中国银行业竞争报告2008-2009

中国银行业竞争报告2008-2009 内容介绍：

　　一、研究背景

　　2008年以来，复杂多变的国内、国际金融形势加大了商业银行的经营难度，宏观经济进入下行周期给银行业造成了很大的经营压力。由于中国银行业开放程度不高，在此次金融危机中受到的冲击并不大，但是中国银行业不能盲目乐观，要有清醒的认识。目前，我们的竞争力、盈利能力及内控能力都受到了严重的挑战。今年上半年，我国银行业金融机构新增人民币贷款7.37万亿元。不过， 14家上市银行上半年业绩显示，大规模信贷投放并没有明显增加银行盈利；相反，“以量补价”的天量投放带来隐患。今后一段时间内，中国银行业将面临结构调整的重任。

　　另一方面，2008年发生的全球性金融危机也为中国银行业赢得了一个新的市场机会和时间窗口，同时也获得了难得的学习机会。由于支持中国银行业长期发展的社会变革因素并未因危机改变，特别是居民理财意识的提高、财富收入结构的变化以及政府对中小企业的大力扶持等因素，将给银行经营带来新的机遇。

　　在此背景下，推出了《中国银行业竞争报告（2008-2009）》，这是针对中国银行业进行的一次全面而深刻的总结和回顾。报告深入揭示了中国银行业在当前国际金融危机背景下面临的机遇、挑战及应对之策，反映了中国银行业改革开放、银行业务发展及银行业监督管理等方面的现状和趋势，对于促进中国银行机构之间的相互了解和沟通、进而把握银行业整体发展趋势具有重要的意义。

　　二、研究成果

　　《中国银行业竞争报告（2008-2009）》分为经营篇、改革篇、监管篇、业务篇、竞争篇五个部分，内容涉及我国银行业整体及代表性银行的业务发展、风险管理、改革进程、监管评价等方面，涵盖银行的公司信贷业务、公司理财业务、现金管理业务、网上银行业务、投资银行业务、中小企业金融业务、个人理财业务、信用卡业务等多个领域。

　　《中国银行业竞争报告（2008-2009）》全文分为十九章，近300页，共15万字，内有图表119张。报告内容翔实，数据充分，对银行业内人士具有很强的参考作用。

　　三、报告内容

　　《中国银行业竞争报告（2008-2009）》的具体内容如下：

第一章：2008年我国银行业经营情况分析。内容包括：我国银行业构成、在金融市场的份额、业务结构、经营规模、竞争格局、风险管理、盈利水平、流动性状况等。

第二章：影响我国银行业经营业绩的主要因素分析。包括货币政策、通货膨胀、股票市场波动、人民币升值等国内外经济金融环境因素及其对银行业务的影响。

第三章：2008年我国商业银行的竞争结构分析。包括我国银行业集中度分析、不同类型商业银行竞争结构分析等。

第四章：我国银行业改革情况分析。包括外资金融机构在我国的业务发展情况、我国银行业利用外资与海外布局的进展等。

第五章：我国银行业金融创新情况分析。包括我国商业银行的产品创新情况、综合经营试点情况等。

第六章：2008年我国银行业监管导向分析。即银监会在2008年引导商业银行调整信贷结构、完善中小企业金融服务体制、提升农村金融服务水平，以落实国家“区别对待、有保有压”、“保增长、防风险、促稳定”方针政策等方面的内容。

