2013年中国信息安全行业竞争格局及趋势分析

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内容提要：信息安全企业想要做大规模、完善产品线，并购将是最好的选择。随着越来越多信息安全企业上市，企业的资金实力得到极大提高，从而为行业集中度的提升提供了必要条件。

过去十多年，由于信息安全尚未得到用户的充分重视，下游需求仅主要来自政府和大型企业，导致行业发展增速较慢，并且集中度较低。根据赛迪顾问统计，2011年中国信息安全市场前五大国内厂商占有率不到20%，且大部分厂商规模较小。

目前已经上市的安全厂商有卫士通、立思辰、启明星辰、榕基软件、美亚柏科、蓝盾、任子行、北信源等。保守估计，与网御星云重组后，启明星辰的市场占有率超过5%，处于领先地位。总体来看，整个市场格局比较分散，尚未出现占有绝对优势的厂商。

行业发展趋势

1.国家级网络信息安全战略有望出台。2012年10月的华为、中兴在美被调查事件引起业界热议，国内各界审视自身网络，对中国信息安全表现更加担忧，尤其是国内运营商的网络核心节点部署着大量国外路由器等设备。为此，工信部在2013年工作会议中表示，将推动发布中国的信息安全战略，推进信息安全法律及标准研究制定，开展重点领域网络与信息安全检查和风险评估。

2.拥有技术和品牌的厂商将具有先发优势。用户安全产品采购逐步倾向于技术和品牌领先的厂商，特别是在防火墙、UTM、入侵检测等成熟产品上较为明显。在政府、能源等政策壁垒较高的领域，国内厂商具有明显竞争优势；而在金融、电信、互联网等开放程度较高的行业，国外厂商凭借较强的技术实力具有较强竞争优势。经过多年发展，国内厂商的技术与国外厂商的差距越来越小，个别领域甚至持平和超越，因此在相当大的范围内完全可替代国外产品。

3.具有完整解决方案的厂商更可能胜出。整体解决方案将成为信息安全行业的发展趋势。面对越来越复杂的网络环境，用户安全需求也随之多元化和复杂化，这就要求信息安全保障需要覆盖系统的各个方面，且安全产品和服务需要支持各类应用系统环境。因此，具有完整软硬件解决方案及系统集成能力的综合性安全厂商将在未来的市场竞争中更可能胜出。

4.未来市场必将通过并购整合等方式实现市场占有率的提升。信息安全企业想要做大规模、完善产品线，并购将是最好的选择。随着越来越多信息安全企业上市，企业的资金实力得到极大提高，从而为行业集中度的提升提供了必要条件。

5.数据泄漏防御将成为内网安全的重点。近年来的多起重大信息安全事件都与数据泄漏有关，来自网络内部的安全威胁逐渐成为大家普遍关注的问题，特别是以数据泄露防御为主的内网安全成为一个新的发展方向。随着内网安全逐步发展，数据泄露防御将成为国内外发展的潮流，具体方向主要包括：数据加密、文件移动跟踪、数据恢复、数据销毁等等。

6.安全网关将进入新的发展阶段。一方面，新一代安全网关采用状态检测、智能协议识别和智能内容识别等核心检测引擎作为全面检测二层到七层安全威胁的核心技术，将应用层复杂的防护功能融合起来作为一个整体实现对网络的全方位防护。另一方面，网关安全产品将和终端安全产品深度融合，形成更加有效的纵深防御体系，统一管理网络边界，在网关和终端同时进行安全控制，对整个网络边界执行统一的访问控制策略、统一配置、统一监控，确保网络安全无盲点。

7.云计算安全标准将陆续出台，相应的安全解决方案将逐步推出。当前中国云计算产业参与者尚未形成一套共同遵循的技术标准和运营标准，在数据接口、数据迁移、数据交换、测试评价等技术方面以及SLA、云计算治理和审核、运维规范、计费标准等运营方面都缺少一套公认的执行规范，不利于用户的统一认知和云服务的规模化推广。随着云计算标准的发展，云计算应用安全标准也将陆续试点推广，而安全厂商也将基于传统优势快速研发和推出云计算安全解决方案。

8.移动互联网带来应用安全新威胁。3G时代，终端类型繁多，处理能力强大，各类软件漏洞日益暴露和增多；接入方式多样、承载的业务和应用空前繁荣，用户数目海量，再加上传统互联网自身的安全问题尚未得到解决，使得移动时代的互联网信息安全问题更加严重。因此，未来移动互联网的安全需求也将非常庞大。