2017-2023年中国村镇银行行业市场分析与投资决策咨询报告

报告名称：2017-2023年中国村镇银行行业市场分析与投资决策咨询报告
出版日期：2017-11
报告价格：印刷版：8000元电子版：8000元印刷版+电子版：8200元

订购电话：400-700-9383(免长话费) 010-80993936 传真：010-60343813
电子邮箱：[email protected]

下载WORD版本下载PDF版本下载订购协议

村镇银行是指经中国银行业监督管理委员会依据有关法律、法规批准，由境内外金融机构、境内非金融机构企业法人、境内自然人出资，在农村地区设立的主要为当地农民、农业和农村经济发展提供金融服务的银行业金融机构。村镇银行不同于银行的分支机构，属一级法人机构。

2006 年 12 月，银监会出台《关于调整放宽农村地区银行业金融机构准入政策，更好支持社会主义新农村建设的若干意见》，以四川、吉林等 6 个省(区)为试点，调整和放宽农村地区银行业金融机构准入政策，其中包括鼓励各类资本到农村地区新设主要为当地农户提供金融服务的村镇银行，实现了我国农村金融政策的重大突破。此后，银监会于 2007 年先后发布《村镇银行管理暂行规定》、《村镇银行组建审批工作指引》，为村镇银行的发起设立和经营管理提供制度保障，同时试点也扩大到全国 31 个省份。此期间，全国村镇银行的设立步伐逐步开启。2007 年 3 月 1 日，全国首批 3 家村镇银行开业，同时国开行在甘肃平凉设立了第一家村镇银行，汇丰银行在湖北随州开始了自己在境内村镇银行的布局。

在经历前期的摸索后，2008 年全国村镇银行设立步伐逐步加快，农行率先在湖北和内蒙发起设立两家村镇银行，开创了大型商业银行发起设立村镇银行的先河，之后建行、交行、民生、浦发等纷纷涉足。截至 2008 年末，全国开业村镇银行达 91 家。2009 年 3 月，为进一步推动村镇银行发展，财政部发布《关于实行新型农村金融机构定向费用补贴的通知》，对达到条件的村镇银行，2009～2011 年按照上年末贷款余额的 2%给予补贴。

2009 年 6 月，银监会出台《小额贷款公司改制设立村镇银行暂行规定》，允许符合条件的小额贷款公司转为村镇银行。7 月，为推动包括村镇银行在内的新型农村金融机构快速发展，银监会编制《新型农村金融机构 2009年～2011 年总体工作安排》，计划三年在全国设立 1294 家新型农村金融机构，其中村镇银行 1027 家。银监会要求各银监局明确阶段要求，落实具体措施，积极加以推进，切实完成总体目标。

在一系列政策推动下，村镇银行的发展猛然提速。大型银行和股份制银行方面，建行计划采用控股公司模式与西班牙桑坦德银行合作设立 200 家村镇银行，中行则拟选择总分行模式与淡马锡旗下的富登金控合资设立400 家村镇银行，浦发银行、民生银行也纷纷加快设立步伐。一些城商行和农商行在跨区经营监管尺度收紧的情况下，将重点转移到发起设立村镇银行上，并希望尽快达到 30 家以上的规模。资产管理公司也成为新的主力，希望借此曲线补足银行牌照的缺失。同时，先后有 10 个地区获准开展地（市）村镇银行试点，全国首家地市村镇银行——湘西长行村镇银行 12 月在湖南开业。

截至2014年底，全国已经组建村镇银行1233家，其中批准开业1152家。2015年我国已经组建村镇银行1311家，根据银监会最新统计数据截止2016年5月底我国村镇银行总数达到1356家。

2007-2016年5月我国村镇银行数量走势图

我国村镇银行区域分布格局（截止2016年5月底）

188bet金宝搏网站发布《2017-2023年中国村镇银行行业市场分析与投资决策咨询报告》共十三章。首先介绍了村镇银行相关概念及发展环境，接着分析了中国村镇银行规模及消费需求，然后对中国村镇银行市场运行态势进行了重点分析，最后分析了中国村镇银行面临的机遇及发展前景。您若想对中国村镇银行有个系统的了解或者想投资该行业，本报告将是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章村镇银行发展的相关概述 20

