2011年北京中央空调市场总体特征

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内容提要：较大的市场容量加之大型项目层出不穷使得各大中央空调品牌都对北京市场非常重视，每个品牌在当地都扶持着几家规模不等的经销商；与此同时经销商数量也在逐年增加，据统计当前北京中央空调市场大大小小的经销商、工程商数量近600 家，如此众多的经销商又分别在各个行业交织着不同的人脉关系，这直接导致了北京市场渠道商家之间的竞争非常激烈。

2012-2016年中国商用中央空调市场分析与发展趋势研究报告

一、总体特征

2011 年度北京中央空调市场是后奥运时代取得较大增长的1 年。由于奥运建设提前透支了北京中央空调市场特别是大型基础建设的中央空调项目，加之金融危机的影响，使得在2008 年后的2009 年和2010 年2 年的时间内，北京中央空调市场发展一直徘徊不前。但是2011 年度虽然和全国各地主要城市一样，受制于包括房地产在内的各种不利因素的影响，但是北京市场仍然交出了让业内非常满意的1 份答卷。本年度北京中央空调市场的总体销量达到了近40 亿元的水平，较2010 年度近31 亿元的销量增长了29%，与全国市场的整体增长率保持基本同步。

2011 年度北京中央空调市场主要呈现出以下特点：（1）家装市场低迷，商业地产升温。（2）政府项目减少，工业项目增加。（3）渠道竞争非常激烈。

较大的市场容量加之大型项目层出不穷使得各大中央空调品牌都对北京市场非常重视，每个品牌在当地都扶持着几家规模不等的经销商；与此同时经销商数量也在逐年增加，据统计当前北京中央空调市场大大小小的经销商、工程商数量近600 家，如此众多的经销商又分别在各个行业交织着不同的人脉关系，这直接导致了北京市场渠道商家之间的竞争非常激烈。甚至有业内品牌人士认为协调北京中央空市场的渠道商家是1 件非常头疼的事情。

二、品牌格局

和其他经济发展程度较高的城市一样，北京中央空调吸引了众多品牌的角逐，几乎稍有知名度的品牌在北京市场都设有办事机构或营销中心，而且对北京市场的投入力度都比较大。这一方面使得许多品牌在北京市场都占有了一席之地，另一方面也直接导致了北京中央空调市场品牌竞争非常惨烈。与此同时，北京市场又是1 个对品牌依存度较高的市场，几大合资品牌及主流国产品牌有着明显的竞争优势，许多典型项目的竞争往往都是集中在几个大品牌的竞争中。

品牌方面，凭借较高的营销投入、完善的渠道布局出色的产品，大金多年来一直把持着北京市场龙头老大的地位且竞争优势明显。2011 年度大金在北京市场取得了8.5 亿元以上的销售业绩，占据了市场1/5 的市场份额；与此同时海信日立、三菱电机、东芝、三菱重工、三菱重工海尔几大日系品牌也有上佳表现，本年度日系品牌整体市场占有率达到31.6%。江森自控约克、开利、麦克维尔、特灵4 大欧美系品牌的销售额都在2 亿元以上，其中江森自控约克的表现最为抢眼；格力、美的2 大巨头2011 年度在北京市场的表现也非常不错，2 大品牌合力拿下了北京市场近16% 的市场份额。海尔2011 年度也取得非常不错的业绩，三星本年度在北京市场也收获了6 000 万元以上的销售额。

在品牌阵营表现方面，北京市场可以说是外资品牌的天下，国产品牌方面只有美的、格力和海尔等大品牌表现抢眼。本年度外资品牌在北京市场的总体销售额占有率超过60%。而在品牌整体表现方面，北京市场的集中度近年来明显提升。

2011 年度包括大金、美的、格力、江森自控约克、开利、麦克维尔、特灵、海信日立、海尔在内的9 大品牌整体占有率达到了69.5%，拥有绝对的市场话语权。

三、产品格局

经过多年的积累和发展，近年来北京中央空调市场形成了相对稳定的产品格局，各类产品的市场占比波动相对较小。和其他成熟市场一样，多联机、冷水机组和单元机依然是当地市场的三驾马车，其中尤以多联机的表现最为抢眼。2011 年度北京市场多联机产品的总体销量接近15 亿元，其整体市场份额达到了36.5%，而在具体产品上，尽管数码涡旋多联机产品的比例有所提升，但是其市场基数依然较低，变频多联机依旧是绝对的市场主角。

冷水机组2011 年度北京市场整体实现了11.4 亿元的销量，其市场整体占有率达到了28.5%，占有率与2010 年基本持平但绝对量有明显增长，究其原因主要是2011 年度北京市场的大型项目建设较少。在具体产品方面水冷螺杆机组在北京市场的销售一直非常靠前，由于北京市场大型基建项目较多，因而过去几年离心机在北京市场的销量增长非常快，但是2011 年度离心机在北京市场要比2010 年逊色一些。与此同时，2011 年模块机在北京市场的表现也不尽如人意，风冷螺杆机的销量也呈现持续走低的走势。

水/ 地源热泵机组尽管拥有节能优势，但在北京市场的表现多年来一直落后于全国市场。

2011 年度北京市场水/ 地源热泵产品的整体销量约为3.2 亿元，占其整体市场8% 左右的市场份额，比2010 年有较大幅度提升。

溴化锂机组2011 年度在北京市场的销售额约为1.7 亿元，其市场占有率相比2010 年小幅上涨。单元机和末端产品的表现相对稳定，2011 年度分别取得了3 亿元和5 亿元的销售额。