2006年拉丁美洲银行业研究报告

2006年拉丁美洲银行业研究报告 内容介绍：

　　英国《银行家》杂志发布了2006年度全球 1000家大银行排名报告，总体来看，全球银行业发展形势良好。前1000家银行的一级资本利润率，平均达到了22.7%，远远高于去年的19.86%和17.91%；税前利润总额也创下新记录，已达6451亿美元。排名表上的银行利润已连续几年增长，但增长率逐年放缓。其中拉丁美洲有44家银行, 按总资产排名，拉美最大的是巴西银行。巴西银行业在2005年前100大拉美银行中占据了较多的席位，共有26家银行上榜，同时巴西银行在一级资本，总资产和税前利润三个方面占了半数以上的比例，分别是50.5%、50.3%、55.1%，巴西银行业的杰出表现主要归因于巴西经济的持续增长，比较高的利率水平等。墨西哥有8家银行上榜，它们在一级资本、总资产和税前利润三个指标上的比例分别是19.9%、19.5% 和 21.7%。另外智利、阿根廷和委内瑞拉分别有13家、12家和9家银行上榜，虽然这三个国家的银行在100强中所占席位较多，但在上述三项指标中所占比例相对较小。

　　图：2005年拉美银行100强中各国银行所占一级资本的比例

　　(100强全部一级资本是751亿美元)

　　来源：《银行家》；

　　图：拉美各国银行税前利润占资本百分比

　　来源：《银行家》；

　　拉美的金融业有两大相关的特点：第一是频繁的银行危机。由于政治局势的不稳定、资本账户自由化进程的问题、银行负债美元化、以及经济衰退等原因，拉美是世界上银行危机发生最为频繁和最严重的地区。在最近20 多年中，以曾经发生过两次以上危机的国家数量为指标进行计算，拉美和加勒比地区位居全球榜首，其中35%以上的拉美国家曾经历过数次危机，该指标几乎是世界其他地区的3 倍。第二是外资银行对拉美金融业的掌控。拉美国家从20 世纪80 年代末开始纷纷加大其金融部门的开放力度, 外资银行开始大规模进入拉美市场，主要是西班牙的银行包括桑坦德银行，毕尔巴鄂·维兹卡亚银行，西班牙美洲中心银行，另外还有花旗银行及波士顿银行。尽管存在监管成本提高、政治不确定性加大和金融风险过多等不利影响，拉美银行业发展的趋势仍将是：随着技术发展和市场扩张，银行业经营将更趋全球化、更具盈利性

　　图：业务额超过150亿美元的4家特许经营银行（Franchises）以及15家银行

　　* 业务额 = 存款+共同基金+贷款

　　中国加入WTO意味着承担起包括金融市场自由化等在内的一系列责任，跨国银行巨头纷纷进驻中国，中国银行业因此而加快了改革的速度，四大国有商业银行中的三家已经完成了股份制改革———注资核销坏账———海外上市的程序，在公司治理结构、资本充足率、坏账水平等方面已经大为改观。银行业的开放也意味着风险的增大，发展中国国家的金融开放往往伴随着银行危机，对于中国银行业来说，了解拉美银行业不仅可以从其发展过程中吸取经验教训，而且对于拥有全球眼光的中国银行巨头来说，在拉美市场上占据一席之地也未尝不可能。

　　本研究报告分析了拉丁美洲整体银行业的发展和特点，各跨国银行进入拉丁美洲的历史和战略，重点分析了目前拉丁美洲各国的主要银行，以期对欲了解拉美银行业的企业和机构提供参考。