第一节村镇银行发展理论基础 20

一、马克思资本推动理论 20

二、金融成长的内生理论 20

三、麦金农和肖金融深化理论 20

第二节村镇银行发展相关概述 20

一、村镇银行的定义与特征 20

二、村镇银行的内涵和外延 21

三、村镇银行业务经营范围 22

第三节村镇银行与其他银行金融机构比较 24

一、与一般商业银行的区别 24

二、与中国农业银行的比较 25

三、与农业发展银行的比较 25

四、与农村合作基金会关系 26

五、与农村信用社比较分析 27

第二章国外村镇银行发展经验及启示 32

第一节国际乡村银行主要运作模式 32

一、全球小额信贷机构发展历程 32

二、国际小额信贷发展阶段分析 33

三、国际乡村银行主要运作模式 34

第二节世界主要国家乡村银行运营分析 39

一、美国社区银行发展分析 39

二、孟加拉国乡村银行发展分析 52

三、玻利维亚乡村银行发展分析 55

四、巴西bradesco银行分析 58

五、印度尼西亚村行系统分析 59

六、印度地区农村银行分析 65

第三节国外乡村银行运营经验及启示 68

一、乡村银行定位准确 68

二、银行信贷机制灵活 69

三、加强信贷风险的控制 69

四、重视客户价值的实现 69

五、加强对内部员工培训 70

第三章 2016年中国村镇银行发展环境分析 71

第一节 2016年中国宏观经济环境分析 71

一、2016年中国gdp增长情况 71

二、2016年工业经济发展分析 71

三、2016年全社会固定资产投资 75

四、2016年社会消费品零售总额 77

五、2016年中国进出口贸易分析 78

第二节中国村镇银行政策环境分析 81

一、中国村镇银行政策推进情况 81

二、村镇银行发展相关鼓励政策 84

三、银监会政策支持村镇银行发展 85

四、村镇银行的财税政策分析 90

第三节银行业金融机构发展环境分析 95

一、银行业金融机构资产规模 95

二、银行业金融机构负债规模 95

三、银行业金融机构存款情况 95

四、银行业金融机构贷款情况 97

五、银行业金融机构盈利分析 98

第四节村镇银行金融服务环境分析 98

一、村镇银行金融市场环境分析 98

二、村镇银行服务企业环境分析 107

第四章中国农村金融服务市场现状分析 110

第一节中国农村金融服务基本情况 110

一、金融机构涉农贷款现状分析 110

二、农村金融产品服务方式现状 111

三、农村金融机构发展情况分析 111

四、农村支付体系建设情况分析 113

五、农村信用环境建设情况分析 116

六、农村金融发展扶持力度分析 116

第二节主要涉农金融机构发展分析 117

一、农村信用社改革取得的成效 117

二、农业发展银行涉农业务分析 118

三、农业银行股份制改革的进展 118

四、邮政储蓄银行涉农业务分析 120

五、国家开发银行涉农业务分析 121

六、新型农村金融机构发展分析 122

七、涉农小额贷款公司发展分析 123

第三节农村金融机构发展规模分析 123

一、农村金融机构资产规模分析 123

二、农村金融机构负债规模分析 124

三、农村金融机构盈利状况分析 124

四、农村商业银行发展状况分析 124

第四节中国农村金融需求现状分析 125

一、农村金融需求主体及其特征 125

二、农村金融需求演变历程分析 127

第五节中国农村金融市场发展与创新 128

一、农村金融服务方式创新试点 128

二、农业保险规模发展现状分析 130

三、农产品期货品种体系的形成 133

四、扶贫贴息贷款改革成效分析 134

第六节农村金融基础设施建设与服务 134

一、农村金融服务发展情况分析 134

二、农村信用体系建设情况分析 137

三、农村支付服务环境建设情况 137

四、涉农贷款统计体系发展现状 139

第五章中国村镇银行设立与组建分析 142

第一节村镇银行设立各相关方动机 142

一、国家层面的设立动机分析 142

二、省地县银监部门动机分析 142

三、县级政府的设立动机分析 143

四、发起银行的设立动机分析 143

五、企业股东的设立动机分析 143

六、自然人股东设立动机分析 144

第二节村镇银行设立与组建分析 144

一、村镇银行设立与组建要求 144

二、村镇银行的组建审批分析 150

第三节小额贷款公司改制设立村镇银行 157

