间和信息化基础设施，也成为体现现代化大国地位和国家综合国力的重要标志。GNSS是经济安全、国防安全、国土安全和公共安全的重大技术支撑系统和战略威慑基础资源，也是建设和谐社会、服务人民大众、提升生活质量的重要工具。由于其广泛的产业关联度和与通信产业的融合度，能有效地渗透到国民经济诸多领域和人们的日常生活中，成为高技术产业高成长的助推器，成为继移动通信和互联网之后的全球第三个发展得最快的电子信息产业的经济新增长点。

今后的五六年间，是中国乃至世界卫星导航与位置服务产业的关键发展转折时期和最佳成长期。在这期间，中国的北斗卫星导航系统将形成企业服务能力，并奉行积极开放的民用政策和国际合作方针，形成并实现GNSS的兼容互操作可交换功能；同时，也是卫星导航与无线通信进入一体化融合发展的崭新时期，产业将从幼稚走向成熟、从弱小走向强大、从封闭走向开放，依托移动通信、互联网、汽车业这样的大产业基础，迎来移动位置服务（LBS）和车辆信息系统（Telematics）市场爆发性增长期，实现产业的高速度、跨越式、规模化、可持续发展。在汽车和手机上，导航功能可能从选配演变为标准配置，相关的四大产业，即高端制造业、现代服务业、先进软件业和综合数据业出现同步发展的良好势头，尤其是现代服务业会成为最具发展前景的产业。

1. 全球卫星导航系统发展趋势

全球卫星导航系统及其产业当前和今后10年内将经历前所未有的四大转变： 从单一的GPS时代转变为真正实质性的多星座并存兼容的GNSS新时代，开创卫星导航体系全球化和增强多模化的新阶段；从以卫星导航为应用主体转变为PNT（定位、导航、授时）与移动通信和互联网等信息载体融合的新时期，开创信息融合化和产业一体化，以及应用智能化的新阶段；从经销应用产品为主逐步转变为运营服务为主的新局面，开创应用大众化和服务产业化，以及信息服务智能化的新阶段；从室外导航转变为室内外无缝导航的新时空服务体系的新纪元，开创卫星导航为基石的多手段融合、天地一体化、服务泛在化和智能化的新阶段。

以上四大趋势发展的直接结果是使应用领域扩大、应用规模跃升、大众化市场和产业化服务迅速形成。

而北斗卫星导航系统在技术上未来也将实现两大创新：其一是把导航与通信紧密地结合起来，这种导航和通信的融合可能成为将来新一代卫星导航系统的发展方向；其二是混合星座的构成，将全球服务和区域增强服务组合在一起，将一般服务和重点保障服务能力有机地组合在一起，将原来分别建设的全球系统和区域增强系统统一地加以考虑，可以充分保障合理性、整体性及灵活性。

2. 国内卫星导航与位置服务产业发展现状

中国当前涉足卫星导航应用与服务产业的厂商与机构的数量超过6800家，专业从事这一产业的单位有2500家左右，从业人员数量不少于15万～20万人，总投资规模500亿元左右。其中投资规模超过5000万元的企业约有150多家，1000万～5000万元的企业超过200家，百万元级的企业有800～1000家，数十万元级的有4000余家。人员数量为1000人以上的单位有70～80家，数百人的有数百家，其余大多数是几十人的小型企业。其中，参与北斗终端研发或销售的企业数量达到50～60家，年产值为3亿～4亿元左右。从目前产业发展的形势来说，2010—2015年中国卫星导航产业发展进入了高速度、跨越式增长期。

2010年中国卫星导航应用与服务产业的产值超过500亿元，导航终端的总销售量保守估计接近2100万台，其中50%左右的贡献来自于智能导航手机（2010年中国的智能手机销量为3600万台，估计其中使用导航功能的不足1/3），汽车后装市场的终端销售量为350万台以上，前装市场40余万台，个人导航仪约400万台，高精度定位接收机销量为3万多台，其余的主要是车辆监控终端。

截至2010年底，中国导航定位应用终端总持有数量达到5000万个左右，呈高速增长态势。与2000年相比，产值增幅为20多倍，用户终端数量为百倍量级，但与国际整体产业相比，当前中国卫星导航产值占全球6%，使用数量不足全球的3%～5%，对国民经济总值的贡献也比较小。但是，卫星导航以其明显的高科技特征、融入各行各业的卓越渗透力、巨大的产业发展前景，获得广泛关注。中国卫星导航与位置服务产业最大的优势，是庞大无比的市场，这是世界独一无二的。这一庞大市场的基础是中国14亿多的人口，形成了世界上最大的移动通讯市场，世界上发展最快的互联网用户群体和汽车产销市场。而这3个市场与卫星导航大众市场密切相关，主要依托两大产业：一是汽车制造业，车辆导航应用及其服务；二是移动通信和网络产业，手机导航定位及相关服务。

2010年底，中国的移动通信用户总量达到8.5亿户，网民总数超过3亿户，至2011年4月移动电话用户数量业已超过9亿户，未来若干年内位置报告功能将很有可能成为移动电话的标准配置，从而形成对导航手机终端及LBS服务巨大的需求。

前装导航仪市场是未来汽车导航的发展趋势。2009—2010年，中国汽车产销量分别超过1379万台和1826万台，而车载导航终端仅有400万台左右。其中，前装市场数量仅40多万套左右，只占汽车总销量的2%～3%，而国际上在日美欧等国家及地区至少平均为50%以上，并可能进一步发展为标准配置。

3. “十二五”产业发展方向与目标

2011年是“十二五”开局之年，中国的卫星导航与位置服务产业正进入产业化的高速发展的根本转折时期。近些年来，国家发改委的“卫星导航应用产业化”专项和国防科工委“北斗民用市场开拓与产业化”专项的实施，科技部的中欧伽利略合作计划和863“对地观测和卫星导航”主题的启动并实施，以及总装备部、发改委、工信部、科技部和交通部等联手开展的中国北斗卫星导航系统重大项目，正在并继续成为产业发展进程中的一个个重要里程碑。

“十二五”及中长期，中国卫星导航与位置服务产业发展的主要方向及总体目标是；全面推动和创建好产业的技术创新、条件保障和产业推进三大体系，开拓好大众化、专业类和安全性三大市场，构建好包括研究开发、生产制造、系统集成和应用服务四大主要环节组成的完整的产业发展价值链。至2015年年产值达到2250亿元，占全球产值总额的10%左右（2010年仅占3%）；终端销售量超过1.58亿部，占全球总销量的12%左右（2010年仅占5%）。卫星导航和监控功能将逐步成为移动通信终端和汽车电子信息系统的标准配置，其后，与卫星导航相关的服务业，尤其是基于位置服务的产业会急剧增长，至2020年以北斗系统为核心主体的中国卫星导航产业会逐步实现从战略性新兴产业向战略性支柱产业转变，年产值超过4000亿元，所推动形成的以新时空服务体系为龙头的新兴智能信息产业将达到或者超过2万亿元规模大关。