2012年中国服装行业发展分析

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　　内容提要：2012年1~12月，规模以上企业(简称：规上企业)产量增速放缓，规模以下企业（简称：规下企业）产量有所减少，服装总产量与2011年基本持平。

　　2012年，中国服装行业受到外需不振、内需增长趋缓、生产要素成本持续上升等因素影响，进入调整转型期，增速放缓，企业面临紧迫压力。但是，全行业通过努力，依然实现出口、内销、生产、效益等主要指标的增长。

　　生产：总产量与2011年基本持平

　　2012年1~12月，规模以上企业(简称：规上企业)产量增速放缓，规模以下企业（简称：规下企业）产量有所减少，服装总产量与2011年基本持平。东部地区增速较慢，中西部地区增速较快，东北三省快速增长，产业呈现出由东部逐渐向其他地区转移的趋势。

　　产量与2011年基本持平

　　根据国家统计局数据显示，2012年1~12月规模以上企业累计完成服装产量267.28亿件，同比增长6.20%。其中梭织服装135.10亿件，针织服装132.19亿件，分别比2011年同期增长7.73%和4.68%，产量增速渐缓。

　　同时，根据中国服装协会跟踪调研的15个重点服装产业集群数据显示，关停以及减产的规模以下企业数量不低于10%，产量有所减少。

　　综观全行业，2012年服装总产量与2011年基本持平。

　　东北三省产量快速增长，东部地区增速相对平稳

　　分地区来看，2012年1~11月，东北三省产量快速增长，同比上升37.6%。中、西部仍保持较快增长，产量同比分别上升13.54%和12.55%。东部地区产量增速相对平稳，同比上升4.03%。

　　从2011年~2012年11月产量情况来看，东部地区产量增速逐季放缓，所占比重也逐渐变小，2012年1~11月产量占比比2011年同期下降2.45个百分点；而中、西部地区和东北三省，产量增速逐季加快，所占比重也逐季加大，2012年1~11月产量占比比2011年同期分别上升1.48、0.13和0.17个百分点。显示出产业持续由东部地区向其他地区进行转移。

　　河北、辽宁产量增长较快

　　广东、江苏、浙江、山东和福建仍为中国服装产量前五名大省，河北和辽宁产量同比增长较快。

　　分省市来看，中国服装产量前五名大省仍为广东、江苏、浙江、山东和福建省，该五省总产量占全国总产量的74.46%，比2011年减少2.33个百分点，份额有所减少。

　　根据国家统计局数据显示，1~12月，河北省产量同比增长84.13%，辽宁省产量同比增长48.06%。与其他省市相比，增长较快。

　　投资：降幅收窄行业景气回升

　　据国家统计局数据，2012年1~12月中国服装行业规模以上企业实际完成投资2610.92亿元，与2011年同比增长25.97%，增幅下降了15个百分点。2012年二到四季度新开工项目环比分别为156.82%、52.79%、28.19%，与2011年同比降幅收窄，显示行业景气度回升。

　　效益：两极分化

　　2012年，规模以上企业整体赢利水平基本平稳，亏损面逐步缩窄；规模以下企业各项指标均出现较为明显的下滑趋势，且与规模以上企业存在着较大的差距；生产要素价格的持续上涨，也成为压缩企业利润空间的一大因素。

　　规上企业：整体赢利水平基本平稳，亏损面逐步缩窄

　　根据国家统计局统计显示，2012年1~11月，服装行业规模以上（年主营业务收入2000万元及以上）企业14501家，累计主营业务收入15121.53亿元，同比增长11.30%；利润总额829.02亿元，同比增长7.48%。1~11月份亏损企业2132家，亏损面为14.70%，如下图所示，亏损面逐步缩窄。从业人数达433.26万人，同比下降2.91%。

　　2012年1~11月规模以上企业效益情况

　　行业整体销售利润率为5.48%。同时，规上企业的四项基本能力基本平稳，略有下滑。

　　根据国家统计局统计显示，1~11月规模以上企业从业人数同比下降了2.91%。人均产值、人均主营业务收入有所提升，分别提高了16.28%、14.63%。

　　规模以下企业指标下滑明显

　　从中国服装协会跟踪调研377家企业来看，2012年1~3季度，规模以下的中小服装制造企业各项经济指标与规模以上企业存在着较大的差距。开工率、毛利率、新增订单平均利润率较2011年同期略有下降，分别为下降3.25%、1.25%和0.45%。其余经济指标均不理想。

　　*说明：跟踪企业377家，其中规模以下139家，规模以上238家；集群上报企业数215家，协会上报企业数162家。

　　生产要素价格持续上涨，不断压缩企业利润空间

　　（1）原材料成本持续上涨

　　从柯桥纺织服装面料类与服饰辅料类的价格指数可以看出，自2011年以来，服装面辅料价格持续高位且持续上升。

　　（2）劳动力成本高企

　　劳动力及用工成本也成为摆在企业面前的一大难题。

　　中国服装协会2012年跟踪调研的377家企业数据显示，近75%的规模以下企业劳动力成本上升。规模以下企业人均工资累计额为2.7万元/人，与规模以上企业的工资水平相近。较2011年同期，受访企业工资水平均有所提升，规模以上企业的增长更加明显。