第七章：我国银行业监管制度与执行力建设情况分析。包括2008年我国在监管立法、监管方式和执行力方面取得的经验和进展。

第八章：我国银行业中小企业金融业务竞争情况分析。包括中小企业融资环境、我国银行业在中小企业信贷业务模式方面进行的创新和尝试、各银行面对中小企业的创新信贷产品等。

第九章：我国银行业对公大客户业务竞争情况分析。包括2008年我国银行同业对公大客户业务竞争环境、各银行开展对公大客户业务的成功经验等。

第十章：我国银行业现金管理业务竞争情况分析。包括2008年我国银行同业现金管理业务发展现状及竞争格局、九家商业银行现金管理业务对比分析等。

第十一章：中国银行业网上银发展的最新动向，从而为全面提高商业银行竞争力提供参考。

　　《中国银行业竞争报告（2008-2009）》共296页，147666字。报告定价5800元/年，报告目录见后页。欢迎订阅！

第一部分 经营篇

第一章 2008年中国银行业健康快速发展

　　一、我国银行业概况

　　（一）我国银行业金融机构的构成

　　（二）商业银行在我国经济活动中继续占据主导地位

　　二、我国银行业继续健康快速发展

　　（一）存贷款规模稳步上升

　　（二）资产规模继续扩大，市场格局有所变化

　　（三）主要商业银行的资本充足率全部达标

　　（四）风险状况基本稳定

　　（五）盈利水平稳步提高

　　（六）业务结构不断优化

　　（七）流动性管理水平整体提升

第二章 2008年我国影响银行经营业绩的主要因素

　　一、2008年国内外经济金融形势回顾

　　（一）国际经济金融形势

　　（二）国内经济金融形势

　　二、通货膨胀对银行业务的影响各异

　　（一）商业银行的贷款增速并未因为通胀率抬升而大幅增长

　　（二）通货膨胀并未使我国商业银行出现大规模存款流失

　　（三）物价快速上升推动支付结算等传统中间业务收入增速加快

　　三、货币政策对银行经营产生多方面影响

　　（一）信贷总量调控对银行业务的走势和结构产生显著影响

　　（二）存款准备金率提高的边际负面效应仍在发挥

　　（三）2007年升息的滞后效应显著扩大了银行利差

　　（四）适度宽松的货币政策对商业银行产生影响

　　四、股票市场波动对银行的影响“有扬有抑”

　　（一）相关中间业务收入增速显著放缓

　　（二）存款增速加快

　　五、人民币升值对银行经营带来负面影响

　　（一）银行外汇贷款增长较快、外汇存款增长较慢

　　（二）人民币升值对银行带来负面影响

第三章 2008年我国商业银行的竞争结构

　　一、我国银行业集中度分析

　　（一）以资产总额计算的行业集中度分析

　　（二）以存贷款计算的行业集中度分析

　　（三）以收入计算的行业集中度分析

　　（四）以净利润计算的行业集中度分析

　　二、不同类型商业银行竞争结构分析

第二部分 改革篇

第四章 我国银行业改革平稳推进

　　一、我国银行业改革开放历程回顾

　　二、2008年我国银行业改革逐步深化

　　（一）政策性银行改革取得突破性进展

　　（二）大型商业银行改革与时俱进

　　（三）邮政储蓄银行改革取得阶段性成果

　　（四）中小商业银行改革持续深化

　　（五）农村合作金融机构改革进入新阶段

　　（六）非银行金融机构改革创新有序进行

　　三、2008年我国银行业对外开放平稳有序

　　（一）外资金融机构业务稳步发展

　　（二）我国银行业利用外资与海外布局取得进展

第五章 我国银行业金融创新加快发展

　　一、产品创新和服务能力持续增强

　　（一）信贷资产支持证券业务

　　（二）银行卡、电子银行和衍生产品交易业务

　　（三）个人理财业务

　　二、综合经营试点稳步推进

　　（一）商业银行设立基金管理公司试点工作平稳推进

　　（二）商业银行设立租赁公司、参股信托公司等取得重要进展

第三部分 监管篇

第六章 我国银行业监管水平不断提升

　　一、引导商业银行调整信贷结构

　　（一）区别对待、有保有压

　　（二）保增长、防风险、促稳定

　　（三）加强对重点行业的风险防控

　　（四）加强对个人理财产品的风险监管

　　二、完善中小企业金融服务体制

　　（一）确保中小企业金融服务工作顺利开展

　　（二）支持中小企业平稳健康发展

　　（三）探索专业化经营模式

　　（四）完善中小企业金融产品服务

　　（五）改善中小企业金融服务的外部环境

　　三、提升农村金融服务水平

　　（一）履行社会责任，践行服务“三农”

