2007年中国商业银行市场研究报告

2007年中国商业银行市场研究报告 内容介绍：

　　2006年12月11日，中国加入WTO后的五年过渡期正式结束。随着国务院正式颁布修订后的《外资银行管理条例》的正式实施，中国银行业将从2006年12月11日起，在地域、业务种类、客户对象等各个方面对外资银行全面开放。从此，中资银行与外资银行将展开全方位的、更加激烈的竞争，银行业将迎来新一轮并购潮，新的市场竞争格局将逐步形成。不过，2007年我国银行业虽然面临着外资银行的激烈竞争，但是考虑到经济增长相对平稳、税率下降对银行业盈利能力的提高以及各项创新活动对非利息收入的积极影响，我国商业银行仍将保持较高的规模和业绩增长，银行业的未来前景依然灿烂。

　　但是，在灿烂前景面前，我们也应看到商业银行如果仅靠传统的存贷利差收入将难以生存，2007年，加强银行业的金融创新将成为银行业发展的重中之重。为鼓励商业银行加快金融创新，防范金融创新风险，促进银行业金融创新持续健康发展，2006年12月，中国银监会发布《商业银行金融创新指引》。可以说，加强中国银行业的金融创新，已经成为推动商业银行改革和提高整体竞争力的重要力量。可喜的是，目前商业银行正在进行盈利模式转型，贷款利差收入占比逐步下降，非利息收入占比逐年上升。近年来，国外银行的非利息收入占总收入的比例普遍超过50%，因此未来中国银行业发展非利息业务的空间巨大。中间业务、零售行业的混业经营进程，利率、汇率以及债券市场改革也将加快，上市银行将面临多种发展机遇，随着商业银行向资产管理、投资银行、保险等业务领域的渗透，资产证券化、基金管理、人民币理财、债券投资等创新产品将会加速推出，而零售业务、中间业务收入占比及利润贡献率将会加大，银行将进入新一轮快速发展轨道。那么在混业经营制度下国有商业银行如何进行产品创新战略呢？

　　本研究报告依据国家统计局、国家经贸委、国家海关总署、中国社会经济调查研究中心、中国银监会、国民经济景气监测中心、全国及海外1100多种国内外相关报纸杂志的基础信息以及各省市相关统计单位等公布和提供的大量资料，对中国银行行业发展情况

