2017-2022年中国股份制银行行业市场监测与投资前景预测报告

报告名称：2017-2022年中国股份制银行行业市场监测与投资前景预测报告
出版日期：2017-11
报告价格：印刷版：8000元电子版：8000元印刷版+电子版：8200元

订购电话：400-700-9383(免长话费) 010-80993936 传真：010-60343813
电子邮箱：sales@chyxx.com

下载WORD版本下载PDF版本下载订购协议

我国商业银行主要包括大型股份制商业银行、中小型股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行及村镇银行等五大类。我国现有12家全国性中小型股份制商业银行：招商银行、浦发银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、广发银行、兴业银行、平安银行、恒丰银行、浙商银行、渤海银行。

188bet金宝搏网站发布的《2017-2022年中国股份制银行行业市场监测与投资前景预测报告》共十五章。首先介绍了股份制银行相关概念及发展环境，接着分析了中国股份制银行规模及消费需求，然后对中国股份制银行市场运行态势进行了重点分析，最后分析了中国股份制银行面临的机遇及发展前景。您若想对中国股份制银行有个系统的了解或者想投资该行业，本报告将是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一部分 股份制商业银行行业发展现状

第一章股份制商业银行与国有商业银行的差异性分析

第一节制度差异与竞争力分析 1

一、由制度差异所带来的市场竞争力的差异 1

二、公司治理制度差异分析 2

三、激励与约束机制差异 3

第二节组织架构与业务流程的差异分析 4

一、组织架构差异 4

二、业务流程差异 5

第三节市场反应机制的差异分析 7

第四节产品与服务创新机制的差异分析 8

第五节绩效差异分析 9

第二章我国银行业发展现状分析

第一节金融市场运行分析 20

一、2015年金融市场运行情况 20

二、2016年金融市场运行情况 31

第二节 2016年我国银行业发展分析 35

一、2016年银行业基本面分析 35

二、2016年银行业不良贷款情况 37

三、2016年银行业信贷情况分析 37

第三节 2016年我国银行业业绩分析 39

第四节后金融危机时代的中国银行业发展策略研究 43

一、全球经济进入“后金融危机”时代 43

二、金融危机对中国经济的影响及政府主要应对措施 45

三、后金融危机时代中国宏观经济金融发展趋势展望 48

四、后金融危机时代中国银行业发展策略 54

第三章我国股份制银行发展现状分析

第一节股份制银行发展现状分析 59

一、我国股份制银行发展现状 59

二、股份制商业银行的金融职能作用 60

第二节 2016年股份制银行发展分析 65

一、2016年股份制银行信贷投放分析 65

二、2016年股份制银行发展情况分析 65

第三节 2016年股份制银行利润情况分析 67

一、2016年股份制商业银行利润情况 67

二、2016年上市银行利润情况分析 70

第四节 2016年股份制银行发展存在的问题 74

一、2016年股份制商业银行陷两难发展窘境 74

二、2016年股份制银行存贷比超上限揽存压力大 76

第五节 2016年股份制银行扩张情况分析 78

一、2016年股份制银行大举布点三线城市 78

二、2016年股份制银行逆势下增开分行化解危机 79

第六节 2017年股份制银行发展前景预测 82

一、2017年股份制银行发展趋势 82

二、2017年股份制银行投资机会分析 83

第七节股份制商业银行未来发展趋势 87

一、实施国际化改造 87

二、向事业部制过渡 89

三、资本补充渠道正常化 91

四、向金融控股公司演变 93

五、以购并实现低成本扩张 95

第二部分股份制银行市场运行分析

第四章 2013-2016年我国股份制银行市场运行分析

第一节 2013年我国股份制商业银行运行分析 99

一、2013年我国股份制商业银行总资产情况 99

二、2013年我国股份制商业银行总负债情况 99

三、2013年我国股份制商业银行不良贷款情况 100

第二节 2014年我国股份制商业银行运行分析 101

一、2014年我国股份制商业银行总资产情况 101

二、2014年我国股份制商业银行总负债情况 101

三、2014年我国股份制商业银行不良贷款情况 101

第三节 2015年我国股份制商业银行运行分析 103

