2008年中国城市商业银行市场研究报告

2008年中国城市商业银行市场研究报告 内容介绍：

第一章 中国城市商业银行发展环境分析

　　第一节 城市商业银行发展金融生态环境分析

　　第二节 城市商业银行发展内外部环境分析

　　一、内部环境分析

　　二、外部环境分析

　　第三节 中国城市商业银行发展面临的挑战

　　一、资本达标：大限将至，渠道匮乏下的挣扎

　　二、退市：警报响起，高风险银行直面生死抉择

　　三、公司治理建设：要形似更要神似

　　四、跨区域发展：门槛有所提高

　　五、联合重组：单飞与抱团的困惑

　　六、引入外资：要资金更要技术

　　七、市场定位缺失：不得不解决的问题

　　八、风险管理：不容乐观的攻坚战

　　九、业务系统：升级换代进行时

　　十、信息披露：勇气与底气的双重考验

第二章 2006-2007年中国城市商业银行的运行分析

　　第一节 2006年中国城市商业银行的运行分析

　　一、2006年中国城市商业银行总体发展情况

　　二、2006年中国城市商业银行经营状况

　　三、2006年全国城市商业银行风险状况明显改善

　　四、2006年全国城市商业银行总资产情况

　　五、2006年全国城市商业银行总负债情况

　　六、2006年全国城市商业银行不良贷款情况

　　第二节 2007年中国城市商业银行运行分析

　　一、2007年全国城市商业银行总资产情况

　　二、2007年全国城市商业银行总负债情况

　　三、2007年全国城市商业银行不良贷款情况

第三章 中国城市商业银行发展现状分析

　　第一节 中国城市商业银行发展特征分析

　　一、两极分化严重

　　二、历史包袱沉重

　　三、资产规模扩张迅速

　　四、受地方政府干预较多

　　五、风险集中度普遍较高

　　六、资本补充受限

　　七、受限制最多

　　八、最受外资青睐

　　九、市场定位摇摆不定

　　十、金融服务质量不高

　　第二节 中国城市商业银行发展现状分析

　　一、城市商业银行发展阶段和现存问题

　　二、城市商业银行的比较优势与实践经验

　　三、城市商业银行在我国银行体系中的地位及国际比较

　　四、中国城市商业银行发展步入多元化时期

　　五、城市商业银行资产大幅改善

　　六、中国城市商业银行发展迅速业绩差异逐步扩大

　　第三节 我国城市商业银行调查分析

　　一、整体经营绩效逐年改善，但现状依然不容乐观

　　二、地方政府控股占大部，内部治理结构有很大改善的空间

　　三、东、西部银行外部治理环境差异很大

　　四、经营绩效参差不齐

　　五、“市民银行”定位并不明晰

　　第四节 城市商业银行特色化经营发展分析

　　一、城市商业银行发展面临的困境

　　二、城市商业银行特色化选择的必然性

　　三、城市商业银行特色化发展的构建

　　第五节 我国城市商业银行存在的问题分析

　　第六节 城市商业银行改革现有模式

　　一、上海银行与北京银行模式

　　二、徽商银行模式

　　三、江苏银行模式

　　四、盛京银行模式

　　第七节 城市商业银行稳健发展中几个关系

　　一、正确处理代理人行为与内部人控制的关系

　　二、正确处理优化股东结构与兼顾股东利益的关系

　　三、正确处理引入民营资本与引进民营机制的关系

　　四、正确处理追求高效益与立市求发展的关系

　　五、正确处理适度监管与严格执法的关系

　　第八节 我国城市商业银行的发展方向与监管取向

第四章 中国城市商业银行的上市分析

　　第一节 城市商业银行上市将推动我国的金融改革

　　第二节 我国城市商业银行上市效应分析

　　一、估价效应

　　二、冲击效应

　　三、深市效应

　　四、扩张效应

　　第三节 我国城市商业银行上市分析

　　一、城市商业银行的发展现状及面临的难题

　　二、城市商业银行发行上市的重要意义

　　三、城市商业银行上市的可行性

　　四、城市商业银行上市前需要做好的工作

　　第四节 2007年中国城市商业银行揭开上市序幕

　　第五节 中国城市商业银行改制上市焦点问题分析

