移动终端概况分析

内容提示：2010年，全球移动终端销量达16亿台，比2009年增长了32%，是2002年以来增长最快的一年。而智能终端在2010年的销量达2.97亿台，比2009年的1.72亿台增长了73%，在终端销售中的比例迅速提高到18.6%，逐渐走向普及。

移动智能终端在2010年的迅猛增长，有力撼动了原有的终端市场格局，给谷歌和微软等巨头带来了机会。此外，移动智能终端在功能上趋近于计算机，整个移动智能终端的价值链和产业链都正在进行深刻的变革。面对全球移动智能终端市场日新月异的发展，我国应从完善产品做起，努力提升在全球终端市场的竞争力，并及早规划，把握移动应用市场的机遇。

在移动互联网加速发展的形势下，移动终端作为应用和内容的载体，一方面实现了互联网服务和广告向用户的深层次渗透，另一方面也有效拉动了电信运营商的数据增值业务发展。移动终端、电信运营及互联网等行业的利益正前所未有地紧密捆绑在一起，这种行业间的紧密联系使其他行业对移动终端产业的影响日益加剧，移动终端产业无论在产品、市场还是产业层面都处于深刻变革的进程中。

智能终端加速增长　市场结构显著变动

2010年，全球移动终端销量达16亿台，比2009年增长了32%，是2002年以来增长最快的一年。而智能终端在2010年的销量达2.97亿台，比2009年的1.72亿台增长了73%，在终端销售中的比例迅速提高到18.6%，逐渐走向普及。伴随移动互联网的快速发展，移动终端已经由通信工具转变为信息平台。移动互联网行业的快速创新开始深刻影响和改变终端产业的创新速度，进而带动用户换机周期缩短。

随着终端产业发展方式的转变，传统主导厂商正在全面丧失竞争优势。在低端市场，中国终端企业凭借灵活的市场策略、快速的市场反应及低成本优势有效抢占市场，在全球市场的份额已经超过20%。在高端市场，快速创新的互联网业务和商业模式将传统终端厂商挤出核心价值领域，操作系统取代手机品牌，成为核心竞争优势。诺基亚的市场份额在2010年下降了近10个百分点，三星、LG等韩国厂商的份额在短暂上升后也开始下滑。面对来自高低两端的竞争压力，传统终端厂商大多放弃自主掌控操作系统的策略，转而与谷歌、微软等进行合作；同时收缩产品线、聚焦高端产品并大量采用外包，以降低成本。诺基亚与微软的合作，摩托罗拉、索尼爱立信与谷歌的合作，都体现了这一趋势。放弃自有操作系统，意味着选择短期内产品带来的收益，而放弃长期应用市场的潜在价值，这种经营模式将难以持续。

未来的智能终端市场，将由操作系统的拥有者所掌控。除苹果将继续保持高端市场既有地位外，谷歌的Android(安卓)和微软的Windows Phone 7将分别有望取代Symbian(塞班)和黑莓的市场地位。

微笑曲线改变　价值转向下游

移动互联网的发展改变了终端产品的属性，也影响了价值在产业链中的分布。从2008年至2010年，移动终端芯片、设计、代工和整机环节的利润水平都出现不同程度的下降，而应用环节利润水平则持续上升。

移动终端产品价值的提升，已经越来越依赖于上层软件和应用的发展。这突出体现在两个方面，一是应用环节的市场价值实现规模化，催生了大量第三方开发者，并逐渐形成新的产业。如在2010年，苹果应用商店收入接近18亿美元，谷歌、诺基亚、黑莓的应用商店收入也都过亿美元。二是应用与终端产品的结合提升了终端的价值，使厂商能够摆脱传统竞争而获得高额利润。如iPhone凭借移动互联网应用的拉动持续保持较高的销售价格。

互联网属性增加　产业链深度融合

移动终端互联网属性的增加，带来了终端产业和技术层面的变化，其突出表现是移动终端与计算机电子在产业链层面的深度融合。

在芯片环节，RISC和CISC芯片在性能与功耗方面都更加接近，使得移动终端和计算机产品的界限逐渐模糊。如RISC芯片的运行速率超过1GHz，双核或四核方案大量涌现。CISC芯片最低功耗已经降至21至23毫瓦，接近RISC的水平。

在操作系统环节，各操作系统不断改进和完善，能向更多设备迁移，最大限度地占领下游环节主导权。如谷歌推出了Android3.0，全面渗透至平板电脑领域；微软推出了基于ARM平台的Windows 8，从桌面系统向移动终端系统延伸。这样的融合，一方面使软件、应用的跨平台迁移变得容易，为应用市场的发展提供了更好的基础；另一方面，大量计算机厂商将由此进入移动终端领域，在激发产品创新的同时，市场竞争将更加激烈。

终端应用深层发展　市场价值逐步体现

以应用商店为代表的商业模式已经得到主导企业和运营商的支持。根据Gartner的预测，2011年应用程序购买及其广告收入规模将达151亿美元。伴随移动应用市场的发展，应用提供模式将更加成熟，基于浏览器的应用和移动云计算服务都将得到更深远的发展。

浏览器应用模式以浏览器为应用平台，其优势在于简化用户获取服务的方式，同时拓展移动广告市场。当前，HTML5、WebGL等技术的发展已经使浏览器应用逐渐走向成熟。

移动云计算模式是终端功能的进一步网络化，这包含两层含义。一是基于网络提供终端的运算、存储等能力，在简化终端配置、降低终端成本的同时，提升终端功能。二是基于网络提供各种专业应用和服务，提高工作或生产效率。根据Juniper的预测，移动云计算到2014年将形成95亿美元的市场规模。

完善产品提能力　尽早规划巧应对

我国终端产业应重点解决两个方面的问题。其一，在全球产业发展的衔接关系中，我国内地落后于台湾地区，因此国内移动终端产业的发展必须首先弥补产品领域的不足，解决各种基础性问题，提升在全球终端市场的竞争力。其二，面对移动应用市场的机遇，政府应及早规划，通过政策引导产业发展，使我国移动应用产业在未来全球竞争中处于有利位置。随着移动终端产业进入成熟阶段，规模经济对产业中上游环节的发展将起到更加重要的作用。因此，我国政府在终端产业规划中，应考虑在整机和代工环节培育规模化的大型企业，并鼓励大型企业通过收购兼并方式，整合设计环节的研发资源，加快向高端领域扩张。

由于我国终端芯片在全球处于落后位置，因此该环节的发展应采取多种创新方式。首先应在芯片平台领域取得技术和产品突破，并实现市场份额的显著提升。此后，基于规模化的产业再尝试对核心器件和核心技术的探索。另外，基础性产业薄弱是制约我国移动终端产业发展的重要原因之一。这些基础性产业可以分为两类，一是设备型产业，主要指移动终端产业链上游发展所需的基础性产业，如半导体产业、液晶面板产业等。二是应用型产业，主要针对下游环节发展的基础性产业，如软件产业、互联网产业、内容产业等。设备型产业发展需重点解决技术能力和产业组织模式问题。具体措施包括培育大型企业、鼓励迅速做大市场、设立按VC/PE方式运作的专项产业基金等。应用型产业发展重点是提升产业的活跃度和创新性，使创意能够真正推动产业的发展。具体措施包括完善金融资本环境、放松内容及应用管制、强化版权管理等。