第一章：拉丁美洲经济概述

　　1.1 拉美宏观经济情况

　　1.2 拉美银行金融业概述

　　1.2.1 拉美银行金融业的发展历程和特点

　　1.2.2 拉美金融危机

　　1.2.3 拉美金融业发展潜力和发展方向

第二章：进入拉美银行业的世界银行巨头

　　2.1 BBVA

　　2.1.1 公司简介

　　2.1.2 经营状况分析

　　2.1.3 进入拉美银行业的战略

　　2.1.3.1 进入拉美的历史

　　2.1.3.2 在拉美经营情况

　　2.2 ABN AMRO

　　2.2.1 公司简介

　　2.2.2 经营状况分析

　　2.2.3 进入拉美银行业的战略

　　2.2.3.1 进入拉美的历史

　　2.2.3.2 在拉美经营情况

　　2.3 HSBC

　　2.3.1 公司简介

　　2.3.2 经营状况分析

　　2.3.3 进入拉美银行业的战略

　　2.3.3.1 进入拉美的历史

　　2.3.3.2 在拉美经营情况

　　2.4 GRUPO SANTANDER

　　2.4.1 公司简介

　　2.4.2 经营状况分析

　　2.4.3 进入拉美银行业的战略

　　2.4.3.1 进入拉美的历史

　　2.4.3.2 在拉美经营情况

　　2.5 CITI（花旗银行）

　　2.5.1 公司简介

　　2.5.2 经营状况分析

　　2.5.3 进入拉美银行业的战略

　　2.5.3.1 进入拉美的历史

　　2.5.3.2 在拉美经营情况

第三章 拉美各国家主要银行介绍

　　3.1 巴西

　　3.1.1 巴西银行业概况

　　3.1.1.1宏观经济金融状况分析

　　3.1.1.2面临的主要问题

　　3.1.2 BANCO BRADESCO布拉德斯科银行

　　3.1.2.1公司简介

　　3.1.2.2经营情况分析

　　3.1.2.3发展战略分析

　　3.1.3 伊塔乌银行

　　3.1.3.1公司简介

　　3.1.3.2经营情况分析

　　3.1.3.3发展战略分析

　　3.1.4 巴西银行BANCO DO BRASIL

　　3.1.4.1公司简介

　　3.1.4.2经营情况分析

　　3.1.4.3发展战略分析

　　3.1.5 联邦储蓄银行

　　3.1.5.1公司简介

　　3.1.5.2经营情况分析

　　3.1.5.3发展战略分析

　　3.1.6 UNIBANCO

　　3.1.6.1公司简介

　　3.1.6.2经营情况分析

　　3.1.6.3发展战略分析

　　3.1.7 其他主要银行介绍

　　3.1.7.1 BANCO ALFA DE INVESTIMENTO

　　3.1.7.2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A.

