广东省纺织服装业出口贸易现状

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内容提要：作为中国主要的传统产业之一, 纺织服装业以中国大量的劳动力为基础, 在过去的十多年里出口量稳步上升, 占全国货物贸易商品出口比重超过一成, 是中国商品出口的强大发动机和中国出口创汇的主要产业。广东省作为中国纺织服装的主要出口大省之一, 2009年广东省纺织品服装出口额为309. 9 亿美元, 2010 年广东省376. 8 亿美元, 同比增长21. 6% 仅次于浙江省, 排名第二。

2011-2016年中国纺织服装制造行业领先企业分析及投资前景预测报告

纺织服装业作为劳动密集型和相对低技术产业, 广东省凭借自己的优势, 经过多年的发展, 现已形成有一定规模, 比较完整的产业体系, 成为全省最具影响力的九大支柱产业之一, 对广东出口创汇、解决就业、推动经济增长等起到举足轻重的作用。自中国加入WT O 后, 随着经济全球化的快速发展, 国际市场间的竞争越来越激烈, 随着人民币升值和劳动力成本的不断提升, 广东纺织服装业出口量下滑和竞争力下降, 国内企业利润大幅下跌, 而外国纺织服装企业则不断占领国内外市场。因此, 分析广东省纺织服装出口的现状, 探索限制广东省纺织服装出口的竞争力原因及发展新路径, 对振兴广东纺织服装业有重要的理论和实践意义。

1 广东省纺织服装业出口贸易现状

1. 1 广东省纺织服装出口全国排名前列

作为中国主要的传统产业之一, 纺织服装业以中国大量的劳动力为基础, 在过去的十多年里出口量稳步上升, 占全国货物贸易商品出口比重超过一成, 是中国商品出口的强大发动机和中国出口创汇的主要产业。

广东省作为中国纺织服装的主要出口大省之一, 2009年广东省纺织品服装出口额为309. 9 亿美元, 2010 年广东省376. 8 亿美元, 同比增长21. 6% 仅次于浙江省, 排名第二。

1. 2 广东省纺织服装业出口增速回暖

后配额时代广东纺织服装业竞争力提高较快, 主要是表现在纺织服装业量上的提高, 上虽有提高但没有得到根本的改善。进入2007 年后, 广东纺织服装业贸易竞争指数增长速度正在快速放缓, 这说明配额取消后出口量经过2005、2006 两年短期释放后, 广东纺织服装业体现在量上的竞争力增长也在不断失效: 海关资料显示, 2008 年,广东省出口纺织服装341. 3 亿美元, 同比下降18 7%; 2009年广东省纺织服装出口总额为309. 9 亿美元, 较上年下降10 2%; 2010 年由于国际经济形势回暖, 广东省纺织服装的总体形势好转, 出口总额为376.8 亿美元, 同比增长21. 6%。2011 年1 月份广东省纺服出口40. 6 亿美元, 同比增长37. 8%, 环比增长4. 1%, 创单月出口历史新高。

1. 3 广东省纺织服装业主要贸易方向

长期以来, 广东纺织服装以美国、欧盟、日本、我国香港为主要出口市场。

随着全球经济的回暖, 2009 年以来, 对美国出口增长升温, 出口额48 2 亿美元, 同比增长16%; 对我国香港、欧盟等市场出口回落; 2011 年1 月数据显示, 对中东、南美市场呈现快速增长。对我国香港出口10 亿美元, 对欧盟8 9 亿美元, 对美国6 1 亿美元。以上3 大市场合计占全省纺服出口总额61 5%。此外, 对中东增长74 1% ; 对南美12 国增长95 5% 。

2 广东省纺织服装业出口贸易面临的瓶颈

2. 1 出口成本相对优势逐渐缩小

2000 年以来, 广东省纺织服装业产值稳步上升, 2009年, 纺织服装的产值增长率达14 9%, 在广东省九大产业中产业增长速度处于第三位, 但较2008 年的19 1%增长率明显下降。

纺织服装业作为劳动密集型的产业, 劳动力成本在生产成本中占到60%。廉价劳动力作为广东纺织服装在国际市场上的竞争优势之一, 其产值的下降, 与人民币持续升值、生产要素成本上升等多重不利因素影响是密不可分的。

广东纺织服装产业的80%产能集中在珠三角和粤东地区,2008 年以来频繁调动的最低工资标准, 2011 年广东省企业职工最低工资标准比2010 年平均提高了20%以上, 一类城市广州月最低工资从2010 年1030 元上涨至2011 年的1300 元, 涨幅达26%; 二类城市从920 元上涨至1100 元, 涨幅达19% , 大大降低了外贸企业靠低廉劳动力赚取利润的优势。