一、2015年我国股份制商业银行总资产情况 103

二、2015年我国股份制商业银行总负债情况 103

三、2015年我国股份制商业银行不良贷款情况 103

第四节 2016年我国股份制商业银行运行分析 105

一、2016年我国股份制商业银行总资产情况 105

二、2016年我国股份制商业银行总负债情况 105

三、2016年我国股份制商业银行不良贷款情况 105

第五章我国股份制商业银行市场发展分析

第一节我国股份制银行营运具备的条件 107

第二节我国股份制银行面临的局势分析 108

一、面临国有商业银行的压力 108

二、面临外资银行的压力 108

三、面临金融业务需求提升的压力 108

四、面临来自市场信息化、银行模式趋同化的压力 109

第三节我国股份制银行的金融控股平台分析 109

一、多家银行备战综合经营 109

二、亟须政策指导与管理革新 110

第四节中央银行对股份制银行监管存在的问题分析 111

一、股份制银行存在的问题 111

二、我国中央银行对股份制银行监管中存在的问题 115

三、对策及建议 117

第五节我国股份制商业银行的贷款行为分析 119

一、小企业贷款的特征与不同规模银行的贷款行为 119

二、我国股份制商业银行的贷款行为 121

第六节我国股份制商业银行的可持续增长分析 124

一、可持续增长的基本理论 124

二、可持续增长的实证分析 126

三、可持续增长的驱动因素 127

四、结论及建议 129

第三部分股份制银行业细分市场分析

第六章我国国有股份制商业银行发展分析

第一节我国国有银行改革30年发展回顾 131

一、竞争性银行体制的建立131

二、整顿金融秩序135

三、走向金融全球化的中国银行业137

第二节商业银行中间业务的发展及创新 140

一、我国商业银行中间业务的现状 140

二、影响我国商业银行中间业务发展创新的因素 144

三、我国商业银行中间业务发展创新战略措施 147

四、分析总结 151

第三节我国大型商业银行上市后经营业绩的国际比较分析 152

一、三大行重组及上市后取得的成绩 152

二、与国际一流银行的差距 154

第四节 2016年我国四家大型上市银行经营业绩比较分析 157

一、净利润继续保持较高增速 157

二、盈利能力提高，收入结构优化 158

三、资产质量得到改善抵御风险能力增强 159

四、资产结构进一步优化 160

五、人均效率有所提高 161

六、分析总结 164

第五节 2016年四大国有银行对中小企业授信分析 164

第六节国有银行不良贷款证券化分析 165

一、不良贷款证券化的国际发展经验 166

二、国有银行实施不良贷款证券化必要性分析 166

三、国有银行实施不良贷款证券化可行性分析 168

四、不良贷款证券化交易结构的构建 169

第七节国有商业银行成本精细化管理分析 173

一、现阶段成本管理状况分析 174

二、推行精细化管理存在的主要问题 174

三、推行精细化管理模式的对策思考 175

第八节国有商业银行海外业务拓展分析 178

一、国有商业银行海外发展历程回眸 178

二、国有商业银行海外发展展望 181

三、国有商业银行海外发展中面临的问题 182

四、未来中国银行业走出去的对策 184

第七章我国中小股份制商业银行发展分析

第一节我国中小股份制银行的操作风险分析 186

一、中小股份制商业银行操作风险的普遍成因 186

二、经济发达地区商业银行操作风险的特殊成因 189

三、中小股份制商业银行操作风险的防范建议 190

第二节我国中小股份制银行的流动性管理模式分析 195

一、我国中小股份制银行流动性管理模式 195

二、我国中小股份制银行流动性管理的效果 196

三、我国中小股份制银行流动性管理滞后的原因分析 200

四、改善中小股份制银行流动性管理的建议 201

第三节我国中小股份制商业银行的特色化发展道路分析 203

一、坚持正确的经营理念 203

二、坚持具有特色的差异化发展策略 204

三、将强化风险管理和内部控制作为发展的前提 207

四、追求渐进式经营管理体制改革 208

五、不断强化优胜劣汰的激励机制 209

六、坚持正确地认识自己、市场和同业 210

第四节我国中小股份制商业银行公司银行业务发展战略分析 211

一、理性选择市场定位 212

二、夯实业务发展基础 214

第四部分股份制银行经营管理分析

第八章我国股份制银行市场定位分析

第一节市场定位战略概述 219

第二节国内外商业银行求异型市场定位的实践 219

一、万贝银行的求异型市场定位战略 220

