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2013年MLCC行业市场竞争格局情况

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内容提要：目前全球MLCC生产厂商主要分布于日本、欧美、韩国和台湾。其中日本企业包括日本村田、日本电气化学（TDK）、太阳诱电（Taiyo Yuden）和日本京瓷等，日本MLCC企业的生产规模普遍较大
全球MLCC产业分布较为集中，Paumanok将包括MLCC在内的陶瓷电容器产品分为三大类进行2009年各大厂商所占市场份额的统计，结果显示全球陶瓷电容器的主要销售都基本集中在前十大生产商，具体情况如下：


注：高附加值及特定应用陶瓷电容主要包括500伏直流电压陶瓷电容器及500伏以上电容器；专业应用领域大于3兆赫的高频陶瓷电容器；应用在150度以上高温的陶瓷电容器等，主要面对市场包括国防、航天、医疗、仪器仪表、实验室测试设备等等。数据来源：Paumanok《陶瓷电容器：世界市场，技术和机会（2009-2014）》
而以全部MLCC产量统计，2009年全球最大的MLCC供给商为日本村田，月产能511亿只；韩国三星电机异军突起，产能由08年的262亿只大幅增至350亿只，取代原来位居第二名的日本TDK；TDK2009年月产能为 282亿只；台湾国巨和华新科的MLCC月产能分别为210亿只和175亿只。
（1）全球主要MLCC厂家
目前全球MLCC生产厂商主要分布于日本、欧美、韩国和台湾。其中日本企业包括日本村田、日本电气化学（TDK）、太阳诱电（Taiyo Yuden）和日本京瓷等，日本MLCC企业的生产规模普遍较大；韩国的三星电机、台湾的国巨及华新科近年来不断扩大生产规模，也是全球主要的MLCC生产商。
I、日本村田
日本村田是全球规模最大的MLCC厂家。自MLCC出现以来，日本村田就一直保持世界第一的地位，全球市场占有率一直高于20%；在高端市场的占有率更高，如在0402、100μF的高容MLCC的市场占有率基本保持在40%左右。在客户方面，日本村田是诺基亚的一级供应商。2010年，日本村田公开表示将大幅扩产，产能扩大至月产能600亿只，扩产幅度达17%。
日本村田与北京国营第798厂合资兴办的北京村田电子有限公司是国内知名的MLCC生产企业，该公司成立于1994年7月，总投资额5,000万美元，设计产能为每月3-3.5亿只。此外，村田在无锡新加坡工业园独资成立了无锡村田电子有限公司，于1995年10月开业，主要生产MLCC、千赫兹陶瓷滤波器、兆赫兹陶瓷滤波器等产品。
II、韩国三星电机
韩国三星电机为著名韩国厂商三星电子的旗下企业之一，现公司主要产品包括MLCC 、高密度互连板、IC基板及高科技材料组件、数字调谐器、网络模块等射频组件、移动RF组件以及精密电机、图像传感器模块等光学技术组件。三星电机在小体积、高容量的MLCC研发、生产领域具备一定的实力。近年来韩国三星电机的MLCC生产规模不断提升，2009年超过TDK成为全球第二大MLCC厂家。2010年韩国三星电机计划将产能提高至每月450亿只，产能较上年增长超过20%。
三星电机于1992年在广东东莞成立了独资公司东莞三星电机有限公司，该公司除主要生产MLCC外，也生产精密马达、开关电源等，并在2009年成功导入SMT新制品。1993年12月，天津无线电元件五厂和韩国三星电机有限公司组建合资企业天津三星电机有限公司，总投资3.6亿美元，主要生产MLCC、IC基板、高密度互联板、精密电机、图像传感器等数码产品核心部件。
III、东京电气化学工业（TDK Corporation）
东京电气化学工业被誉为“磁性材料业霸主”，其产品主要运用于磁性材料、电子产品、记录产品及半导体等领域，并以优异的质量著称，目前磁铁心及录音(影)带、光碟材料相关产品居世界第一，各类被动组件产品方面居世界第三位。
TDK目前在国内的生产基地包括大连、青岛、苏州及厦门。1995年香港TDK在厦门市合资成立了厦门TDK有限公司，目前已拥1万余名员工，是中国内地重要的电子信息元件供应商之一。
IV、日本京瓷
日本京瓷是全球500大企业之一，其大多数产品与电信有关，包括无线手机和网络设备、半导体元件、射频和微波产品套装、无源电子元件、水晶振荡器和连接器以及使用在光电通讯网络中的光电产品等。京瓷以精密陶瓷起家，为全球领先的电容器供应商，电容产品包括MLCC、钽电容器以及高频用薄膜型、低电感型等各类电容器产品。
上海京瓷电子有限公司是由日本京瓷株式会社于1995年12月成立的独资高新技术企业，投资共计409亿日元。
V、基美（Kemet）
基美是全球最大的钽电容生产商，产品也包括MLCC等陶瓷电容。该公司正式成立于1987年，但其在元器件方面的历史可追溯至1919年。基美产品的特点在于，其所生产的民用品也必须经过严格的美国军用标准检验，以保证产品出色的性能。基美是惠普公司的顶级供应商。在MLCC产品领域，与日本村田相比基美更关注于军事、医疗、汽车、工业领域的高端应用MLCC。
