智能型移动电话产业未来市场分析

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内容提要：在未来网络聚合之势下，网通及行通之产品线互补之整并形式将成为争取未来通信芯片霸主重要的一步棋，Marvell无线芯片解决方案于智能型移动电话市场亦颇具实力，然Wi-Fi产品技术已趋成熟，市场杀价竞争严重，与Atheros同样面临缺乏手机Baseband等产品线情况下，亦可能开始思忖未来经营之路。

2012-2016年中国数字无绳电话市场应用前景与发展态势预测分析报告

展望未来智能型移动电话发展趋势， 包括品牌业者之发展动态及关键零部件厂商将成为影响产业发展最重要因素。包括通信芯片大厂Qualcomm整合Wi-Fi芯片厂Atheros及品牌厂商Nokia与Microsoft合作之举，都将为产业竞合带来巨幅变动。以下就此两关键事件之影响，指出智能型移动电话产业未来展望与发展契机。

关键零部件厂商合并对智能型移动产业之影响

Qualcomm并入Atheros后将其通信产品线延伸至移动运算及网通产品，虽然先前Qualcomm显少与PC/NB及网通相关厂商进行合作，经验不足为其隐忧，但一方面由于Atheros在PC/NB用Wi-Fi芯片市场的高占有率，在营收考虑下Qualcomm必然不会放弃此市场，而另一方面Qualcomm购并Atheros的初衷即为将经营领域由移动电话跨足到Tablet等移动运算产品，而此类产品厂商与PC/NB厂商重迭性极高，Qualcomm在固桩考虑下应会积极经营与这些厂商的关系。

在智能型移动电话产业中，Qualcomm的Baseband+AP（Application Processor）解决方案与Broadcom的Bluetooth+Wi-Fi+FM整合性芯片组，分别在移动通信与无线通信芯片领域广受品牌业者青睐， 包括宏达电（HTC）与Samsung、LG、SonyEricsson等。而Apple自iPhone3GS已开始采用Broadcom的Wi-Fi整合芯片，更预计于2011年起将原Baseband供货商由Infineon转向Qualcomm，足见该两大业者之影响力。

然而， Q u a l c o m m 与Broadcom分别在原有的移动通信（Baseband+AP）与无线通信（Bluetooth+Wi-Fi）市场取得领导地位后，自然期望跨足到对方的市场，以提供更完整的通信解决方案。例如，Broadcom于2010年12月所发表的BCM2157平台，即为一款在原有的Bluetooth与Wi-Fi功能之外，整合了频率约500MHz的AP、以及支持HSDPA通信规格Baseband之低阶解决方案。此次Qualcomm透过购并Atheros，则是从另一种方向（由移动通信跨足无线通信）齐备其通信功能。

Qualcomm与Broadcom未来竞争势必加剧，然而Qualcomm是否将因此可在Wi-Fi芯片市场大举攫取Broadcom市占，仍言之过早。对部分已高度仰赖QualcommBaseband+AP平台的系统厂商（如：HTC）而言，Qualcomm若能提供整合Baseband、RF、AP、Bluetooth、Wi-Fi、GPS等一站购足式的解决方案，在技术整合度高与降低成本考虑下，自然将认真考虑改用Qualcomm的Wi-Fi模块。相对地，对其他仅采用Qualcomm Baseband单芯片（如：QSC6xxx系列）的品牌厂商（如：Samsung与Apple）而言，其AP多由自家开发或采用其他业者方案，这种模式在高阶机种较常见，其Wi-Fi模块不一定要由Qualcomm供应。再者，品牌厂商常有若多数零部件均仰赖同一家供货商而被他人制肘的忧虑，故倾向宁可选择如Broadcom等其他业者的Wi-Fi模块。

而对低阶智能型移动电话系统厂商而言， 由于其较仰赖高整合度的解决方案，Qualcomm整合Wi-Fi模块后将更有机会扩大低阶机种市场占有率， 对原本即同样以相同模式主攻此市场的联发科等芯片厂商来说，等同于Qualcomm在各个产品线全面宣战， 不啻是受到冲击最大的族群。

此外，由于TI、Marvell与Intel同时拥有AP与Wi-Fi模块产品线，在智能型移动电话以AP为核心的基础上， 短期内其客户不易因此将Wi-Fi模块转单予Qualcomm。然而整体通信芯片产业朝整合设计发展的态势下，预期产品线愈不够完整的业者所遭遇到的整并压力将与日俱增。

预估全球无线整合芯片出货产值将从2009年的30%增长至2014年的60%，顺应未来趋势，购并Atheros之后的Qualcomm将具有完备产品线及成本优势等竞争置高点，补捉到新客户机会获得提升。整并后之冲击将直指联发科所有产品线及Broadcom之整合芯片系列（Baseband+AP+Wi-Fi+Bluetooth等）。

在未来网络聚合之势下，网通及行通之产品线互补之整并形式将成为争取未来通信芯片霸主重要的一步棋，Marvell无线芯片解决方案于智能型移动电话市场亦颇具实力，然Wi-Fi产品技术已趋成熟，市场杀价竞争严重，与Atheros同样面临缺乏手机Baseband等产品线情况下，亦可能开始思忖未来经营之路。现阶段于移动通信及网络通信芯片产品线单薄之厂商，亦所在多有，未来更多大型购并案背后之动机将会是观察产业趋势加深或转变的醒钟。