　　（二）统筹支农服务对象，全方位实施信贷支持

　　（三）创新金融服务方式，提高金融服务满意度

第七章 监管制度与执行力建设取得进展

　　一、监管立法方面的进展

　　（一）完善规章和规范性文件

　　（二）制定监管政策

　　（三）及时出台突发事件指导意见

　　（四）完善银行法律工作机制

　　二、监管方式和执行力方面的进展

　　（一）准入监管

　　（二）非现场监管

　　（三）现场检查

　　（四）风险处置

第四部分 业务篇

第八章 中小企业金融业务竞争分析

　　一、中小企业融资环境有所改善

　　二、中小企业信贷业务整体竞争情况分析

　　（一）银行纷纷试水“信贷工厂”模式

　　（二）对中小企业更加关注表外因素

　　（三）商业银行与第三方合作越来越多

　　三、2008年国有商业银行中小企业信贷产品分析

　　（一）中国工商银行

　　（二）中国建设银行

　　（三）中国银行

　　（四）交通银行

　　（五）中国农业银行

　　四、2008年股份制银行中小企业信贷产品分析

　　（一）招商银行

　　（二）中国民生银行

　　（三）深圳发展银行

　　（四）其他股份制银行

　　五、2008年城商行中小企业信贷产品分析

　　（一）北京银行

　　（二）杭州银行

　　（三）上海银行

第九章 对公大客户业务竞争分析

　　一、对公大客户业务竞争越发激烈

　　二、与地方政府的合作更加紧密

　　三、更加注重综合服务方案营销

第十章 现金管理业务竞争分析

　　一、银行业现金管理业务发展现状

　　二、招商银行的现金管理业务

　　三、工商银行的现金管理业务

　　三、民生银行的现金管理业务

　　四、浦发银行的现金管理业务

　　五、交通银行的现金管理业务

　　六、中信银行的现金管理业务

　　七、光大银行的现金管理业务

　　八、华夏银行的现金管理业务

　　九、宁波银行的现金管理业务

　　十、深圳平安银行的现金管理业务

第十一章 网上银行业务竞争分析

　　一、工商银行的网上银行业务

　　二、建设银行的网上银行业务

　　三、中国银行的网上银行业务

　　四、农业银行的网上银行业务

　　五、交通银行的网上银行业务

　　六、招商银行的网上银行业务

　　七、深圳发展银行的网上银行业务

　　八、民生银行的网上银行业务

　　九、光大银行的网上银行业务

　　十、北京银行的网上银行业务

第十二章 投资银行业务竞争分析

　　一、工商银行的投行业务

　　二、建设银行的投行业务

　　三、中国银行的投行业务

　　四、农业银行的投行业务

　　五、光大银行的投行业务

　　六、民生银行的投行业务

　　七、中信银行的投行业务

　　八、浦发银行的投行业务

第十三章 资产托管业务竞争分析

　　一、工商银行的资产托管业务

　　二、建设银行的资产托管业务

　　三、中国银行的资产托管业务

　　四、农业银行的资产托管业务

　　五、招商银行的资产托管业务

　　六、民生银行的资产托管业务

　　七、北京银行的资产保管业务

第十四章 公司理财业务竞争分析

　　一、我国商业银行公司理财业务规模

　　二、我国商业银行公司理财业务的主要产品

　　三、我国商业银行公司理财业务的市场营销

第十五章 个人理财业务竞争分析

　　一、银行个人理财产品市场发展迅速

　　（一）银行个人理财产品数量保持快速增长

　　（二）股份制商业银行成为发行主力

　　二、银行理财产品短期化趋势明显

　　三、信贷资产类理财产品从“井喷”到“平静”