　　3.1.7.3 BANCO SUDAMERIS BRASIL S.A.

　　3.1.7.4 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

　　3.1.7.5 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

　　3.1.7.6 BANCO AMAZONIA S.A.

　　3.1.7.7 BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A.

　　3.2 智利

　　3.2.1 智利金融业概况

　　3.2.1.1宏观经济金融状况分析

　　3.2.1.2面临的主要问题

　　3.2.2BANCO SANTANDER SANTIAGO

　　3.2.2.1公司简介

　　3.2.2.2经营情况分析

　　3.2.2.3发展战略分析

　　3.2.3BANCO DE CHILE

　　3.2.3.1公司简介

　　3.2.3.2经营情况分析

　　3.2.3.3发展战略分析

　　3.2.4 CORPBANCA

　　3.2.4.1公司简介

　　3.2.4.2经营情况分析

　　3.2.4.3发展战略分析

　　3.2.5 DEL ESTADO DE CHILE

　　3.2.5.1公司简介

　　3.2.5.2经营情况分析

　　3.2.5.3发展战略分析

　　3.3 哥伦比亚

　　3.3.1哥伦比亚银行业概况

　　3.3.1.1宏观经济金融状况分析

　　3.3.1.2面临的主要问题

　　3.3.2 BANCOLOMBIA

　　3.3.2.1公司简介

　　3.3.2.2经营情况分析

　　3.3.3 BBVA COLOMBIA

　　3.3.3.1公司简介

　　3.3.3.2经营情况分析

　　3.3.4 BANCO DE BOGOTA

　　3.3.4.1公司简介

　　3.3.4.2经营情况分析

　　3.3.5 BANCO POPULAR S.A.

　　3.3.5.1公司简介

　　3.3.5.2经营情况分析

　　3.3.6 BANCO DE OCCIDENTE

　　3.3.6.1公司简介

　　3.3.6.2经营情况分析

　　3.3.7 CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.

　　3.3.7.1公司简介

　　3.3.7.2经营情况分析

　　3.3.8 BANCO AV VILLAS3.

　　3.8.1公司简介

　　3.3.8.2经营情况分析

　　3.4阿根廷银行

　　3.4.1阿根廷银行业概况

　　3.4.1.1宏观经济金融状况分析

　　3.4.1.2面临的主要问题

　　3.4.2 BANCO DE LA NACIóN ARGENTINA

　　3.4.2.1公司简介

　　3.4.2.2经营情况分析

　　3.4.2.3发展战略分析

　　3.4.3 BANCO MACRO S.A.

　　3.4.3.1公司简介

　　3.4.3.2经营情况分析

　　3.4.3.3发展战略分析

　　3.4.4 BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES

　　3.4.4.1公司简介

　　3.4.4.2经营情况分析

　　3.4.4.3发展战略分析

　　3.4.5 BANCO CREDICOOP COOP

　　3.4.5.1公司简介

　　3.4.5.2经营情况分析

　　3.4.5.3发展战略分析

　　3.4.6 BANCO RIO DE LA PLATA

　　3.4.6.1公司简介

　　3.4.6.2经营情况分析

　　3.4.6.3发展战略分析

　　3.4.7 BBVA BANCO FRANCES S.A.

　　3.4.7.1公司简介

　　3.4.7.2经营情况分析

　　3.4.7.3发展战略分析

　　3.4.8 HIPOTECARIO

　　3.4.8.1公司简介

　　3.4.8.2经营情况分析

　　3.4.8.3发展战略分析

　　3.5 巴拿马

　　3.5.1 巴拿马金融情况

　　3.5.2 BANCO LATINOAMERICANO DE EXPORTACIONES, S. A. (BLADEX)

　　3.5.2.1公司简介

　　3.5.2.2经营情况分析

　　3.5.2.3发展战略分析

　　3.6 秘鲁

　　3.6.1 秘鲁宏观经济金融状况

　　3.6.2 CREDICORP, LTD

　　3.6.2.1公司简介

　　3.6.2.2经营情况分析

　　3.6.2.3发展战略分析

　　3.6.3 DE CREDITO DEL PERU

　　3.6.3.1公司简介

　　3.6.3.2经营情况分析

　　3.6.4 BBVA CONTINENTAL

　　3.6.4.1公司简介

　　3.6.4.2经营情况分析

　　3.6.5 SCOTIABANK PERU S.A.A.

　　3.6.5.1公司简介

　　3.6.5.2经营情况分析