第五章 中国城市商业银行的市场定位分析

　　第一节 中国城市商业银行的发展与问题分析

　　一、资本充足率低

　　二、不良资产率高

　　三、单一城市制经营

　　四、贷款风险集中度高

　　五、产品创新水平差

　　第二节 中国城市商业银行的市场定位分析

　　一、客户定位分析

　　二、竞争对手的市场定位分析

　　三、产品定位分析

　　四、经营区域定位分析

第六章 我国城市商业银行的产权制度改革分析

　　第一节 产权制度的经济功能分析

　　第二节 我国城市商业银行产权制度的特点和缺陷分析

　　一、我国城市商业银行产权制度的特点

　　二、我国城市商业银行的产权制度缺陷

　　第三节 城市商业银行产权制度改革问题分析

　　一、我国城市商业银行产权制度改革目标

　　二、我国城市商业银行民营化改造的理论逻辑

　　三、城市商业银行民营化的路径选择

第七章 外资参股对中国城市商业银行经营效率的影响分析

　　第一节 外资参股城市商业银行的概况

　　一、上海银行

　　二、南京市商业银行

　　三、西安市商业银行

　　四、济南市商业银行

　　第二节 经营效率的变化分析

　　第三节 政策建议

第八章 我国城市商业银行跨区域发展分析

　　第一节 银监会强调城商行跨区域发展四原则

　　一、达标的原则

　　二、有利的原则

　　三、适合的原则

　　四、市场的原则

　　第二节 城市商业银行跨区域发展分析

　　一、跨区域是城市商业银行发展的内在要求

　　二、理性认识城市商业银行跨区域发展面临的主要风险

　　三、慎重推进城市商业银行跨区域发展的进程

　　第三节 城市商业银行跨区域经营模式分析

第九章 我国城市商业银行重组分析

　　第一节 城市商业银行的重组模式分析

　　一、城市商业银行的重组模式

　　二、重组面临的问题

　　第二节 合并重组是城市商业银行发展的新路径

　　一、城市商业银行合并重组的基本条件

　　二、合并重组遵循的基本原则

　　三、合并重组实施的基本步骤

　　四、合并重组需要处理好的几个关键问题

　　第三节 城市商业银行重组实践的理性思考

　　一、合并重组必须顺势而为

　　二、合并重组必须坚持条件

　　三、合并重组必须选准模式

　　第四节 城市商业银行合并重组必须解决的问题

　　一、操作方案切实可行

　　二、统筹兼顾各方利益

　　三、地方政府引导而不干预

　　四、重组政策与监管规定协调一致

第十章 城市商业银行发展定位与中小企业融资分析

　　第一节 中国中小企业融资难问题分析

　　一、中国中小企业的经济贡献与融资现状

　　二、中小企业融资难的原因分析

　　第二节 中国城市商业银行的业务定位分析

　　一、当前城市商业银行面临的问题

　　二、对城市商业银行存在问题的经济学分析

　　三、城市商业银行从事中小企业信贷业务的可行性分析

　　第三节 政策建议和结论

第十一章 我国城市商业银行并购模式及实施路径分析

　　第一节 我国城市商业银行并购的现状分析

　　一、横向并购

　　二、内外结合

　　第二节 我国城市商业银行并购的特点分析

　　一、政府推动是城市商业银行并购的外部动因

　　二、规模扩张压力是城市商业银行并购的内在动因

　　三、城市商业银行并购的目的呈现多元化

　　四、城市商业银行并购的手段趋于市场化

　　第三节 我国城市商业银行并购的应对措施

　　一、横向并购的关键问题

　　二、内外结合的注意事项

第十二章 城市商业银行公司治理分析

　　第一节 城市商业银行内部治理结构分析

　　一、改变城市商业银行的股权结构

　　二、完善董事会的建设和各项功能

　　三、发挥监事会对董事会和经理层人员的监督作用

　　四、加强信息披露制度和内部风险控制制度的建设

　　第二节 城市商业银行公司治理中存在的问题

　　一、形式上不完善，委托人不明确

　　二、董事会及下属委员会的组织体系不完善

　　三、对管理层缺乏有效的考核监督和激励机制

　　四、存在明显的“内部人控制”问题