　　（一）信贷紧缩成就信贷资产类理财产品

　　（二）连续降息使信贷资产类理财产品“低调”谢幕

　　四、结构型理财产品表现欠佳，发行量不断下滑

　　（一）结构型理财产品发行量萎缩

　　（二）结构型理财产品表现欠佳

　　五、QDII理财产品深陷泥沼

　　（一）QDII发行量极度萎缩

　　（二）QDII理财产品收益几近全军覆没

　　六、中国商业银行理财业务发展中的问题

　　（一）理财产品与服务同质化严重，创新能力较弱

　　（二）专业理财人员匮乏

　　（三）理财产品的风险管理滞后

　　（四）软件支持系统亟待提升

　　（五）运行机制不适应发展需要

　　（六）信息披露机制不健全，导致业务运作透明度低

　　七、我国商业银行理财业务的主要经营模式

第十六章 信用卡业务竞争分析

　　一、我国商业银行信用卡种类与竞争格局分析

　　（一）普卡业务竞争分析

　　（二）金卡竞争分析

　　（三）白金卡竞争分析

　　（四）钻石卡比较分析

　　（五）无限卡比较分析

　　二、我国商业银行信用卡还款便利性及积分优惠竞争分析

　　（一）还款便利性比较分析

　　（二）信用卡积分优惠比较分析

第五部分 竞争篇

第十七章 我国商业银行竞争力分析

　　一、国有商业银行竞争力分析

　　（一）国有商业银行的比较优势分析

　　（二）国有商业银行的比较劣势分析

　　二、股份制商业银行竞争力分析

　　（一）股份制商业银行的比较优势分析

　　（二）股份制商业银行的比较劣势分析

　　三、城市商业银行竞争力分析

　　（一）城商行的比较优势分析

　　（二）城商行的比较劣势分析

第十八章 我国商业银行年度竞争力排名

　　一、全球银行最新排名

　　（一）按市值排名的最新结果

　　（二）按盈利能力排名的最新结果

　　（三）按资本排名的最新结果

　　（四）按品牌排名的最新结果

　　（五）按规模排名的最新结果

　　（六）按存款排名的最新结果

　　二、中国《银行家》杂志的最新排名结果

　　（一）全国性商业银行核心竞争力排名

　　（二）全国性商业银行财务评价排名

　　（三）全国城市商业银行综合排名（成立三年以上）

　　（四）全国城市商业银行综合排名（成立未满三年）

　　（五）全国性商业银行单项奖

　　（六）最佳城市商业银行

　　（七）全国大型城市商业银行竞争力排名

　　（八）度全国城市商业银行单项奖

　　（九）全国中小型城市商业银行竞争力排名

　　（十）全国城市商业银行分经济区域排名

　　（十一）农村商业银行排名

　　（十二）农村合作社排名

　　三、英国《银行家》杂志的最新排名结果

　　（一）按资本排名

　　（二）按利润排名

　　四、我国14家上市商业银行竞争力排名

　　（一）按资本充足率排名

　　（二）按资产质量排名

　　（三）按盈利能力排名

　　（四）按流动性排名

第六部分 附录

第十九章 名词解释及行业数据

　　一、银行机构名称解释及统计口径

　　二、银行业金融机构资产负债情况

　　三、银行业金融机构存贷款情况

　　四、银行业金融机构利润情况

　　五、银行业金融机构不良贷款情况

　　六、银行业金融机构资本充足率达标情况

　　七、银行业金融机构法人机构和从业人员情况

　　八、中资商业银行引进外资情况

　　图表目录

　　图表 1：近年来我国社会融资结构变化情况

　　图表 2：2003-2008年我国银行业金融机构存贷款余额及存贷比

　　图表 3：2008年贷款增速平稳回落，存款增速上升

　　图表 4：2003-2008年我国银行业金融机构资产负债总量

　　图表 5：2003-2008年银行业金融机构按资产总额计算的市场份额

　　图表 6：近年来部分上市银行的资本充足率

　　图表 7：2003-2008年资本充足率达标商业银行的数量和资产总额占比

　　图表 8：近年来我国商业银行不良贷款余额和占比情况

