2009年中国银行行业年度报告

2009年中国银行行业年度报告 内容介绍：

　　本报告旨在为有意投资银行行业的投资者服务，所做的报告对银行行业2008年运行情况进行了详尽的描述和分析，并对行业以后的运行情况进行了预测。本报告完成于2009年8月，共10多万字，200多页，163个图表，分七章。报告的主要观点有：

　　在市场经济条件下，银行业是一个基于自身信誉发行一种对自身具有索取权的金融证券，通过集聚小额存款，向资金需求者发放大额贷款的方式来发挥信用中介的作用，履行资产转换职能的特殊行业。与其他行业相比，银行业的行业特征十分突出。

　　2008年，我国银行业金融机构在大规模计提拨备的情况下，资本回报率仍高达171%，比2007年和2006年分别提高04和20个百分点，预计将显著高于全球银行业平均水平。2008年银行业金融机构税后净利润5834亿元，较上年增长306%；资本利润率171%；资产利润率10%。从结构来看，净利息收入、投资收益和手续费收入是收入构成的三个主要部分。中国银行业2008年的表现有望在利润总额、利润增长额和资本回报等方面在全球名列前茅。

　　截至2008年底，商业银行整体加权平均资本充足率为12%，比上年提高37个百分点，超过国际监管水平。达标银行204家，比上年增加43家，未达标银行仅1家；达标银行资产占商业银行总资产的999%。

　　2008年，中国银行业对外开放进一步深化。截至2008年末，在华外资银行资产总额196599亿美元，比年初增长1466%；负债总额175873亿美元，比年初增长1316%。全年实现利润11924亿元，同比增长9612%。整体资本充足率1798%，流动性比例6657%。

　　2009年，无论是对中国经济发展还是对整个银行业经营而言，都将是进入新世纪以来面临困难和挑战最为严峻的一年。尽管中央和地方政府出台了多种刺激经济的措施，竭力熨平经济波动幅度，减缓经济增速下降的影响，但在世界经济重拾升势之前，中国经济还要经历一段较长的低增长时期。