　　第三节 完善城市商业银行公司治理的的途径分析

　　一、建立董事会管理层监事会的基本制衡机制

　　二、建立有效的独立董事会

　　三、建立公开、公正、公平的城市商业银行董事、行长的选拔机制

　　四、改变商业银行现有以控制权收益为主的激励机制

第十三章 城市商业银行支付清算风险防范与内部控制分析

　　第一节 城市商业银行支付清算风险表现

　　一、清算风险

　　二、票据风险

　　三、内控风险

　　四、技术风险

　　第二节 城市商业银行支付清算风险产生的原因

　　第三节 城市商业银行支付风险防范内控措施

第十四章 用利率杠杆约束城市商业银行的非理性扩张

　　第一节 城市商业银行非理性扩张的内外动因分析

　　一、城市商业银行普遍存在着一种内生的盲目的规模扩张冲动

　　二、地方政府需要城市商业银行的快速扩张作为地方经济发展的支撑

　　第二节 城市商业银行的非理性扩张蕴藏金融风险

　　一、资产负债不匹配

　　二、效益未随规模同步增长

　　三、风险拨备不足

　　四、资本约束乏力

　　第三节 运用利率手段抑制城市商业银行的非理性扩张

　　第四节 其他配套措施

第十五章 城市商业银行竞争分析

　　第一节 2006中国城市商业银行总体财务评价

　　第二节 城市商业银行竞争中的优势与劣势分析

　　一、比较优势分析

　　二、比较劣势分析

　　第三节 集约化经营是提升城市商业银行综合竞争力的必由之路

　　第四节 城市商业银行核心竞争力分析

　　一、核心竞争力的定义及特点

　　二、构筑城市商业银行核心竞争力的要素

　　三、城市商业银行核心竞争力分析

　　1、从银行业竞争态势来看

　　2、从城市商业银行内部资源来分析

　　四、城市商业银行核心竞争力提升的紧迫性

　　第五节 提升城市商业银行核心竞争力的措施

　　一、明确的发展战略是提升城市商业银行核心竞争力的根本前提

　　二、完善公司治理结构是提升城市商业银行核心竞争力的组织保障

　　三、提升风险管理的能力是提升城市商业银行核心竞争力的基础

　　四、企业文化是孕育企业核心竞争力的土壤

　　五、拥有优秀的人力资源是提升城市商业银行核心竞争力必要手段

第十六章 中国城市商业银行将成为新的投资亮点

　　一、国际投资目光初定中国金融发展战略选择

　　一、城市商业银行战略管理的内外部环境分析

　　二、当前城市商业银行的发展战略选择

　　1、当前城市商业银行发展的总体战略选择

　　2、当前城市商业银行发展的竞争战略选择

　　第六节 城市商业银行区域发展的战略选择

　　一、城市商业银行区域发展的战略任务

　　二、城市商业银行打造区域经济增长圈的战略选择

　　三、区域经济发展呼唤城市商业银行的转型

　　四、城市商业银行的发展要求地方政府加强政策扶持

　　第七节 WTO时代城市商业银行的战略选择

　　一、WTO时代城市商业银行面临的主要问题和挑战

　　二、WTO时代城市商业银行的战略选择

　　第八节 网络化企业组织是城市商业银行的战略选择

　　一、当前我国城市商业银行面临的市场竞争环境

　　二、城市商业银行构建网络化企业组织的内在动因分析

　　三、城市商业银行构建网络化企业组织的具体方式

　　第九节 我国城市商业银行资本管理战略构想与策略

　　一、我国城市商业银行资本管理存在的问题

　　二、我国城市商业银行资本管理战略实施路径及构建方法

部分图表目录

　　图表 2004-2007年全国城市商业银行总资产对比图

　　图表 2004-2007年全国城市商业银行总负债对比图

　　图表 2005-2007年全国城市商业银行不良贷款余额对比图

　　图表 2007年1-4季度全国城市商业银行总资产情况

　　图表 2007年1-4季度全国城市商业银行总资产增长率情况

　　图表 2007年1-4季度全国城市商业银行总资产占银行业金融机构比例情况

　　图表 2007年1-4季度全国城市商业银行总负债情况

　　图表 2007年1-4季度全国城市商业银行总负债增长率情况

