2008年中国外资银行市场研究报告

2008年中国外资银行市场研究报告 内容介绍：

　　据中国人民银行消息：截至2007年末，银监会已经批准21家外资银行将其中国境内分行改制为外资法人银行，其中17家已经完成改制开业。

　　截至2007年末，我国已有在华外资法人银行26家，下设分行及附属机构125家、支行160家；外国银行分行117家。截至2007年末，我国共有25家中资商业银行引入33家境外投资者，投资总额212.5亿美元。

　　据中国银监会公布数据显示：截至2007年底，在华外资银行资产总额、各项贷款、各项存款和盈利均稳步增长。不良贷款余额比上年同期减少0.45亿美元，不良贷款率同比下降0.33个百分点，实现了不良贷款余额和比例的持续双降。

　　2007年末，我国境内外资银行不良贷款余额32.2亿元，不良贷款率0.46%。

　　本报告依据国家统计局、国资委、国家信息中心、国务院发展研究中心、中国银监会、中国银行业协会、国民经济景气监测中心等提供的大量资料，对外资银行进入对我国的影响、我国对外资银行的市场准入及监管、发展现状、后WT0时期外资银行发展、外资银行参股中资银行、中外资银行的竞争比较、外资银发展趋势及策略等进行了全面的剖析；是银行业等金融机构及计划投资银行业的投资机构全面把握行业发展趋势、准确了解市场运行状况，正确制定企业竞争战略和投资策略的重要参考资料。