一、中国小额贷款公司发展分析 157

二、小额贷款公司改制村镇银行 158

第四节农信社筹建村镇银行可行性分析 163

一、农村信用合作社总体发展情况 163

二、农信社牵头组建村镇银行背景 163

三、农信社组建村镇银行有利因素 165

四、农信社组建村镇银行不利因素 165

五、农信社组建村镇银行模式设计 165

六、农信社组建村镇银行的可行性 166

第五节民间资本投资村镇银行分析 167

一、政策鼓励民间资本进入银行业 167

二、民间资本投资村镇银行的影响 168

三、吸收民间资本投资村镇银行 169

四、民间参股村镇银行热情高涨 170

第六章中国村镇银行发展现状分析 172

第一节中国村镇银行发展现状 172

一、中国村镇银行的发展概述 172

二、中国村镇银行发展历史沿革 172

三、中国村镇银行发展现状分析 173

四、中国村镇银行发展取得成效 174

五、中国村镇银行发展主要特点 174

六、村镇银行持续发展的生命力 174

第二节金融改革与村镇银行分析 175

一、温州金融改革试验及其意蕴 175

二、温州金融改革试验主要任务 180

三、金融改革村镇银行面临机遇 181

四、温州金融改革下的村镇银行 182

第三节村镇银行的信息化分析 184

一、村镇银行信息化相关概述 184

二、村镇银行信息化的必要性 185

三、村镇银行信息化主要特点 185

四、村镇银行信息化主要途径 186

五、村镇银行信息化途径优劣势 187

六、村镇银行的多元化信息建设 188

七、强化村镇银行渠道业务建设 190

第四节村镇银行发展存在的问题 191

一、村镇银行政策方面的困境分析 191

二、村镇银行自身经营中主要问题 192

三、村镇银行生存环境面临的问题 192

四、制约村镇银行可持续发展因素 192

第五节村镇银行发展对策及建议 193

一、加强对村镇银行的基础管理 193

二、规范对村镇银行的经营考核 194

三、增强村镇银行三农服务能力 194

四、营造村镇银行发展外部环境 195

五、健全村镇银行风险防范体系 196

六、完善对村镇银行的政策支持 196

七、支持村镇银行组织结构创新 197

第七章中国村镇银行区域市场发展分析 199

第一节不同类型村镇银行发展分析 199

一、村镇级别村镇银行发展分析 199

二、地市级别村镇银行发展分析 199

三、全国级别村镇银行发展思考 200

第二节黄河三角洲村镇银行分析 203

一、黄河三角洲涉农金融机构现状 203

二、黄河三角洲村镇银行有利因素 203

三、黄河三角洲村镇银行设置布局 204

四、黄河三角洲村镇银行发展对策 205

第三节民族地区村镇银行发展分析 206

一、民族地区村镇银行设立情况 207

二、民族地区发展村镇银行必要性 207

三、民族地区村镇银行面临的问题 209

四、民族地区村镇银行发展的对策 210

第四节欠发达县域村镇银行分析 212

一、欠发达县域村镇银行现实需求 212

二、欠发达县域村镇银行发展障碍 213

三、欠发达县域村镇银行路径选择 214

第八章村镇银行经营管理及治理策略分析 216

第一节村镇银行的定位及影响因素 216

一、中国村镇银行市场定位选择 216

二、中国村镇银行发展市场定位 217

三、村镇银行市场定位影响因素 218

四、村镇银行绩效影响因素分析 221

第二节村镇银行管理模式分析 222

一、中国村镇银行主要管理模式 222

二、各种村镇银行管理模式比较 223

三、中国村镇银行经营模式探讨 225

四、村镇银行管理模式策略建议 226

第三节村镇银行法人治理现状 226

一、村镇银行公司治理主要特点 226

二、村镇银行公司治理设计要求 227

三、村镇银行法人治理结构优点 228

四、村镇银行法人治理结构缺点 228

五、内部治理对村镇银行发展影响 229

六、强化村镇银行公司治理的建议 236

第四节村镇银行控股公司分析 239

一、村镇银行控股公司市场定位 239

二、村镇银行控股公司监管路径 241

三、村镇银行控股公司发展战略 242

四、村镇银行控股公司法制建设 246

第九章中国村镇银行发展战略意图与策略分析 251

第一节各类商业银行设立村镇银行的策略 251

一、国有银行布局村镇银行策略 251