　　一、美国

　　二、日本

　　三、台湾

　　第三节 2006年全球银行业并购潮及对我国的挑战

　　一、2006年全球银行业并购潮起潮涌

　　二、国际银行业考察行业战略性并购对我国金融业的挑战

　　第四节 国际银行业考察行业零售业务发展趋势及启示

　　一、国际发达银行零售业务蓬勃发展的原因

　　二、国际银行业考察行业零售业务的发展趋势

　　三、国际银行业考察行业零售业务的发展对中资银行的启示

第三章 2006年中国银行业发展情况分析

　　第一节 2006年金融市场运行情况分析

　　一、2006年债券发行情况

　　二、2006年拆借交易情况

　　三、2006年回购交易情况

　　四、2006年现券交易情况

　　五、2006年股票交易情况

　　第二节 2006年中国银行业运行情况分析

　　一、2006年银行信贷、货币供应情况

　　二、2006年商业银行不良贷款率情况

　　三、2006年商业银行流动性充裕情况

　　四、2005-2006年银行总资产、总负债情况

　　五、2006年银行家信心指数与银行业景气指数情况

　　第三节 2006年银行业金融创新分析

　　一、2006年银行业金融创新步伐加快

　　二、2006年银监会发布商业银行金融创新指引

　　三、2006年有资格提创新申请的商业银行情况

　　四、加快金融创新成为银行业当务之急

　　五、我国银行业创新层次仍较低

　　六、在风险可控基础上进行创新

　　七、股份制银行在新兴业务领域巩固发展还需创新

　　八、农村金融体系创新应鼓励小额信贷

　　九、商业银行综合经营试点应加速推进

第四章 中国商业银行主要业务发展情况分析

　　第一节 浅析我国商业银行经营模式的转变

　　一、从六家银行年报看商业银行经营模式现状

　　二、商业银行经营模式同质化现象主要成因分析

　　三、商业银行经营模式转变必要性与紧迫性分析

　　四、对策与建议

　　第二节 2005-2006年银行负债业务发展情况分析

　　一、商业银行负债业务现状

　　二、2006年国库现金将存入商业银行

　　三、2006年第4季度全国城镇储户问卷调查综述

　　四、商业银行负债业务未来发展趋势预测

　　第三节 2006年商业银行资产业务发展情况分析

　　一、2006年货币信贷情况

　　二、2006年新增银行贷款情况

　　三、我国银行业资产业务创新的路径选择

　　四、大力发展个人资产业务是商业银行的战略选择

　　五、资产证券化试点将继续扩大

　　第四节 2006年银行中间业务发展情况分析

　　一、中间业务成中资银行决胜关键

　　二、我国商业银行中间业务面临五大发展机遇

　　三、中国商业银行发展中间业务存在的障碍

　　四、中间业务市场的发展趋势

　　五、商业银行发展中间业务策略

第五章 其他热点业务分析

　　第一节 2006年票据业务发展情况分析

　　一、中国票据业务发展概况

　　二、2006年全国票据业务签发金额

　　三、2006年个人支票发展迎来好时机

　　四、股份制商业银行票据业务经营中存在的问题及建议

　　五、中国票据业务发展展望

　　第二节 2006年网上银行业务发展情况分析

　　一、网上银行业务介绍

　　二、2006年中国网上银发展情况分析

　　一、国内上市银行资产质量逐步改善

　　二、2006年中国上市银行经营情况分析

　　三、2006年拉动上市银行利润高升原因分析

　　四、中国银行业迎来第二波上市潮

　　第二节 国有商业银行上市后面临的挑战及对策

　　一、上市给国有商业银行带来的积极影响

　　二、国有商业银行上市后面临的挑战

　　三、上市后的现实选择及对策

第八章 我国商业银行发展战略的思考

　　第三节 中国商业银行核心竞争力分析

　　一、战略转型

　　二、公司治理

　　三、组织和流程再造

　　四、产品和服务

　　五、信息技术

　　六、人力资源

　　第四节 2006年民营资本进入中国银行业情况分析

　　一、民营资本进入中国银行业不存在法律障碍

　　二、民营资本已成为我国银行业金融机构资本金的重要组成部分

　　三、民营资本进入银行业需要分清资本准入和机构准入两个不同

　　的概念

　　四、民营银行市场准入的制度分析

第九章 中国主要商业银行分析

　　第一节 四大国有商业银行分析

　　一、中国工商银行

　　二、中国银行

　　三、中国农业银行

　　四、中国建设银行

　　第二节 股份制商业银行分析

　　一、招商银行

　　二、深圳发展银行

　　三、上海浦东发展银行

　　四、民生银行

　　五、光大银行

　　六、交通银行

　　七、中信实业银行

　　八、兴业银行

　　九、广东发展银行

　　十、华夏银行

　　第三节 城市商业银行分析

　　一、上海银行

　　二、北京银行

　　三、宁波市商业银行

　　四、南京市商业银行

　　五、其他城市商业银行

第十章 中国商业银行发展策略分析

　　第一节 未来国内商业银行未来发展影响因素分析

　　第二节 混业经营制度下国有商业银行产品创新战略研究

　　一、混业经营的主要模式及其优势

　　二、国内分业经营制度下产品创新的现状及原因

　　三、国有商业银行混业经营和产品创新战略

　　四、国有商业银行金融产品创新策略

　　第三节 我国商业银行不良资产的现状与治理对策

　　一、至2006年我国商业银行不良资产的现状

　　二、国有商业银行不良资产的成因探析

　　三、我国商业银行不良资产危害性分析

　　四、我国商业银行不良资产处置对策及建议

　　第四节 如何化解商业银行流动性过剩

　　一、存差大不等同于流动性过剩

　　二、在解决流动性过剩过程中需关注的问题

　　三、化解当前商业银行流动性过剩的策略

　　第五节 如何提升我国商业银行的竞争力

　　一、银行业全面开放迫切要求我国商业银行提高竞争力

　　二、我国商业银行全面提升竞争力面临巨大挑战

　　三、提升我国商业银行竞争力的若干途径分析

　　第六节 综合化经营—商业银行未来之路

　　一、紧迫性与可行性

　　二、基本思路

　　三、政策建议

　　部分图表目录

　　图表：2006年股份制商业银行资产负债表

　　图表：2006年国有商业银行资产负债表

　　图表：2006年城市商业银行资产负债表

