2007年银行业经营分析及发展趋势展望

2007年银行业经营分析及发展趋势展望 内容介绍：

第一部分 中国银行业2007年宏观金融环境分析 6

　　一、宏观经济快速增长为银行业发展夯实基础

　　二、货币供应量增长偏快，存款活期化趋势明显

　　三、人民币不断升值，外汇储备迅猛增加

　　1．美元对人民币汇率中间价不断创新高

　　2．外汇储备迅猛增长

　　四、信贷增速持续攀升，储蓄存款分流明显

　　五、银行业2007年主要宏观调控政策

第二部分 中国银行业2007年整体经营业绩分析 13

　　一、上市银行业绩继续大幅增长，净利息收入是主要收入来源

　　1．上市银行业绩继续大幅增长

　　2．净利息收入依然是主要收入来源

　　二、中间业务迎来快速发展，业务转型提高银行盈利能力

　　三、银行业资产规模趋于扩大，资产质量不断提升

　　1．银行业资产规模趋于扩大

　　2．银行业资产质量不断提升

　　四、银行业景气指数又创新高

第三部分 中国银行业2007年业绩增长驱动因素分析 19

　　一、供需和利率非均衡是2007年银行业景气的深层原因

　　1．供需非均衡和产业结构调整确保稳定的规模增速

　　2．非均衡利率和产业结构调整进一步扩大银行净利差

　　二、中间业务盈利渠道加快拓宽

　　1．金融期货带给银行的机会

　　2．同业合作：渠道为王，空间巨大

　　3．居民旺盛的投资需求决定理财等业务高增长的持续性

第四部分 中国银行业未来发展趋势分析 32

　　一、银行业2008年面临的宏观调控政策分析

　　1．07年金融调控紧缩力度空前，08年执行从紧的货币政策

　　2．继续加息空间不大，银行业利差稳中有升

　　3．法定准备金率仍有上调空间，对银行业绩影响不大

　　4．窗口指导与严控贷款对贷存比高的银行产生不利影响

　　二、银行业2008年发展趋势分析

　　1．人民币加速升值提高银行业估值水平

　　2．综合经营加速，银行成为综合经营先行者

　　3．海外扩张引领中国银行业崛起

　　4．对外开放程度进一步提高将全面提升银行竞争力

　　5．2008年法定所得税率的下降改善银行盈利前景

图表目录

　　图表1 我国近几年的GDP增长情况

　　图表2 我国近几年工业企业利润增速

　　图表3 GDP增速与银行业总资产增速比较

　　图表4 我国M1、M2余额及同比增速比较

　　图表5 人民币兑美元中间价

　　图表6 人民币兑欧元中间价

　　图表7 2004—2007年贸易顺差变化情况

　　图表8 国家外汇储备变化情况

　　图表9 我国近几年的金融机构本外币贷款同比增长情况

　　图表10 2007 年上半年上市银行净利息收入占营业收入的比例

　　图表11 主要上市银行净利差明显扩大

　　图表12 主要上市银行的中间业务收入增速不断加快

　　图表13 我国银行业金融机构总资产增长情况

　　图表14 2007年度主要上市银行拨备覆盖率状况

　　图表15 银行业景气指数情况（04 年1 季度—07 年3 季度）

　　图表16 供需非均衡和利率非均衡是本轮银行业景气的深层次原因

　　图表17 中国经济长期稳定增长

　　图表18 1982—2006年GDP和贷款增速

　　图表19 2003—1-3Q2007国内非金融机构部门融资情况

　　图表20 2000—3Q2007各类工业行业负债占比

　　图表21 重工业产值占比持续提高

　　图表22 重工业固定资产投资增速快于其他行业

　　图表23 2003—1H2007工行公司贷款行业占比

　　图表24 2004—1H2007建行公司贷款行业占比

　　图表25 未来几年中国名义GDP和资本形成总量预计

　　图表26 温州民间借贷利率持续攀升

　　图表27 银行间市场同业拆借利率屡创近年新高

　　图表28 各类商业银行利率下浮贷款占比持续上升

　　图表29 部分上市银行1-3Q2007净利差已超过3%

　　图表30 2004年以来制造业、固定资产投资增速较高

　　图表31 制造业固定资产投资占比逐年提升

　　图表32 2004年以来中长期贷款占比持续攀升

　　图表33 1996-2006美国股指期货和现货市场调研市场交易量

　　图表34 1995-2006世界股指期货和现货市场交易量

　　图表35 1996-2006韩国股指期货和现货市场调研市场交易量

　　图表36 2001-2006印度股指期货和现货市场交易量

　　图表37 同业合作模式不断升级

　　图表38 CPI继续保持上升态势

　　图表39 9月份美国降息后外汇资金的大规模涌入

　　图表40 央行和商业银行资产负债表上的外汇资产均在快速增长

　　图表41 央行历次上调存款准备金率概览

　　图表42 金融机构超额存款准备金率

　　图表43 人民币对美元升值呈现出渐进式加速趋势

　　图表44 2007 年人民币名义有效汇率累计升值幅度有限

　　图表45 2007年度主要上市银行实际税率概况

　　表格目录

　　表格1 2007年银行业主要政策回顾

　　表格2 2007 年上市银行利润增长情况

　　表格3 主要上市银行的中间业务收入占比一览

　　表格4 主要上市银行的费用收入比情况

　　表格5 2007 年度主要上市银行不良贷款率状况

　　表格6 部分年份贷款增量：计划数与实际数的对比

　　表格7 上市银行中小企业贷款占比稳步提高

　　表格8 个人贷款利率上调对各家银行利差提高的幅度

　　表格9 2007年以来央行主要货币政策一览表

　　表格10 上市银行的贷存比对照

　　表格11 中国银行业入主租赁行业概览

　　表格12 近一年来我国银行业海外扩张情况

　　表格13 外资参股中国商业银行一览表