　　前 言

　　目 录

　　图 表

第一章 银行业概述

　　一、银行业定义及报告研究范围的界定

　　二、银行业的基本特点

　　（一）构成主体具有特殊性

　　（二）银行业资本结构的特殊性

　　（三）以现代法人产权制度为基础的产权形式

　　（四）银行业风险的复杂性

　　（五）严格的行业管制和监管

　　三、商业银行在我国金融体系中的地位和作用

　　（一）间接融资占绝对主导的阶段

　　（二）间接融资为主、直接融资为辅的阶段

　　四、2008年银行业发展概述

　　（一）银行业发展现状

　　（二）银行业发展的风险因素

　　五、未来银行业发展展望

第二章 2008年以来银行业发展环境分析

　　一、世界经济及国际金融环境分析

　　（一）世界宏观经济形势概况

　　（二）主要经济体货币政策走向

　　（三）国外金融行业竞争力分析及主要银行运营状况

　　一、银行业竞争格局现状及趋势

　　（一）银行业市场份额

　　（二）银行业资本状况对比分析

　　（三）不良贷款情况

　　（四）银行业盈利能力对比分析

　　二、六家大型国有商业银行运营状况

　　（一）中国工商银行

　　（二）中国农业银行

　　（三）中国银行

　　（四）中国建设银行

　　（五）交通银行

　　（六）国家开发银行

　　三、全国性股份制商业银行运营状况

　　（一）招商银行

　　（二）光大银行

　　（三）民生银行

　　（四）华夏银行

　　（五）上海浦东发展银行

　　（六）中信银行

　　（七）深圳发展银行

　　（八）广东发展银行

　　（九）兴业银行

　　四、城市商业银行运营状况

　　（一）北京银行

　　（二）南京银行

　　（三）宁波银行

　　五、政策性银行运营状况

　　（一）中国进出口银行

　　（二）中国农业发展银行

　　六、农村信用社以及其他农村金融机构

　　（一）农村信用社

　　（二）农村商业银行和农村合作银行

　　（三）新型农村金融机构

　　七、邮政储蓄

第六章 银行业投资现状及前景

　　一、2008年中国银行业投资特点和趋势

　　（一）银行业景气指数持续下降

　　（二）银行类上市公司整体走势弱于大盘

　　（三）银行业国际排名不断提高

　　二、2008年银行业投资环境分析

　　（一）次贷危机影响中国实体经济进而对银行业发展比较与借鉴

　　一、国际金融危机演变过程及爆发原因

　　（一）金融危机演变过程

　　（二）金融危机爆发的原因分析

　　二、金融危机背景下实行混业经营的思考

　　（一）国外金融业混业经营制度的历史演进

　　（二）次贷危机对混业经营金融机构的影响

　　（三）对我国推进混业经营的思考

　　三、国际金融危机下一步走势分析

　　（一）金融机构资产损失仍会增加

　　（二）金融市场动荡还会持续

　　（三）金融危机会加快国际货币金融体系的调整

　　（四）危机的爆发给其他国家带来扩张金融影响力的机会

　　图 表

　　表1：中国银行业的行业分类

　　表2：中国银行业机构构成一览表

　　表3：1994～2007年住户部门资金运用结构

　　表4：1994～2007年非金融企业部门资金来源结构

　　表5：国内商业银行综合经营情况（截至2008年底）

　　表6：2008年银行业金融机构资产证券化试点情况

　　表7：2007～2010年世界经济增长及预测

　　表8：2008年存贷款基准利率调整情况

　　表9：2008年法定存款准备金率调整情况

　　表10：2008年公开市场操作货币投放与回笼情况

　　表11：2008年重大财政金融政策

　　表12：中央政府4万亿投资及配套贷款投放分布测算

　　表13：2008年银行业金融机构总资产、总负债（境内本外币合计）

　　表14：2003～2008年商业银行资本充足率达标情况

　　表15：2008中国银行业不良贷款一览

　　表16：人民币法定存款基准利率

　　表17：人民币法定贷款基准利率

　　表18：2008年分机构人民币贷款情况

　　表19：2008年各行业贷款新增及同比增长情况

　　表20：2008年主要金融机构中长期贷款新增前十位行业的份额及增速

　　表21：2008年分类型不良贷款情况

　　表22：2008年不良贷款余额增多明显的地区

　　表23：2008年不良贷款余额增多明显的行业（剔除农行剥离因素）

　　表24：2008年中小企业贷款及不良贷款率情况

　　表25：2008年金融机构回购、同业拆借资金净融出、净融入情况

　　表26：2008年外资银行在东部沿海地区网点扩张情况

　　表27：2008年外资银行在中西部和东北地区网点扩张

　　表28：2008年主要外资银行对中资银行股权投资情况

　　表29：2008年中资银行境外并购（或投资参股）情况

　　表30：中资银行境外分支机构简况（截至2008年末）

　　表31：中资银行境外战略投资者减持有关情况（截至2009年4月末）

　　表32：2007～2008年银行业金融机构税后利润情况

　　表33：2007～2008年工商银行存款期限结构

　　表34：2007～2008年工商银行贷款地区分布

　　表35：2007～2008年工商银行贷款行业分布

　　表36：2007～2008年工商银行资本充足情况

　　表37：2007～2008年工商银行不良贷款情况

　　表38：2008年度工商银行合并资产负债表

　　表39：2008年度工商银行合并利润表

　　表40：2008年度农业银行资产负债表

　　表41：2008年度农业银行利润表

　　表42：2007～2008年中国银行集团不良贷款情况

　　表43：2007～2008年中国银行贷款地区分布

　　表44：2007～2008年中国银行贷款行业分布

　　表45：2008年度中国银行资产负债表

　　表46：2008年度中国银行利润表

　　表47：2007～2008年建设银行资本充足情况

　　表48：2007～2008年建设银行不良贷款情况

　　表49：2007～2008年建设银行贷款行业分布

　　表50：2007～2008年建设银行贷款地区分布

　　表51：2008年度建设银行合并资产负债表

　　表52：2008年度建设银行合并利润表

　　表53：2007～2008年交通银行贷款行业分布

　　表54：2008年度交通银行资产负债表

　　表55：2008年度交通银行利润表

　　表56：2007～2008年招商银行集团资本充足情况

　　表57：2007～2008年招商银行贷款行业分布

　　表58：2007～2008年招商银行贷款地区分布

　　表59：2008年度招商银行合并资产负债表