　　图表 9：2003-2008年主要商业银行不良贷款余额和比率

　　图表 10：2003-2008年主要商业银行损失准备金缺口数额

　　图表 11：2008年6月末中资银行持有次贷情况

　　图表 12：商业银行贷款同比增速变化情况

　　图表 13：2008年9月末银行业贷款利率浮动情况

　　图表 14：部分商业银行资金业务收入占比变化

　　图表 15：2008年上半年上市银行中间业务收入构成

　　图表 16：2008年我国银行业金融机构利润结构图

　　图表 17：近两年部分上市银行中间业务收入同比增速

　　图表 18：2008年1-12月我国银行业金融机构流动性比例图

　　图表 19：我国银行贷款增速已显著低于 GDP名义增速

　　图表 20：部分商业银行上半年“传统”中间业务收入增长情况

　　图表 21：2008年人民币贷款月度增长情况

　　图表 22：2008年外币贷款月度增长情况

　　图表 23：商业银行中长期贷款和居民户贷款占比

　　图表 24：2008年前三季度商业银行贷款利率走势

　　图表 25：上市银行净边际利率

　　图表 26：2008年下半年货币政策逐步放松

　　图表 27：2008年上半年商业银行公募基金托管收入增速

　　图表 28：2008年上证指数变化和商业银行人民币存款增速

　　图表 29：商业银行人民币定、活期存款比重变化情况

　　图表 30：商业银行外汇存贷款增长趋势

　　图表 31：大型上市银行表内外汇风险有关数据

　　图表 32：2004-2008年中国商业银行行业集中度

　　图表 33：2003-2008年中国商业银行总资产集中度变化趋势

　　图表 34：2003-2008年中国商业银行资产总额排名前十大银行

　　图表 35：2004-2008年我国商业银行存款集中度变化趋势

　　图表 36：2003-2008中国商业银行存款余额排名前十大银行

　　图表 37：2004-2008年我国商业银行贷款集中度变化趋势

　　图表 38：中国商业银行贷款余额排名前十大银行

　　图表 39：2006-2008年15家上市银行净利息收入集中度变化趋势

　　图表 40：2006-2008年15家上市银行净利息收入对比

　　图表 41：2006-2008年15家商业银行佣金及手续费收入集中度变化趋势

　　图表 42：2006-2008年15家商业银行佣金及手续费对比

　　图表 43：2004-2008年商业银行利润集中度变化趋势

　　图表 44：2003-2008年我国商业银行净利润排名前十大银行

　　图表 45：2007-2008年我国商业银行竞争结构对比

　　图表 46：截至2008年底全国新型农村金融机构基本情况

　　图表 47：截至2008年底中国外资银行业机构情况

　　图表 48：2003-2008年在华外资银行业营业机构数与资产情况

　　图表 49：截至2008年底银行业金融机构资产证券化试点情况

　　图表 50：截至2008年底中小企业贷款及不良贷款率情况

　　图表 51：截至2008年末建设银行小企业信贷业务统计

　　图表 52：我国商业银行客户信贷集中度对比

　　图表 53：招商银行的现金管理产品体系

　　图表 54：部分银行现金管理业务对比

　　图表 55：2008年商业银行个人理财产品的发行量及增速

　　图表 56：2008年各类别商业银行理财产品发行占比

　　图表 57：2008年各商业银行理财产品发行能力排名

　　图表 58：2008年不同期限银行理财产品的市场占比

　　图表 59：2008年理财产品投资品种的占比情况

　　图表 60：2008年信贷资产类理财产品的发行情况

　　图表 61：2008年结构型理财产品的发行情况

　　图表 62：2008年结构型理财产品挂钩标的分布

　　图表 63：2008年银行系QDII发行情况