　　3.6.6 BANCO DE CREDITO DEL PERU SA

　　3.6.6.1公司简介

　　3.6.6.2经营情况分析

　　3.6.7 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU – INTERBANK

　　3.6.7.1公司简介

　　3.6.7.2经营情况分析

　　3.6.8 SCOTIA PERU HOLDINGS S.A.

　　3.6.8.1公司简介

　　3.6.8.2经营情况分析

　　3.6.9 BANCO DE COMERCIO

　　3.6.9.1公司简介

　　3.6.9.2经营情况分析

　　3.6.10 BANCO FINANCIERO DEL PERU

　　3.6.10.1公司简介

　　3.6.10.2经营情况分析

　　3.7 墨西哥

　　3.7.1 墨西哥金融情况

　　3.7.2 BBVA BANCOMER

　　3.7.3 GRUPO FINANCIERO BANAMEX

　　3.7.4 BANORTE

　　3.7.5 GRUPO FINANCIERO SANTANDER SERFIN

　　3.7.6 Ixe Grupo Financiero

　　图1-1：拉美主要国家银行业考察行业一级资本占资产比率

　　图1-2：拉美主要国家银行业考察行业税前利润率

　　图1-3：近几年来拉美地区经济增长率和通货膨胀率

　　图1-4：拉美长期存款情况

　　图1-5：2002年与2005年拉美地区资本市场比较

　　图1-6：拉美各主要国家的私人部门贷款占其总贷款的比率

　　图1-7：拉美地区贫困线以下的人口

　　图1-8：比较拉美主要国家和中国、印度的一级银行系统—国际结算银行比率

　　图1-9：比较拉美主要国家和中国、印度的一级银行系统—不良贷款率

　　图1-10：比较拉美主要国家和中国、印度的一级银行系统—资产回报率（ROE）

　　图1-11：业务额超过150亿美元的4家特许经营银行（Franchises）以及15家银行

　　图1-12：拉美的私人部门贷款占GDP的比重比较低

　　图2-1：荷兰银行的利润

　　图2-2：荷兰银行经营收入

　　图2-3：荷兰银行的营业费用

　　图2-4：荷兰银行的经营成果

　　图2-5：荷兰银行2005至2006年第三季度的利润情况

　　图2-6：HSBC个人理财业务的除税前利润

　　图2-7：HSBC工商业务的除税前利润

　　图2-8：HSBC企业银行、投资银行及资本市场业务的除税前利润

　　图2-9：桑坦德集团在拉美主要国家的银行业所占比例

　　图2-10：2003-2006年桑坦德集团在拉美的发展规划

　　图2-11：桑坦德集团的06拉美发展规划中的存款业务增长

　　图2-12：桑坦德集团的06拉美发展规划中的毛贷款业务增长

　　图2-13：2003到2006年9月桑坦德集团在拉美地区的毛基本销售收入增长了两倍

　　图2-14：2003-2006年桑坦德集团在拉美地区贷款结构的变化

　　图2-15：桑坦德集团拉美业务的不良资产率和偿付率

　　图3-1：布拉德斯科银行的市场构成

　　图3-2：2001-2005年所交税款和捐款

　　图3-3：布拉德斯科银行的细分收入

　　图3-4：布拉德斯科银行的净收入

　　图3-5：2001-2005布拉德斯科银行的自有资本利息/分红

　　图3-6：2001-2005布拉德斯科银行的总资产

　　图3-7：2001-2005布拉德斯科银行的股东权益

　　图3-8：布拉德斯科银行管理的资产和基金

　　图3-9：布拉德斯科银行的贷款业务

　　图3-10：布拉德斯科银行贷款业务细分

　　图3-11：布拉德斯科银行信用卡业务的服务收入

　　图3-12：布拉德斯科银行信用卡销售情况

　　图3-13：布拉德斯科银行的发展战略

　　图3-14：伊塔乌银行信贷业务额

　　图3-15：伊塔乌银行所管理资产的利润率

　　图3-16：2004-2006年伊塔乌银行效益比例

　　图3-17：2006年第三季度巴西银行贷款业务构成

　　图3-18：巴西银行2004-2006年经营效益比例

　　图3-19：巴西银行2004-2006年的偿付率

　　图3-20：Unibanco 银行的业务范围

　　图3-21：Unibanco银行06年第三季度分业务销售收入

　　图3-22：Unibanco银行06年第三季度总资产

　　图3-23：Unibanco银行资产增长情况

　　图3-24：Unibanco银行资产组合情况

　　图3-25：Unibanco银行资产回报率（ROE）

　　图3-26：2006年智利银行贷款业务构成

　　图3-27：智利银行营业费用和效益比例（ER）

　　图3-28：2005年底智利银行投资构成情况

　　图3-29：Corpbanca 的历年总贷款额及其增长

　　图3-30：Corpbanca 的历年效益比例

　　图3-31：Bladex 银行2005Q3-2006Q3营业收入

　　图3-32：Bladex 银行贷款以及承兑和或有费用的增长(不包括未经清算的贷款)