　　图表 2007年1-4季度全国城市商业银行总负债占银行业金融机构比例情况

　　图表 2007年1-4季度全国城市商业银行不良贷款余额情况

　　图表 2007年1-4季度全国城市商业银行不良贷款余额占全部贷款比例情况

　　图表 2006年全国城市商业银行剥离不良资产情况图

　　图表 2006年全国城市商业银行剥离不良资产中信贷资产和非信贷资产的比例图

　　图表 2005-2006年全国城市商业银行资本充足率

　　图表 2006年1-4季度全国城市商业银行总资产情况

　　图表 2006年1-4季度全国城市商业银行总资产增长率情况

　　图表 2006年1-4季度全国城市商业银行总资产占银行业金融机构比例情况

　　图表 2006年1-4季度全国城市商业银行总负债情况

　　图表 2006年1-4季度全国城市商业银行总负债增长率情况

　　图表 2006年1-4季度全国城市商业银行总负债占银行业金融机构比例情况

　　图表 2006年1-4季度全国城市商业银行不良贷款余额情况

　　图表 2006年1-4季度全国城市商业银行不良贷款余额占全部贷款比例情况

　　图表 2005-2006年五类商业银行不良贷款率走势

　　图表 2003-2006年城市商业银行资产负债结构走势

　　图表 2004-2006年上海银行、济南市商业银行、郑州市商业银行资本充足率情况

　　图表 2004-2006年上海银行、济南市商业银行、郑州市商业银行盈利能力

　　图表 2005-2006年上海银行、济南市商业银行收入结构对比

　　图表 2004-2006年七家城市商业银行资本充足率情况

　　图表 2004-2006年七家城市商业银行盈利能力

　　图表 2005-2006年七家城市商业银行收入结构对比

　　图表 2006年城市商业银行资产负债表

　　图表 2005年城市商业银行资产负债表

　　图表 2004年城市商业银行资产负债表

　　图表 2006年南京银行和宁波银行与部分全国性银行经营情况比较

　　图表 2006年部分城市商业银行业绩情况

　　图表 2002-2006年不同区域城市商业银行信贷不良率情况

　　图表 2002-2006年城市商业银行资产质量的变迁情况

　　图表 2002-2006年不同区域城市商业银行资本充足率情况

　　图表 2005-2006年城市商业银行资本充足率情况汇总

　　图表 2002-2006年不同区域城市商业银行资产利润率

　　图表 2002-2006年城市商业银行盈利能力的变化和分布

　　图表 2006年盈利能力最强的40家城市商业银行

　　图表 2006年东、中、西及东北地区城市商业银行经营状况

　　图表 2006年东部沿海地区城市商业银行经营状况

　　图表 2006年内陆地区内部城市商业银行经营状况

　　图表 2005-2006年全国各地区城市商业银行信贷不良率

　　图表 2005-2006年全国各地区城市商业银行资本充足率

　　图表 2001-2006年城市商业银行的国际投资

　　图表 2005年底全国113家城市商业银行的总体资本充足率和不良贷款率

　　图表 城市商业银行马太效应“表现”

　　图表 城市商业银行资本补充渠道一览表

　　图表 城市商业银行的平均持股比重图

　　图表 我国城市商业银行外资参股情况

　　图表 城市商业银行合并重组情况汇总（截至2007年7月）

　　图表 城市商业银行不良率与所在地区整体情况

　　图表 大型城市商业银行综合排名（资产规模在200亿以上）

　　图表 中型城市商业银行综合排名（资产规模在100-200亿之间）

　　图表 小型城市商业银行综合排名（资产规模在100亿以下）

　　图表 城市商业银行经济资本的计量范围

　　图表 城市商业银行经济资本的计量流程

　　图表 东、中、西部省份的地方政府对城市商业银行的平均持股比例图

　　图表 上海银行的产权结构比例图

　　图表 上海银行资产结构比例图

　　图表 西安市商业银行产权结构比例图

　　图表 经济资本管理的构成