二、中型股份制银行将加速布局 251

三、区域银行成村镇银行主力军 252

四、外资银行布设村镇银行支行 252

第二节金融机构布局村镇银行的战略意图 253

一、国有银行村镇银行的战略意图 253

二、股份制银行村镇银行战略意图 254

三、区域性银行外资银行战略分析 255

第三节外资村镇银行在华经营策略及启示 256

一、外资银行机构在华业务发展情况 256

二、外资银行进军农村金融市场原因 258

三、汇丰银行村镇银行经营策略分析 259

四、中外资村镇银行经营策略的比较 260

五、中资村镇银行应对外资竞争策略 261

第四节中小商业银行设立村镇银行战略思考 263

一、中小商业银行设立村镇银行背景 263

二、中小商业银行发展村镇银行规划 264

三、中小商业银行发展村镇银行策略 264

四、中小商业银行发展村镇银行措施 267

第五节中国村镇银行市场运营发展策略分析 267

一、中国村镇银行发展战略选择 268

二、村镇银行管理和运营的创新 268

三、村镇银行走品牌化战略之路 270

四、村镇银行运营发展策略分析 270

第十章中国主要地区村镇银行发展分析 272

第一节北京市村镇银行分析 272

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业经营优劣势分析

五、北京市村镇银行发展态势 275

第二节河北省村镇银行分析 277

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业经营优劣势分析

第三节山西省村镇银行分析 286

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业经营优劣势分析

第四节内蒙古村镇银行分析 300

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业经营优劣势分析7

第五节吉林省村镇银行分析 308

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业经营优劣势分析

第六节辽宁省村镇银行分析 314

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业经营优劣势分析

第七节黑龙江村镇银行分析 324

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业经营优劣势分析

第八节上海市村镇银行分析 332

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业经营优劣势分析4

第九节江苏省村镇银行分析 345

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业经营优劣势分析

第十节浙江省村镇银行分析 350

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业经营优劣势分析

第十一节山东省村镇银行分析 358

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业经营优劣势分析

第十二节福建省村镇银行分析 374

第十三节安徽省村镇银行分析 374

第十四节江西省村镇银行分析 375

第十五节河南省村镇银行分析 378

第十六节湖北省村镇银行分析 379

第十七节湖南省村镇银行分析 380

第十八节广东省村镇银行分析 381

第十九节广西区村镇银行分析 382

第二十节四川省村镇银行分析 383

第二十一节重庆市村镇银行分析 385

第二十二节贵州省村镇银行分析 385

第二十三节云南省村镇银行分析 389

第二十四节陕西省村镇银行分析 389

第二十五节甘肃省村镇银行分析 389

第十一章中国主要村镇银行经营状况分析 392

第一节国有银行村镇银行分析 392

一、建设银行村镇银行分析 392

二、国家开发银行村镇银行分析 412

三、农业银行村镇银行分析 424

四、交通银行村镇银行分析 429

五、工商银行村镇银行分析 435

第二节股份制银行村镇银行分析 437

一、民生银行村镇银行分析 437

二、浦发银行村镇银行分析 447

三、包商银行村镇银行分析 462