2003年开始，该公司将其原位于Mauldin与Shelby的生产基地陆续迁移至墨西哥与中国苏州。基美苏州工厂主要生产面向个人电脑的铝聚合物电解电容。基美表示，随着下游大型客户不断将生产基地搬迁至中国，其生产基地也将随之不断向中国地区转移。
VI、威世（Vishay）
威世公司创立于1962年，成立时主要生产由公司创立人、物理学家 Felix Zandman 博士发明的箔电阻。从1985年起公司开始了一系列的战略性收购行动，通过收购和发展，威世逐渐成为多样化的电子元件产品制造商、全球最大的分立半导体和无源电子组件制造商之一，主要产品包括电容器、磁性组件、信号转换器、应变测定(无源组件) 、二极管、整流器等等，其产品被广泛应用于工业、电脑、汽车、消费品、通讯、军事、航空和医学等领域。
威世在中国及其它亚洲国家、以色列、欧洲和美国建立了多个生产基地和销售处，其中亚洲地区的销售额占威世全部营业收入的三分之一以上。
VII、台湾国巨
台湾国巨创立于1977年，是中国台湾地区规模最大的被动元件制造企业。除在片式电阻器领域位居全球首位之外，台湾国巨也是全球前三的磁性材料供应商和前十大MLCC制造商。台湾国巨是世界仅有的三家能够同时提供MLCC、片式电感、片式电阻、传统电阻、电解电容、磁性材料的大型公司之一。
1996年开始，台湾国巨先后在苏州和东莞建立了世界级的制造基地。2003年底，国巨苏州工厂建成华东地区第一条MLCC全制程生产线，月产能达10亿只。苏州工厂的第二条MLCC生产线于2004年投产，当年苏州工厂的MLCC月总产能达20亿只。目前，台湾国巨在中国内地的MLCC月销量逾40亿只。
VIII、台湾华新科
台湾华新科属于台湾华新丽华股份有限公司旗下企业，也是全球知名被动组件生产企业之一。台湾华新科主要产品包括MLCC、贴片电阻与排阻、低温共烧高频组件、多层共模滤波器、EMI及ESD滤波器、氧化锌变阻器、镇流器与二极管。台湾华新科近年来不断扩产，发展目标是成为全球前三大MLCC制造商。
台湾华新科在国内的苏州、昆山、吴江、广州、深圳、东莞虎门等地均设有工厂，其中设在东莞大朗的工厂是华新科技在华南区电子元器件系统里最大的一个生产基地，在全国范围内具备较强竞争力。相比之下，台湾华新科在苏州开立的电子元器件工厂产能不大，主要原因为在苏州地区日本村田、台湾国巨等均设有较强的产能，竞争压力较大。
华科电子（东莞）有限公司成立于1997年7月，主要生产贴片电容和贴片电阻。目前大朗华科的贴片电阻产能居全球第二位；贴片电容在全球排名位居第四，仅次于村田、三星、TDK。
IX、太阳诱电株式会社（Taiyo Yuden）
太阳诱电株式会社是日本领先的MLCC厂商，于1999年进入MLCC领域，目前全球市场占有率约10%。该公司在大于1μF容量的MLCC市场上位居世界首位。公司在日本、马来西亚、美国均设有生产基地。
东莞太阳诱电有限公司是日本太阳诱电株式会社在广东东莞投资设立的独资企业，主要生产陶瓷电容器、圆柱形电阻器、压敏变阻器、电感器等电子产品。
X、台湾禾伸堂（Holy Stone）
台湾禾伸堂企业股份有限公司成立于1981年6月，为台湾地区专业的电子元件代理商。1999年，台湾禾伸堂设立了生产基地，自制生产多层陶瓷片式电容器，并创立HEC自有品牌，成为被动元件主要的供货商。据公开资料，台湾禾伸堂2010年全年营业收入合计为126.81亿元新台币，同比增长14.18%。
台湾禾伸堂在国内广东省东莞市建有东莞禾伸堂电子有限公司，进行包括MLCC在内的电子元器件的生产及销售。
XI、美国JDI
美国JDI公司中文又名为约翰逊公司，是美国军工器件生产工厂之一，也是著名的MLCC生产企业之一，主要生产高压MLCC陶瓷电容器（100-3,000V）高耐压制片，产品多半使用在医疗器件、安防器件、工业电源、仪器仪表等。
XII、韩国三和
韩国三和是世界知名电子元器件生产商之一,也是韩国最大的电动机保护器生产企业，公司由金仁锡博士于1981年创立，2001年该公司计入施耐德电气集团公司。该公司在韩国、中国、泰国、印尼建有十余家生产型公司，主要生产、销售电子元器件产品，包括铝电解电容器、超级电容器、MLCC、电力电容器、高压瓷片电容、压敏电阻、贴片电感、滤波器等。
韩国三和于1993年在天津合资成立了天津三和电机有限公司,主要生产铝电解电容器。天津三和电机有限公司的投资总额为8,500万美元，员工1,400名，月产能4.5亿支。天津三和电机有限公司分别于2002年和2004年成功收购了天津三星高新电机有限公司铝电解电容器事业部和天津松下电子部品有限公司大型铝电解电容器事业部。
上述MLCC厂家在产品类别方面各有特点，各有侧重。日本村田和东京电气工业主要专注于陶瓷电容的生产；京瓷生产陶瓷、钽及直流薄膜电容器；威世的主要优势体现在钽、铝、直流薄膜电容器领域；太阳诱电在高容MLCC领域较为突出；基美在钽电容领域全球排名第一。
（2）国内主要MLCC厂家
国内约有十余家MLCC制造商，主要包括风华高科、深圳宇阳、潮州三环等。而日本、中国台湾等地的部分MLCC厂家也在国内成立了独资或合资企业，包括厦门TDK有限公司、天津三星电机有限公司、上海京瓷电子有限公司、国巨电子元件（苏州）有限公司、无锡村田电子有限公司等。
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