　　图3-33：2002-2006年Credicorp 的总资产和总贷款

　　图3-34：2002-2006年Credicorp 的净资产

　　图3-35：2002-2006年Credicorp 的逾期贷款额占总贷款的比例

　　图3-36：2002-2006年Credicorp 的效益比例

　　图3-37：2005Q3-2006Q3 Credicorp 的NIM

　　图3-38：2005Q3-2006Q3 Credicorp 的个人和中小企业贷款增长

　　图3-39：中小企业贷款增长

　　图3-40：个人贷款增长

　　图3-41：2006年第三季度Credicorp各业务净收益

　　图3-42：Credicorp净收益来源是主要是零售业务和面向中小企业业务

　　图3-43：Credicorp所管理的资产和存款图3-44：06年各业务贷款量增长

　　表3-1：布拉德斯科银行在外国的分公司和子公司

　　表3-2：伊塔乌银行2005年财报基本信息

　　表3-3：截至2006年9月伊塔乌银行在国内主要金融业务(主要金融业务市场考察)市场中的份额

　　表3-4：截至2006年9月伊塔乌银行贷款业务构成

　　表3-5：2006年第三季度巴西银行主要财务数据

　　表3-6：Unibanco银行2006上半年财报基本数据摘要

　　表3-7：Unibanco银行2006年第三季度收入情况

　　表3-8：Banco Alfa de Investimento银行主要财务数据（1）

　　表3-9：Banco Alfa de Investimento银行主要财务数据（2）

　　表3-10：Banco do Estado de Sao Paulo S.A.银行主要财务数据（1）

　　表3-11：Banco do Estado de Sao Paulo S.A.银行主要财务数据（2）

　　表3-12：Banco Sudameris Brasil S.A.银行主要财务数据（1）

　　表3-13：Banco Sudameris Brasil S.A.银行主要财务数据（2）

　　表3-14：Banco do Nordeste do Brasil S.A.银行主要财务数据（1）

　　表3-15：Banco do Nordeste do Brasil S.A.银行主要财务数据（2）

　　表3-16：Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA银行主要财务数据（1）

　　表3-17：Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA银行主要财务数据（2）

　　表3-18：Banco Amazonia S.A.银行主要财务数据（1）

　　表3-19：Banco Amazonia S.A.银行主要财务数据（2）

　　表3-20：Banco do Estado de Santa Catarina S.A.银行主要财务数据（1）

　　表3-21：Banco do Estado de Santa Catarina S.A.银行主要财务数据（2）

　　表3-22：智利银行2005年的主要经营业绩

　　表3-23：智利银行2005年净收益构成

　　表3-24：截至2005年底，Corpbanca 的12个主要股东

　　表3-25：截至2005年底 Corpbanca 的下属公司及其雇员数

　　表3-26：哥伦比亚银行（BanColombia）主要财务数据（1）

　　表3-27：哥伦比亚银行（BanColombia）主要财务数据（2）

　　表3-28：BBVA Colombia 银行的主要财务数据（1）

　　表3-29：BBVA Colombia 银行的主要财务数据（2）

　　表3-30：Banco de Bogota 银行主要财务数据（1）

　　表3-31：Banco de Bogota 银行主要财务数据（2）

　　表3-32：Banco Popular S.A.银行主要财务数据（1）

　　表3-33：Banco Popular S.A.银行主要财务数据（2）

　　表3-34：Banco de Occidente 主要财务数据（1）

　　表3-35：Banco de Occidente 主要财务数据（2）

　　表3-36：Corporacion Financiera Colombiana S.A.银行主要财务数据（1）

　　表3-37：Corporacion Financiera Colombiana S.A.银行主要财务数据（2）

　　表3-38：Banco Av Villas银行主要财务数据（1）

　　表3-39：Banco Av Villas银行主要财务数据（2）

　　表3-40：Banco Macro S.A.银行2005Q3-2006Q3净收入和每股收入

　　表3-41：Banco Macro S.A.银行2005Q3-2006Q3净收入情况

　　表3-42：Banco Macro S.A.银行2005Q3-2006Q3私人部门贷款情况统计

　　表3-43：Banco Macro S.A.银行2005Q3-2006Q3 存款情况

　　表3-44：Banco de Galicia y Buenos Aires 银行每股收益变动

　　表3-45：Banco de Galicia y Buenos Aires 银行主要财务数据（1）

　　表3-46：Banco de Galicia y Buenos Aires 银行主要财务数据（2）

　　表3-47：Banco Rio de la Plata 银行主要财务数据（1）

　　表3-48：Banco Rio de la Plata 银行主要财务数据（2）

　　表3-49：Hipotecario 银行主要财务数据（1）

　　表3-50：Hipotecario 银行主要财务数据（2）

　　表3-51：Bladex 银行2005Q3-2006Q3主要财务数据

　　表3-52：De Credito del Peru 主要财务数据（1）

　　表3-53：De Credito del Peru 主要财务数据（2）

　　表3-54：BBVA Continental的主要财务数据（1）

　　表3-55：BBVA Continental的主要财务数据（2）

　　表3-56：Scotiabank Peru S.A.A.主要财务数据（1）

　　表3-57：Scotiabank Peru S.A.A.主要财务数据（2）

　　表3-58：Banco de Credito del Peru SA 主要财务数据（1）

　　表3-59：Banco de Credito del Peru SA 主要财务数据（2）

　　表3-60：Banco Internacional del Peru的主要财务数据（1）

　　表3-61：Banco Internacional del Peru的主要财务数据（2）

　　表3-62：Scotia Peru Holdings S.A.的主要财务数据（1）

　　表3-63：Scotia Peru Holdings S.A.的主要财务数据（2）

　　表3-64：Banco de Comercio 的主要财务数据（1）

　　表3-65：Banco de Comercio 的主要财务数据（2）

　　表3-66：Banco Financiero del Peru 的主要财务数据（1）

　　表3-67：Banco Financiero del Peru 的主要财务数据（2）

　　表3-68：Banorte 的主要财务数据（1）

　　表3-69：Banorte 的主要财务数据（2）

　　表3-70：Grupo Financiero Santander Serfin 的主要财务数据（1）

　　表3-71：Grupo Financiero Santander Serfin 的主要财务数据（2）

　　表3-72：Ixe Grupo Financiero 的主要财务数据（1）

　　表3-73：Ixe Grupo Financiero 的主要财务数据（2）