Nokia与Microsoft合作对智能型移动产业之影响

2011年2月11日于MWC 2011展会开展前夕，全球最大移动电话厂商Nokia于伦敦宣布与全球软件巨擘Microsoft在研发、产品、服务及营销等各方面进行广泛合作，两者未来将建立紧密策略伙伴关系，并同时宣布多项未来重要合作规划及合作后双方资源投入。Nokia此次决定与Microsoft在智能型移动电话上携手合作，可说是其在智能型移动电话研发及发展策略上的重大转折，势将大幅影响其未来营运状况，更将牵动未来智能型移动电话产业之战局，因此有必要针对Nokia进行此策略选择之背后驱力及与Microsoft合作后Nokia未来可能面对状况进行剖析，以供前瞻未来智能型移动电话产业变局。

综观Nokia在Symbian所提供的服务和既有Microsoft在网络及Windows Phone 7平台所提供的应用、以及Google在Android平台上所提供的服务相较，Google在Android平台上所提供的服务最为完整，甚至部分已是全球最受欢迎的服务（如：Youtube），其布局完整度高于Nokia与Microsoft。

但观察Nokia与Microsoft所提供的服务，两者却有很高的互补性，如Nokia拥有Microsoft所欠缺的地图与LBS服务，而Microsoft则拥有Nokia所缺乏的搜索引擎与广告平台。

在新兴国家地区，Nokia所提供的金流服务更是已打下相当的基础。因此Nokia在与Microsoft的合作中，无疑能占有较佳的谈判条件，也让Nokia取得切入移动广告市场的门票，无疑更添吸引力。以Windows Phone补足现有产品线缺口，并减低对既有产品之冲击。Nokia若与Microsoft合作，一来可减少对于研发新版Symbian的大量投资，补足当前产品线中最缺乏的高阶产品一环，对现有中低阶产品不会造成过度冲击，再者若选择采用Windows Phone平台，透过Microsoft在企业应用领域的强势，有助于Nokia强化过往在企业应用领域相对较弱的产品形象。

Nokia选择与Microsoft合作，一来两者的产品有相辅相成的效果。再者目前Microsoft在智能型移动电话系统平台之战居于劣势，加上Nokia仍是全球最大的智能型移动电话制造商，可以想见Nokia对于当下及未来新版Windows Phone平台都会有很大的影响力，对于Nokia来说，选择Microsoft作为合作伙伴仍是维持其产业影响力较佳的选择。

对Microsoft而言，随着大量业者投入Android平台产品的发展，现阶段其始终无法找到有力的合作伙伴，以致Windows Phone平台出货未如预期。而在移动服务方面， 地图系统的缺乏也使Microsoft无法大力跨入当下最热门的LBS服务，亦丧失不少发展在线广告的机会。因此当Nokia有意寻求合作，对Microsoft来说也是及时雨，两者自是一拍即合。

Nokia引入Windows Phone 7平台、并将其视为主要操作系统后， 其原本定位于低、中阶智能型移动电话市场的Symbian机种，预计在继续销售150百万台后将逐步停止开发，而原本定位于高阶智能型移动电话市场的MeeGo，则将专注朝应用于”次世代装置”发展，一般预期即包括平板装置。若单就市场区隔进行分析，在高阶智能型移动电话市场方面，Nokia自2007年发表第一款Maemo平台机种N800、2010年与Intel Moblin计划合并发展MeeGo平台后，MeeGo稳定版本的持续难产造成Nokia于高阶市场的占有率不断流失，欲透过向外引进Windows Phone 7以弥补高阶机种空缺的态度无可厚非。相对于MeeGo，Windows Phone 7由Microsoft全力经营且较为成熟，Nokia因此可大幅删减研发费用。

以Nokia宣称Symbian未来仍将出货150百万台的数量预估，代表Symbian约在1年至2年后即彻底退出Nokia智能型移动电话产品组合，对用户与应用开发者而言，由于Symbian可被预期是明日黄花，这两年内Symbian机种的市占率恐快速滑落。在WindowsPhone 7可能无法完全满足低阶市场的态势下，虽然Nokia提出许多“目前”不支持Android平台的原因，但“未来”Nokia仍然有可能不得不选择Android为其低价产品组合的可能性。且若更乐观一点思考，届时Nokia可能挟其生产规模优势，大举开发高性价比的机种，一举将Android彻底定位在低阶机种平台，将迫使其他奉Android为优先平台的竞争对手进退维谷。

Nokia与Microsoft合作后，长期而言其用户除了留在Nokia身边拥抱Windows Phone 7外，就是出走到Android、Apple或RIM等其他操作系统阵营。在此合作案对HTC、Samsung、LG等WindowsPhone 7支持者无太大影响的前提上，Windows Phone 7市占率能提升多少端视可留住多少Nokia旧用户而定。

Nokia初期虽透过Symbian搭配多样化的硬件规格在智能型移动电话市场攻城略地，但在硬件产品、系统平台与应用服务的整合上却落后给竞争对手，以致在移动宽带世代逐渐丧失过往的优势。拥有专属于自己的作业平台几乎是所有移动电话品牌大厂的重要策略选项，然而若产品软硬件无法创造让用户“可感受到”且“认知有价值”的差异，或是无法充分运用专属作业平台发挥自家产品的优势，成功发展的困难度极高。避免投入大量资源开发自有平台，预期为多数品牌大厂的优先策略选项。