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第一章 外资银行进入对我国的影响分析

　　第一节 外资银行经营人民币业务对中资银行的影响分析

　　一、积极影响

　　二、消极影响

　　第二节 外资银行对我国货币政策影响分析

　　一、外资银行对货币政策工具作用力的影响

　　二、外资银行对货币政策中介目标的影响

　　三、外资银行对货币政策传导机制的影响

　　四、外资银行对我国货币政策影响的制度因素

　　第三节 外资银行进入对我国银行业影响

　　第四节 在华外资银行发展对我国经济增长的影响分析

　　一、在华外资银行发展对我国经济增长的正面影响

　　二、在华外资银行发展对我国经济增长的负面影响

　　第五节 外资银行对中国零售金融发展趋势的影响

　　第六节 外资参股对中国城市商业银行经营效率的影响分析

　　一、外资参股城市商业银行的概况

　　二、经营效率的变化分析

　　三、政策建议

　　第七节 外资入股中资银行的问题与对策

　　一、外资金融机构入股中资商业银行可能带来的问题

　　二、对策建议

第九章 中外资银行的竞争比较分析

　　第一节 中外资银行在竞争中各有优势

　　一、国有银行的优势

　　二、股份制银行的优势

　　三、外资银行的优势

　　第二节 中外资商业银行竞争力差异比较

　　一、公司治理结构的差异

　　二、银行经营状况差异

　　三、组织管理体系的差异

　　四、业务拓展能力的差异

　　五、金融创新能力的差异

　　六、人力资源管理的差异

　　第三节 中外资银行合作与竞争关系分析

　　一、中外银行最新发展态势分析

　　二、中外银行竞合关系的外部环境分析

　　三、中外资银行的比较优势分析

　　四、中外资银行合作竞争点分析

　　五、中资银行应对竞争的对策建议

　　第四节 中外资银行竞争力比较与分析

　　一、中外资银行竞争力比较情况

　　二、中外资银行竞争力差距原因分析

　　三、提高中资银行竞争力的建议

　　第五节 当前中外资银行核心竞争力对比

　　一、中资银行初尝改革成果

　　二、中外银行核心竞争力比拼

　　第六节 中外资银行竞合关系的现状和趋势

　　一、我国银行业的入世承诺与开放进程

　　二、外资银行在营现状

　　三、中外资银行竞合关系分析

　　四、中外资银行竞合关系的趋势和中资银行的对策

　　第七节 中外资银行中间业务竞争力比较

　　一、外资银行发展中间业务的优势分析

　　二、中间业务竞争力评价指标设计

　　三、中外资银行的中间业务竞争力比较分析

　　第八节 中外资银行在跨国公司业务领域的竞争态势及发展趋势分析

　　一、中外逐鹿跨国公司业务

　　二、未来竞争日趋激烈

　　第九节 中外资银行角逐互不相让

　　一、区域竞争不断扩大

　　二、业务竞争各有优势

　　第十节 中外资银行人民币零售业务比较分析

　　一、存款的安全性

　　二、获取服务的便利性

　　三、服务质量

　　四、理财产品收益

　　第十一节 入世后中外资商业银行竞争方略

　　一、入世是对我国金融改革和金融开放的强力推进

　　二、中外资商业银行竞争方略的分析

　　三、资商业银行进一步提高竞争力的策略

　　第十二节 外资银行的竞争优势与营销策略分析

　　一、外资银行的竞争优势

　　二、外资银行在中国的市场条件及其营销策略

　　三、我国银行营销战略的现实选择

　　第十三节 入世后外资银行竞争策略及影响

　　一、稳定的银企关系与外资银行的竞争策略

　　二、市场风险与外资银行的参股和控股

　　三、外资银行竞争策略的影响

第十章 中资银行迎接外资银行全面竞争的策略分析

　　第一节 外资银行在华的发展及经营策略分析

　　一、经营差异策略

　　二、客户细分策略

　　三、业务拓展策略

　　四、地域发展策略

　　五、股权投资策略

　　第二节 外资银行对中资银行的影响分析

　　一、对中资银行市场份额的影响

　　二、对中资银行客户营销模式的影响

　　三、对中资银行业务经营的影响

　　四、对中资银行吸引和培养人才机制的影响

　　第三节 当前中资银行的应对策略分析

　　一、通过与外资银行合作弥补自身不足

　　二、通过调整经营结构实现战略转型

　　三、通过完善公司治理培育核心竞争力

　　四、通过解决实际经营问题提高市场应变力

　　五、通过落实“以人为本”的理念切实提升人力资源价值

　　第四节 外资银行进入的竞争效应与中资银行的竞争战略

第十一章 外资银发展趋势及策略分析

　　第一节 外资银行发展的基本趋势

　　一、业务重点集中于东部沿海地区，但对内陆地区的投资趋于增加

　　二、业务品种更加丰富，竞争日益白热化

　　三、客户发展模式呈现从高端下移的趋势

　　四、交叉销售能力进一步加强

　　五、对最具有潜力的市场和客户的争夺更加激烈

　　第二节 全面入世后外资银行发展趋势分析

　　第三节 外资银行在华扩张的方式及策略

　　一、外资银行在华扩张概况

　　二、外资银行进入中国的方式

　　三、大营销策略：整体运营优势的扩张

　　第四节 外资银行中国市场宣传策略分析

　　一、汇丰银行

　　二、花旗银行

　　三、渣打银行

　　四、荷兰银行

　　五、东亚银行

　　六、苏格兰皇家银行

　　第五节 外资银行布局中国市场五大攻略

　　一、与中资行正面拼抢中间业务

　　二、短期内走高端路线经营零售业务

　　三、积极抢食人民币业务

　　四、依靠差异化竞争批发业务

　　五、 人才本土化冲击中资行用人体制

部分图表目录

　　图表 2007年1-4季度外资银行不良贷款余额情况

　　图表 2007年1-4季度外资银行不良贷款占全部贷款比例情况

　　图表 2006-2007年上海市外资银行新增人民币各项存款

　　图表 2006-2007年上海市外资银行新增人民币贷款

　　图表 2006年1-4季度外资银行不良贷款余额

　　图表 2006年1-4季度外资银行不良贷款占全部贷款比例

　　图表 2001年、2006年中国四大商业银行核心资源（狭义）状况与美、英、法四大银行比较

　　图表 2001年、2006年中国四大商业银行核心能力状况与美、英、法四大银行比较

　　图表 2006年11月外资银行在主要城市的网点布局

　　图表 1996-2006年我国银行业国内外资产变动情况

　　图表 2005年末中外资银行外商投资企业及账户行业归属分析

　　图表 2005年上海市基本存款账户流量流向统计表

　　图表 2005年基本存款账户开销户数量统计表

　　图表 2005年上海市大额支付系统业务量统计表

　　图表 2005年上海市中、外资银行同城票据业务量统计表

　　图表 2005年上海市空头支票情况统计表

　　图表 2000-2005年外资银行人民币资金来源分布

　　图表 1996-2005年在华外资银行吸收存款和发放贷款总额

　　图表 2001-2005年中资银行年末贷款额

　　图表 中外资银行监管指标比较

　　图表 外资银行资本信用评级标准

　　图表 外资银行流动性评级标准

　　图表 外资银行入股我国国有商业银行情况

　　图表 外资银行入股我国股份制商业银行情况

　　图表 外资银行在华发展不同阶段情况比较表

　　图表 外资银行业务占比

　　图表 外资银行收入对比

　　图表 外资银行客户形成周期

　　图表 客户选择银行的标准

　　图表 个人客户选择使用外资银行的时间与数量关系

　　图表 个人客户接受外资银行服务的时间与评价间的关系

　　图表 外资银行发展个人客户的方式

　　图表 中外资银行优势对比

　　图表 中外资银行客户特点相关性分析表

　　图表 外资参股前后不良贷款率变化

　　图表 外资参股前后不良贷款准备覆盖率变化

　　图表 中小银行中的外国投资者

　　图表 中外资银行竞争力比较模型层次结构

　　图表 中外资银行综合竞争力得分示意图

　　图表 中外资银行本土化程度示意图

　　图表 中外资银行盈利水平示意图

　　图表 中外资银行不良资产率对比示意图

　　图表 中外资银行外汇贷款市场份额对比示意图

　　图表 中外资银行员工整体素质对比示意图

　　图表 外资银行参股中资银行情况一览表

　　图表 外资银行对公司客户的细分及定位

　　图表 以不同模式进入中、东欧金融市场的外资银行数量比较

　　图表 以不同模式进入中、东欧金融市场的外资银行市场份额比较

　　图表 企业客户计划选择外资银行业务类型

　　图表 个人客户使用中外资银行业务量对比（现状）

　　图表 个人客户使用中外资银行业务量对比（未来计划）

　　图表 我国银行业的入世承诺与开放进程

　　图表 中国商业银行与英美商业银行公司治理结构比较

　　图表 国内商业银行与BIS银行公司治理准则差异

　　图表 对外资银行进行监护和关闭的法定理由

　　图表 国内银行参照外资银行在零售业务和公司业务方面服务品种的创新

　　图表 国内银行利润率和费用率与外资银行资产和贷款份额的回归结果

　　图表 美国外资银行流动性监管具体评价标准和等级划分

　　图表 国际著名银行与四大国有商业银行的盈利性比较

　　图表 深圳特区外资、中资银行收入来源比较

　　图表 深圳特区外资、中资银行主要营业费用支出比较