二、招商银行的求异型市场定位战略 220

第三节中国股份制商业银行市场定位现状分析 221

一、市场定位盲从趋于雷同 222

二、同质同构现象严重 222

三、普遍缺乏战略规划 222

第四节中国股份制商业银行的市场定位策略 223

一、顾客定位 223

二、经营领域定位 224

三、产品定位 225

第九章我国股份制银行利率管理模式分析

第一节国际上利率管理机制分析 228

一、对利率实施集中管理 228

二、以资金转移定价为核心 228

三、总行以基准利率为核心统一定价 229

四、剥离市场风险和信用风险以实行专业化管理 230

五、建立内部资金有偿使用的核算和激励制度 230

第二节现行利率管理模式存在的问题 231

一、分散管理，缺乏综合协调 231

二、倒逼定价，影响了收益 232

三、潜在的利率风险与控制不匹配 233

四、难以满足监管当局的要求 234

第三节股份制商业银行利率管理模式的初步设想 234

一、加强资产负债管理委员会的职能 234

二、采取总行集中长期资金管理的轧差平衡型模式 235

三、确定以市场为导向的对外定价机制 235

四、依赖表内外工具防范利率风险 236

五、逐步引入内部核算和激励制度 236

六、逐步建立技术支持系统 236

第十章我国股份制银行经营管理分析

第一节电子银行业务对股份制商业银行经营管理的影响 238

一、发展电子银行业务是全面提升商业银行核心竞争力的内在驱动 238

二、发展电子银行业务代表了现代商业银行的发展方向 238

三、发展电子银行业务是适应客户变化的迫切需要 239

四、发展电子银行业务是应对同业竞争的必然选择 240

第二节我国股份制商业银行经营困境分析 241

一、缺乏明确的市场定位 241

二、经营理念和意识落后，发展模式相对粗放 242

三、内部激励机制的设置存在缺陷 243

四、创新能力、深度和水平严重不足 244

五、机构、组织的设置不合理 244

六、制度改革与政策建议 245

第三节资本约束下的股份制商业银行经营转型分析 247

一、股份制商业银行面临的难题及矛盾 247

二、导致资本约束“瓶颈”的原因 248

三、推进股份制商业银行进行战略转型的动因 249

四、实现战略转型的途径 250

五、资本充足性监管的加强对股份制商业银行经营管理的影响 253

六、加快国内股份制商业银行进一步发展的建议 255

第四节我国股份制商业银行经营管理模式改革分析 256

一、经营管理模式上存在的问题 257

二、问题产生的原因分析 258

三、重塑经营管理模式 260

第五节我国股份制商业银行经营绩效的综合评价 263

一、商业银行绩效评价的因子分析 263

二、政策建议 266

第十一章我国股份制银行并购分析

第一节全球跨国银行并购趋势分析 268

第二节外资银行并购参股我国股份制银行的态势分析 270

一、市场现状 270

二、市场趋势 271

三、市场动机 272

四、改革路径 275

第三节我国商业银行并购探讨 278

一、国际银行业并购成因分析 278

二、国际银行业并购的现状及特点 279

三、我国商业银行可能存在的并购形式 281

四、我国商业银行并购中应注意的问题 282

第四节中小股份制商业银行并购的战略思考 283

一、并购是快速成长的主流趋势 283

二、当前国际银行业并购呈现的特征 284

三、并购是“走在竞争前列”的现实选择 285

四、走具有中小股份制商业银行特色的并购道路 287

第十二章我国股份制银行公司治理分析

第一节股份制商业银行实行公司治理的环境与秩序 290

一、相对宽松的经济运行环境和清晰的政府职责定位 290

二、完善的市场及有序的竞争环境 290

三、健全的法律体系、公正严明的司法和独立有效的银行监管 291

第二节股份制商业银行实行公司治理的目标与结构 291

一、维护存款人利益 291

二、建立有效制衡机制 292

三、成立董事会专业委员会 292

四、确立董事会与经营管理层的权力制衡 293

第三节股份制商业银行实行公司治理的机制与途径 293

一、完善激励约束机制，强化风险控制 293

二、树立全面风险管理理念，把银行治理落到实处 294

三、制定稳健的经营策略，追求可控风险下的持续发展 294

四、优化组织架构，明晰职能职责，提高管理质量 295

五、建立及时有效的信息披露，以加强外部监督 296

第五部分股份制银行行业竞争及策略

第十三章我国股份制银行竞争分析

第一节我国股份制商业银行竞争环境分析 297