　　图表 64：我国商业银行理财业务不同经营模式分析

　　图表65：国有商业银行普卡比较

　　图表66：股份制商业银行普卡比较

　　图表67：城市商业、外资银行普卡比较

　　图表68：三类商业银行信用卡普卡更具优势的商业银行

　　图表69：国有商业银行金卡比较

　　图表70：股份制商业银行金卡比较

　　图表71：城市商业、外资银行金卡比较

　　图表72：国有商业银行白金卡比较

　　图表73：股份制商业银行白金卡比较

　　图表74：城市商业、外资银行白金卡比较

　　图表75：商业银行钻石卡比较

　　图表76：我国商业银行无限卡产品比较

　　图表77：各商业银行信用卡人民币还款方式

　　图表78：各商业银行信用卡积分优惠情况

　　图表 79：2008年国内上市商业银行资产质量比较

　　图表 80：2008年国内上市商业银行存贷比例比较

　　图表 81：财务数据分析——层次分析法

　　图表 82： 2008年度全国城市商业银行综合排名

　　图表 83：2008年度全国城市商业银行分经济区域排名

　　图表 84：2008年度全国农村商业银行按资产总额排名

　　图表 85：2008年度全国农村商业银行按所有者权益排名

　　图表 86：2008年度全国农村商业银行按存款余额排名

　　图表 87：2008年度全国农村商业银行按贷款余额排名

　　图表 88：2008年度全国农村合作社按资产总额排名

　　图表 89：2008年度全国农村合作社按所有者权益排名

　　图表 90：2008年度全国农村合作社按存款余额排名

　　图表 91：2008年度全国农村合作社按贷款余额排名

　　图表 92：2009年全球1000家大银行排行榜前25位（以核心资本排名）

　　图表 93：2009年全球1000家大银行排行榜前25位（以资产总额排名）

　　图表 94：2009年全球1000家大银行排行榜前25位（以税前盈利排名）

　　图表 95：2008年国内上市商业银行资本充足率排名

　　图表 96：2004-2008年国内上市商业银行资本充足率比较

　　图表 97：2004-2008年国内上市商业银行核心资本充足率比较

　　图表 98：2008年国内上市商业银行资产质量排名

　　图表 99：2004-2008年国内上市商业银行不良贷款比例比较

　　图表 100：2004-2008年国内上市商业银行不良贷款拨备覆盖率比较

　　图表 101：2008年国内上市商业银行盈利能力排名

　　图表 102：2004-2008年国内上市商业银行净资产收益率比较

　　图表 103：2004-2008年国内上市商业银行总资产收益率比较

　　图表 104：2008年国内上市商业银行流动性排名

　　图表 105：2004-2008年国内上市商业银行流动性比较

　　图表 106：银行业金融机构名称解释

　　图表 107：2003-2008年银行业金融机构总资产情况表

　　图表 108：2003-2008年银行业金融机构总负债情况表

　　图表 109：2003-2008年银行业金融机构所有者权益情况表

　　图表 110：2003-2008年银行业金融机构存贷款情况表

　　图表 111：2003-2008年银行业金融机构税后利润情况表

　　图表 112：2003-2008年银行业不良贷款拨备覆盖率情况表

　　图表 113：2003-2008年银行业金融机构不良贷款情况表

　　图表 114：2008年银行业金融机构不良贷款情况表

　　图表 115：2008年银行业不良贷款分行业情况表

　　图表 116：2008年银行业不良贷款分地区情况表

　　图表 117：2003-2008年商业银行资本充足率达标情况表

　　图表 118：截至2008年底银行业金融机构法人机构和从业人员情况表

　　图表 119：2003-2008年中资商业银行引进外资情况表