　　表60：2008年度招商银行合并利润表

　　表61：2006～2008年光大银行主要经营指标

　　表62：2007～2008年光大银行资本构成情况

　　表63：2007～2008年民生银行资本充足情况

　　表64：2007～2008年民生银行贷款质量情况

　　表65：2007～2008年民生银行贷款行业分布

　　表66：2007～2008年民生银行贷款地区分布

　　表67：2008年度民生银行资产负债表

　　表68：2008年度民生银行利润表

　　表69：2006～2008年华夏银行资本充足情况

　　表70：2008年华夏银行贷款质量

　　表71：2008年华夏银行对公贷款行业分布前十位

　　表72：2007～2008年华夏银行贷款地区分布

　　表73：2008年度华夏银行资产负债表

　　表74：2008年度华夏银行度利润表

　　表75：2008年上海浦东发展银行贷款质量

　　表76：2007～2008年上海浦东发展银行贷款行业分布

　　表77：2007～2008年上海浦东发展银行贷款地区分布

　　表78：2008年度上海浦东发展银行资产负债表

　　表79：2008年度上海浦东发展银行利润表

　　表80：2007～2008年中信银行不良贷款与拨备

　　表81：2007～2008年中信银行贷款行业分布

　　表82：2007～2008年中信银行贷款地区分布

　　表83：2008年度中信银行合并资产负债表

　　表84：2008年度中信银行合并利润表

　　表85：2007～2008年深圳发展银行资本充足情况

　　表86：2007～2008年深圳发展银行贷款质量

　　表87：2007～2008年深圳发展银行贷款行业分布

　　表88：2007～2008年深圳发展银行贷款地区分布

　　表89：2008年度深圳发展银行资产负债表

　　表90：2008年度深圳发展银行利润表

　　表91：2007～2008年兴业银行资本充足情况

　　表92：2007～2008年兴业银行不良贷款情况

　　表93：2007～2008年兴业银行贷款行业分布

　　表94：2007～2008年兴业银行贷款地区分布

　　表95：2008年度兴业银行资产负债表

　　表96：2008年度兴业银行利润表

　　表97：2007～2008年北京银行资本充足情况

　　表98：2008年北京银行贷款前十大行业分布情况

　　表99：2008年北京银行贷款地区分布

　　表100：2008年度北京银行资产负债表

　　表101：2008年度北京银行利润表

　　表102：2006～2008年南京银行资本充足情况

　　表103：2008年南京银行贷款质量

　　表104：2007～2008年南京银行贷款行业分布

　　表105：2007～2008年南京银行贷款地区分布

　　表106：2008年度南京银行合并资产负债表

　　表107：2008年度南京银行合并利润表

　　表108：2006～2008年宁波银行资本充足情况

　　表109：2008年宁波银行对公贷款行业分布

　　表110：2008年宁波银行贷款地区分布

　　表111：2008年度宁波银行资产负债表

　　表112：2008年度宁波银行利润表

　　表113：2008年上市银行股价走势

　　表114：2008年境内上市银行每股盈利情况

　　表115：2008年境内上市银行不良贷款率及拨备覆盖率情况

　　表116：主要发达国家（地区）金融业从分业经营到混业经营的演变情况

　　表117：危机以来全球主要金融机构资本减记或信贷损失、资本金筹募情况

　　表118：国际货币基金组织对全球金融部门在危机中潜在损失的估计

　　图1：1999～2008年股票发行股本和筹资额

　　图2：1998～2008年银行间债券市场各类债券发行量变化情况

　　图3：1993～2008年我国商业银行资产占GDP的比重

　　图4：2008年银行业金融机构利润结构图

　　图5：2004～2008年信贷资产证券化年发行额

　　图6：2008年主要货币兑人民币汇率（中间价）走势

　　图7：2006～2008年我国GDP及增长情况

　　图8：2002～2008年工业增加值及其增长速度

　　图9：2002～2008年固定资产投资及其增长速度

　　图10：2002～2008年社会消费品零售总额及其增长速度

　　图11：2002～2008年我国外汇储备余额及增长率

　　图12：2002～2008年金融机构本外币存贷款情况

　　图13：2008年金融机构人民币存款月度环比增幅

　　图14：2008年全国金融机构人民币存款地区分布

　　图15：2000～2008年人民币存款结构变化

　　图16：2007～2008年人民币储蓄存款月度同比趋势

　　图17：2008年活期储蓄和定期储蓄月度同比增长趋势

　　图18：2007～2008年企业存款月度对比变化

　　图19：2008年全国金融机构人民币企业存款地区分布

　　图20：2008年1～12月金融机构各项人民币贷款及增长

　　图21：2008年人民币贷款结构分布图

　　图22：2008年全国金融机构人民币贷款地区分布

　　图23：2007～2008年各层次货币供应量同比增长趋势

　　图24：2007年以来同业拆借、回购加权平均利率走势

　　图25：1998～2008年银行间债券市场各类债券发行量变化情况

　　图26：2001～2008年银行间债券市场发行期限结构变化情况

　　图27：1997～2008年银行间市场成交量变化情况

　　图28：2008年银行间市场与交易所市场债券指数走势

　　图29：2008年银行间市场国债收益率曲线变化情况

　　图30：2008年新增票据融资情况

　　图31：2000～2008年人民币银行卡消费交易金额和增长率

　　图32：2008年人民币理财产品情况

　　图33：2000～2008年在华外资银行营业性机构变化

　　图34：2003～2008年在华外资银行资产规模变化

　　图35：2008年在华外资银行市场份额

　　图36：外资银行控制资产比的国际比较

　　图37：2006～2008年外资银行不良贷款情况

　　图38：2008年主要商业银行资产、负债情况

　　图39：2008年主要商业银行存贷款情况

　　图40：2008年主要商业银行资本充足率情况

　　图41：2008年主要商业银行不良贷款情况

　　图42：2008年主要商业银行利润情况

　　图43：2008年主要商业银行资产利润率

　　图44：2000～2008年我国银行业景气指数变化情况

　　图45：美国次贷风波转化为全球金融危机的演变路径