一、产业竞争对手分析 297

二、银行业市场的潜在进入者 298

三、替代品、资金买方以及供应方 299

第二节我国股份制商业银行竞争格局分析 301

一、外资银行抢占市场份额 301

二、经营将面临严峻考验 301

三、市场竞争日趋激烈 302

四、经营风险日益增大 302

五、国有商业银行将改革步伐加快 303

六、股份制商业银行的弱点日见显现 303

第三节我国股份制商业银行竞争策略分析 305

一、以规模为导向 305

二、以金融产品创新为根本 306

三、以风险管理为保障 307

第十四章我国股份制银行上市银行分析

第一节兴业银行股份有限公司 309

一、企业基本概况 309

二、2014-2016年财务分析 310

三、2016年经营发展状况 314

第二节上海浦东发展银行股份有限公司 316

一、企业基本概况 316

二、2014-2016年财务分析 317

三、2016年经营发展状况 321

第三节深圳发展银行股份有限公司 323

一、企业基本概况 323

二、2014-2016年财务分析 326

三、2016年经营发展状况 328

第四节招商银行股份有限公司 330

一、企业基本概况 330

二、2014-2016年财务分析 331

三、2016年经营发展状况 335

第五节华夏银行股份有限公司 337

一、企业基本概况 337

二、2014-2016年财务分析 338

三、2016年经营发展状况 342

第六节中国民生银行股份有限公司 343

一、企业基本概况 343

二、2014-2016年财务分析 345

三、2016年经营发展状况 349

第七节中信银行股份有限公司 350

一、企业基本概况 350

二、2014-2016年财务分析 352

三、2016年经营发展状况 355

第十五章我国股份制银行发展策略分析（ZY ZM）

第一节股份制银行面临金融危机的应对策略 358

一、调整策略，保持业务稳定发展 358

二、夯实基础，全面提升管理水平 359

三、支持增长，积极承担社会责任 361

第二节股份制银行的营运策略 362

一、加强市场营销 362

二、优化整合组织架构 362

三、加强人力资源的优化配置 363

四、重视结构的优化 363

五、加强金融创新和产品的研发推广 363

六、重视公共关系的建设 364

七、重视企业文化建设 364

第三节股份制银行的发展策略 364

一、正确的市场定位是优质发展的前提 365

二、金融创新是优质发展的基础 368

三、国际化是优质发展的途径 370

图表目录：

图表：国有独资商业银行和股份制商业银行利润额及比重 10

图表：国有独资商业银行和股份制商业银行资产收益率和资本收益率 11

图表：国有独资商业银行和股份制商业银行权益乘数 13

图表：国有独资商业银行和股份制商业银行资产利用率 14

图表：国有独资商业银行和股份制商业银行营业收益率 14

图表：国有独资商业银行和股份制商业银行利息收付率 16

图表：非利息支出比率 16

图表：非利息收付率 17

图表：利息收入比和非利息收入比 18

图表：2014-2016年银行间债券市场各类债券发行量变化情况 21

图表：2014-2016年银行间债券市场发行期限结构变化情况 21

图表：2014-2016年银行间市场成交量变化情况 22

图表：2016年银行间市场与交易所市场债券指数走势图 23

图表：2016年货币市场利率走势图 24

图表：2016年银行间市场国债收益率曲线变化情况 25

图表：2014-2016年银行间债券市场参与者增长情况 26

图表：2014-2016年国债柜台月度交易情况 27

图表：2016年上证指数走势图 28

图表：2016年银行业金融机构季末主要指标 28

图表：2016年国有商业银行季末主要指标 28

图表：2016年股份制商业银行季末主要指标 29

图表：2016年城市商业银行季末主要指标 29

图表：2016年其他类金融机构季末主要指标 30

图表：2014-2016年中国GDP、货币量、储蓄、货款总量状况 30

图表：2014-2016年中国GDP、货币量、储蓄、货款增长状况 31

图表：2014-2016年中国金融机构存贷款月末余额比较 31

图表：2014-2016年中国金融机构存贷款月度同比增速比较 31

图表：2014-2016年上市银行估值水平比较 72

图表：2014-2016年上市银行估值水平评价 72

图表：2016年上市银行市值资产比 73

图表：2014-2016年银行估值对比表 73