2013年中国通信服务行业格局和趋势

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内容提要：目前，3G网络已进入商用期，电信运营商之间的激烈竞争将促使各大电信运营商进一步对3G网络进行投资，以满足越来越多的3G客户对网络容量的需求。2012年3G网络固定资产投资为973亿元，同比增长13.0%。

中国城乡建设的高速发展、众多人口通信需求的迅猛提升，促使通信运营商不断的进行网络扩容、技术升级及业务优化。按照国家的“十二五规划”，未来几年是通信服务行业大发展再上一个新台阶的时期，通信服务行业面临着新的发展机遇与挑战。

1、行业发展状况

自上个世纪九十年代以来，中国的电信业保持着高速的增长，2012年实现电信业务收入10,762.9亿元，同比增长9.0%；完成电信固定资产投资3,613.8亿元，同比增长8.5%。（数据来源：2012年全国电信业统计公报）

电信业的大规模投资必然带来大量的通信网络建设服务，也给网络维护和网络优化服务带来了巨大的市场空间。同时，为了更好的发展核心竞争力，电信运营商趋向于将核心网外的网络建设、网络优化、网络维护等外包给专业技术服务提供商、通信主设备供应商和其他系统集成商。

2、行业未来的发展趋势

目前，3G网络已进入商用期，电信运营商之间的激烈竞争将促使各大电信运营商进一步对3G网络进行投资，以满足越来越多的3G客户对网络容量的需求。2012年3G网络固定资产投资为973亿元，同比增长13.0%。除了已经正式商用的3G网络，中国的4G网络也进入了规模试验阶段。无论是目前的2G、3G还是未来4G乃至更加先进的通信网络，大规模的通信网络建设将对通信设备制造业以及通信技术服务业形成有效拉动。在整个通信投资过程中，通信设备制造业最先受益，2008年就已显示高速增长的势头，而通信网络技术服务市场的受益则略晚于设备市场。随着网络建设不断推进，预计未来通信网络技术服务市场将迎来巨大的发展空间，保持较快的增长。

3、市场竞争格局

目前国内通信技术服务市场格局中，运营商采取分区、分级业务的经营模式，虽然运营商在战略上由集团公司管控，但不同省市地区的业务管理仍以省级子公司或省市级分公司独立决策和独立核算，造成了地区性的服务商多以本省市运营商的服务业务为主。专业技术服务商除了像华星创业这些少数起步早、技术领先的企业外，大多数业务范围较窄、规模较小，主要集中在某个或某几个省、市、地区，以本地服务为主，地域特性显著，成本控制有一定优势，但发展受限于技术水平、服务能力和运营资金。市场是一个充分竞争的格局，大小新老企业都在寻求发展，市场竞争会进一步加剧，行业整体毛利水平将有所下滑。而随着行业标准规范化、运营商外包管理模式由分散化趋向集中化，运营商对技术服务商的综合实力要求逐渐提高，行业集中度也将会有所上升，利润将逐渐向具有品牌优势、项目管理水平和服务质量优势、技术优势、资金优势等综合实力强的企业集中。