四、华夏银行村镇银行分析 481

第三节外资银行村镇银行分析 482

一、汇丰银行村镇银行分析 482

二、澳洲联邦银行村镇银行 490

第四节其他金融机构村镇银行分析 497

一、中银富登村镇银行 497

二、安徽长丰科源村镇银行 501

三、安徽凤阳利民村镇银行 509

四、上海崇明长江村镇银行 515

五、东莞长安村镇银行 518

六、广西桂林国民村镇银行 520

七、四川仪陇惠民村镇银行 522

第十二章中国村镇银行风险及防范策略分析 525

第一节村镇银行风险及防范分析 525

一、村镇银行发展面临的风险 525

二、村镇银行风险管理防范对策 526

第二节村镇银行信贷风险及防范 530

一、村镇银行信贷风险相关概述 530

二、村镇银行信贷风险产生原因 530

三、村镇银行信贷风险内部来源 531

四、村镇银行信贷风险外部来源 533

五、村镇银行信贷风险应对对策 534

第三节村镇银行金融风险防范策略 537

一、完善村镇银行股东结构 537

二、健全银行经营管理机制 537

三、加强银行金融风险监管 538

四、加快建立存款保险制度 538

五、健全银行市场退出机制 539

第十三章2017-2023年中国村镇银行市场前景分析（ZY HT）

第一节2017-2023年中国村镇银行发展swot分析 540

一、中国村镇银行发展优势分析 540

二、中国村镇银行发展劣势分析 540

三、中国村镇银行发展机遇分析 541

四、中国村镇银行发展威胁分析 542

第二节2017-2023年中国农村金融服务前景分析 543

一、中小企业贷款市场前景分析 543

二、中国农村资金需求规模分析 543

三、小额贷款市场需求规模预测 544

四、农村金融服务市场前景预测 547

第三节2017-2023年中国村镇银行发展前景分析 549

一、新型农村金融机构发展前景 549

二、中国村镇银行发展前景广阔 549

三、村镇银行金融服务前景分析 549

图表目录：

图表 1 2007-2016年国内生产总值及增长速度 71

图表 2 2007-2016年全部工业增加值及其增长速度 72

图表 3 2016年主要工业产品产量及其增长速度 72

图表 4 2016年规模以上工业企业实现利润及其增长速度单位：亿元 74

图表 5 2007-2016年全社会固定资产投资及其增长速度 75

图表 6 2016年分行业固定资产投资（不含农户）及其增长速度单位：亿元 75

图表 7 2007-2016年社会消费品零售总额及其增长速度 77

图表 8 2007-2016年货物进出口总额 79

图表 9 2016年货物进出口总额及其增长速度单位：亿美元 79

图表 10 2016年主要商品出口数量、金额及其增长速度 79

图表 11 2016年主要商品进口数量、金额及其增长速度 80

图表 12 2016年对主要国家和地区货物进出口额及其增长速度单位：亿美元 80

图表 13 2010年1月-2016年8月人民币存款余额及同比增速 96

图表 14 2010年3季度-2016年2季度分部门存款增加额 96

图表 15 2013年1月-2016年8月分类别人民币存款单位：亿元 97

图表 16 村镇银行控股公司设立途径示意 243

图表 17 村镇银行控股公司股权交换过程示意 244

图表 18 脱壳设立纯粹性农村金融控股公司过程示意图 245

图表 19 2016年二季度北京市农村居民收入和消费支出情况 272

图表 20 2016年河北省银行业金融机构情况 279

图表 21 2016年河北省金融机构人民币存款增长变化 279

图表 22 2016年河北省金融机构人民币贷款增长变化 281

图表 23 2011-2016年河北省金融机构本外币存、贷款增速变化 281

图表 24 2016年山西省银行业金融机构情况 294

图表 25 2016年山西省金融机构人民币存款增长变化 295

图表 26 2016年山西省金融机构人民币贷款增长变化 295

图表 27 2011-2016年山西省金融机构本外币存、贷款增速变化 296

图表 28 2016年山西省金融机构票据业务量统计表 297

图表 29 朝阳市农业设施抵押贷款操作流程图 321

图表 30 2016年二季度上海市城市居民家庭人均可支配收入增长情况 332

更多图表见正文........