2. 2 出口受销往国或地区非关税壁垒阻碍依旧较大

随着2005 年1 月1 日WTO纺织品与服装协议规定全面取消进口纺织品服装配额。世界上大多数发达国家都不断增加各种不同的贸易措施, 以保护本国纺织服装产业的发展。特别是欧美国家日益严格、苛刻的标准影响了中国纺织服装业的出口。目前, 美国、欧盟和日本等发达国家主要采取的非关税壁垒包括包括A、 原产地规则; B、反倾销措施; C、 技术性贸易措施, 美国主要包括纤维含量标签的要求, 有关燃烧性能的安全法规, 纺织品布匹外观疵点评分, 纺织品有害化学物质检测规定等; 而欧盟的技术还包括对有害物质要求的要求; 日本则要求多种纺织品标志认证,并在欧美国家的基础上增加了繁琐的审批手续。

从以上各国的措施来看, 外国采取的各种壁垒, 均利用本国较强的科技实力为后盾, 限制处在较低科技水平国家或地区的出口商。广东纺织服装业主要出产低附加值产品, 技术含量低, 自然首当其冲: 广东省纺织服装业的制造商或进口商要首先熟悉这些法规的要求, 并且要满足其相关的要求, 特别是相关认证的手续和证书, 无疑大大的增加了出口企业的负担。特别是企业获取新规定的信息滞后,成本较高, 对欧美国家制定出的新法规、新标准缺乏及时了解, 致使生产出来的产品不符合国外的标准而被迫削价处理, 甚至被拒之门外, 给企业造成巨大的损失。

2. 3 产业研发投入不足, 技术设备跟不上

广东省纺织服装业的技术发展水平虽居全国前列, 仍存在不少问题:

( 1) 在多层次的国际产业分工中, 广东纺织服装业以外资为主导、“ 三来一补” 使广东仍处于较低端的产业分工地位, 产业研发投入不足, 基本上都是贯彻“ 拿来主义”, 缺乏自己的品牌及核心技术, 加工贸易的比重始终高居一半以上, 缺乏自主创新和市场应变能力。

( 2) 引进的国外设备和技术未能买断, 使得外商可以重复提供同样的设备技术给广东省, 乃至国内其他企业, 从而导致相关技术优势不复存在, 加上大多数企业未能对引进技术进行消化、吸收、创新, 使得省内、国内具有同样技术的企业产品雷同, 质量不高, 只能走向恶性竞争。

( 3) 广东纺织服装企业规模普遍偏小, 相当多企业设备落后, 不具备技术开发创新能力。据不完全统计, 目前全省纺织服装企业3 万多家, 中小民营企业是主体, 在直接融资上受到信誉限制, 在间接融资上缺乏抵押能力, 筹资困难致使资本积累和规模扩张都十分有限, 产业结构分散, 专业化层次低, 科研投入更是少之又少。很多企业都是单个环节生产或者家庭作坊式生产, 一体化综合型龙头企业少, 当市场上有新的技术出来后, 很多企业都会竞相模仿, 往往在新技术出来一个星期, 就有模仿品被制造出来, 大大损害发明方的利益。这就导致有资金技术的企业不愿开发, 降低了整个产业的发展水平。

2. 4 广东纺织服装业品牌建设程度不高

广东省实施品牌战略以来, 品牌建设取得了一定成就,但2004 年广东省才有第一个中国名牌, 2006 年才有第一个驰名商标, 起步晚, 品牌建设仍比较落后。数据显示, 广东省的品牌数量跟中国东部省份有较大差距, 与最强省江苏省相较差距甚远, 2007 年江苏拥有免检产品101 个, 驰名商品4 个, 最具市场竞争力品牌7 个, 广东省的数据分别是40个, 1 个和1 个。广东省纺织服装出口的产品中多为贴牌生产, 品牌产品的稀缺仍然是产业 软肋, 在竞争中仍处于弱势地位, 自主品牌出口有限, 就更不用说跟强手如林的外国相比了。

多数企业在产品销售利润中企业赚取的只是制造加工环节的微薄利润, 品牌这一庞大利润却几乎都被国外企业拿走, 仅靠低价优势来扩大出口规模、以量取胜的外贸增长方式, 在当前的国际纺织品服装市场上已难以为继。