　　图表：2006年全球1000家银行前25位银行不良资产排行榜（部分）

　　图表：2006年度中资银行按一级资本在《银行家》全球1000家大银行中的排名

　　图表：2006年全年货币供应量

　　图表：2006年商业银行各种不良贷款情况

　　图表：2006年各银行各种不良贷款率

　　图表：2006年12月债券发行一览表

　　图表：2006年1-12月债券市场各类债券发行量变化情况

　　图表：2006年1-12月债券市场发行期限结构变化情况

　　图表：2006年1-12月交易所政府债券交易统计表

　　图表：2006年1-12月全国银行间市场调研市场债券质押式回购交易期限分类统计表

　　图表：2006年1-12月银行间同业拆借市场成交量价走势图

　　图表：2005年1-12月全国银行间同业拆借市场调研市场交易期限分类统计表

　　图表：2006年1-12月全国银行间同业拆借市场调研市场交易期限分类统计表

　　图表：2006年1-12月银行间债券市场回购成交量价走势图

　　图表：2006年1-12月7天回购加权利率与7天拆借加权利率走势图

　　图表：2006年1-12月银行间债券市场现券成交价量走势图

　　图表：2006年1-12月交易所市场国债现券成交量价走势图

　　图表：2006年1-12月银行间市场国债收益率曲线变化情况

　　图表：2006年1-12月上海证交所股票成交量价走势图

　　图表：2005年1-12月全国股票交易统计表

　　图表：2006年1-12月全国股票交易统计表

　　图表：2005年1-12月企业商品价格指数

　　图表：2006年1-11月企业商品价格指数

　　图表：2005年1-12月货币供应量

　　图表：2005年1-4季度商业银行不良贷款情况表

　　图表：2005年1-4季度银行业金融机构季末主要指标

　　图表：2005年1-4季度国有商业银行季末主要指标

　　图表：2005年1-4季度股份制商业银行季末主要指标

　　图表：2005年1-4季度城市商业银行季末主要指标

　　图表：2005年1-4季度其他类金融机构季末主要指标

　　图表：2006年1-4季度银行业金融机构季末主要指标

　　图表：2006年1-4季度国有商业银行季末主要指标

　　图表：2006年1-4季度股份制商业银行季末主要指标

　　图表：2006年1-4季度城市商业银行季末主要指标

　　图表：2006年1-4季度其他类金融机构季末主要指标

　　图表：2004年第1季度-2006年第4季度银行家信心指数表

　　图表：2004年第1季度-2006年第4季度银行家信心指数图

　　图表：2004年第1季度-2006年第4季度银行业景气指数表

　　图表：2004年第1季度-2006年第4季度银行业景气指数图

　　图表：2004年第1季度-2006年第4季度货币政策感受指数表

　　图表：2004年第1季度-2006年第4季度货币政策感受指数图

　　图表：2004年第1季度-2006年第4季度贷款需求景气指数表

　　图表：2004年第1季度-2006年第4季度贷款需求景气指数图

　　图表：2005年7月-2006年7月金融机构各项人民币贷款

　　图表：2005年7月-2006年7月金融机构各项人民币贷款

　　图表：2005年7月-2006年1月金融机构各项人民币存款

　　图表：2005年1-6月金融机构本外币信贷收支表

　　图表：2005年7-12月金融机构本外币信贷收支表

　　图表：2006年1-6月金融机构本外币信贷收支表

　　图表：2006年7-11月金融机构本外币信贷收支表

　　图表：2005年1-4季度金融机构外汇信贷收支表

　　图表：2006年1-3季度金融机构外汇信贷收支表

　　图表：2005年1-6月金融机构人民币信贷收支表

　　图表：2005年7-12月金融机构人民币信贷收支表

　　图表：2006年1-6月金融机构人民币信贷收支表

　　图表：2006年7-11月金融机构人民币信贷收支表

　　图表：2005年1-6月货币当局资产负债表

　　图表：2005年7-12月货币当局资产负债表

　　图表：2006年1-6月货币当局资产负债表

　　图表：2006年7-10月货币当局资产负债表

　　图表：2006年全国性商业银行核心竞争力排名

　　图表：2005年末中国银行业各银行资产规模占比

　　图表：2005年末中国末主要银行网点数量（个）

　　图表：2005年度全国性银行资本充足率情况

　　图表：2005年底全国性银行资产质量情况

　　图表：2005年度全国性银行贷款集中度情况

　　图表：2005年度全国性银行贷款行业考察行业投向占比情况

　　图表：2005年银行间市场国债收益率曲线变化情况

　　图表：2005年长期国债收益率与货币市场调研市场利率之间的利差变化情况

　　图表：2005 年度全国性银行盈利情况

　　图表：2000年-2005 年上市银行净手续费收入及占比变化

　　图表：2003-2005年城商行规模扩张与资本金补充

　　图表：2002-2005年城商行资产质量的变迁和分布

　　图表：2005年城商行资本充足率分布情况

　　图表：2002-2005年城商行盈利能力的变化和分布

　　图表：2005年城商行拨备计提情况

　　图表：2005年城商行盈利能力与规模

　　图表：2005年不同区域的城商行的资产质量

　　图表：2005年度全国性银行财务评价排名情况

　　图表：2005年度大型城市商业银行财务评价排名（资产规模200亿以上）

　　图表：2005年度中型城市商业银行财务评价排名（资产规模100亿～200亿）

　　图表：2005年度小型城市商业银行财务评价（资产规模100亿以下）

　　图表：2005年工商银行手续费收入结构

　　图表：2010年工商银行手续费收入结构

　　图表：2004-2010年工商银行营业净收入增长

　　图表：2004-2010年工商银行营业净收入构成

　　图表：2004-2010年工商银行贷款拨备余额与拨备支出增长

　　图表：2004-2010年工商银行款不良贷款余额与不良贷款率

　　图表：中国银行净利息收入的地区构成(百万元)

　　图表：中国银行非利息收入的地区构成(百万元)

　　图表：中国银行净利润地区构成(百万元)