2007年中国银行业研究咨询报告

2007年中国银行业研究咨询报告 内容介绍：

　　2007年上半年美国爆发次级债券风波，中国各银行受影响不大，工行现有的次级债券按目前市值估价的确是有浮亏的，但浮亏金额不大，工行现拥有外汇债券总额284亿美元，其中美国次级债仅有2.29亿美元，而且这些债券的市场评级均较高，目前没有任何债券被降级。截至2007年6月末，中国银行投资美国次级住房贷款抵押债券89.65亿美元，占集团证券投资总额的3.51%，投资与美国次级住房贷款抵押债券相关的债务抵押债券6.82亿美元；占该行证券投资总额的0.27%。所持数量较少，不会对业绩构成明显影响。招行有关美国次级住房抵押债券的投资，在危机前已获利平仓。交行包括其海外分支机构在内，没有购买过美国次级住房抵押债券。中信银行也没有涉及美国次级住房抵押债券业务。

　　2007年上半年上市银行业绩喜人，盈利同比增逾五成。A股12家上市银行及H股上市的建行2007年半年报显示，上市银行资产规模快速增长，建行、交行、招行资产规模分别突破6万亿元、2万亿元、1万亿元。13家上市银行上半年共实现净利润1344.11亿元，同比增长57%。招行、兴业银行、深发展3家上市银行实现净利润同比翻番，大部分上市银行同比增长幅度在50%以上。各银行报告显示，利息收入依然是上市银行收入主要来源，利息收入的上半年的快速增长对盈利贡献功不可没。上半年两次加息扩大银行利差，活期存款比例上升降低负债成本，以及上半年手续费及佣金收入的快速增长形成新的利润增长点，不良贷款拨备压力减轻等因素促成上市银行上半年业绩大增。

　　2007年上半年农村信用社农业贷款余额达14360亿元，与去年同期相比增长2118亿元，同比增长17.3%。农业贷款占其各项贷款的比例由2002年末的40%提高到47%。农户贷款余额11840亿元，农户贷款户数超过8064万户，占全国农户数的34%，占有贷款需求且符合贷款条件农户数的75%。农民贷款难的问题得到有效缓解。

　　2007年银监会批准汇丰银行行业的混业经营进程，利率、汇率以及债券市场改革也随之加快，上市银行会面临多种发展机遇，随着商业银行向资产管理、投资银行、保险等业务领域的渗透，资产证券化、基金管理、人民币理财、债券投资等创新产品将会加速推出，而零售业务、中间业务收入占比及利润贡献率将会加大，银行将进入新一轮快速发展轨道。那么在混业经营制度下国有商业银行如何进行产品创新战略呢？

　　本研究咨询报告依据国家统计局、国家发改委、中国银行业监督管理委员会、中国人民银行、中国银行业协会、国内外多种相关报刊杂志基础信息以及专业研究单位等公布、提供的大量的内容翔实、统计精确的资料和数据，立足于世界银行业发展大局势，从中国银行业发展现状、主要、热点业务发展状况、改革与上市情况、行业竞争格局以及银行业未来发展趋势、投资策略等多方面深度剖析，全面展示银行业现状，揭示银行业的市场潜在需求与潜在机会。报告紧紧围绕改革、创新和国际化这三个主题，并对WTO带来的机遇与挑战、银行业的国际化进程、中国银行业的竞争策略等问题进行了探讨，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据。

第一部分 行业发展概况

第一章 银行的发展概况

　　第一节 银行业的定义及分类

　　一、行业定义

　　二、行业分类

　　三、业务分类

　　第二节 银行业投资特性分析

　　一、银行业务特性

　　二、银行业投资回收期分析

　　三、银行业的投资风险

　　四、我国银行业的成长性和发展潜力

　　五、我国银行业的行业周期

　　六、银行业的进入壁垒

　　第三节 国际银行发展分析

　　一、2007年美国银行发展状况

　　二、德国商业银行内部控制对我国的启示

　　三、亚太地区商业银行分析

　　四、越南银行业投资展望

　　五、日本银行全球化分析

　　六、欧美中小银行的发展分析

第二章 银行业发展环境分析

　　第一节 宏观经济分析

　　一、世界经济金融形势分析

　　二、我国宏观经济运行分析

　　三、货币政策趋势分析

　　四、货币信贷概况

　　第二节 2007年中国金融行业发展分析

　　第一节 2007年银行货币运行分析

　　一、银行间市场人民币交易

　　二、银行间债券市场交易情况

　　三、银行间资金流向

　　四、央行公开市场操作

　　五、银行业金融机构总资产与总负债

　　第二节 中国银行业发展现状

　　一、中国银行业改革向纵深推进

　　二、银行发展均衡分析

　　三、利率市场化对中国银行业稳定性的冲击效应

　　四、2007年1-8月银行业监管与市场动态综述

　　第三节 中国商业银行流动性过剩的风险分析

　　一、流动性过剩的影响因素

　　二、流动性过剩成因的计量分析

　　三、流动性过剩的潜在风险

　　四、政策建议

第四章 银行分类别发展分析

　　第一节 外资银行市场发展分析

　　一、2007年在华外资银行发展情况分析

　　二、外资银行在中国的金融环境及区位分布

　　三、外资银行结构性存款分析及其启示

　　第二节 国有商业银行市场调研市场发展分析

　　一、国有商业银行公开上市的经济学分析

　　二、国有商业银行改革进展分析

　　三、国有商业银行信贷博弈分析

　　第三节 政策性银行市场发展分析

　　一、政策性银行资本分析

　　二、政策性银行改革分析

　　三、我国进出口政策性银行的改革与发展

　　第四节 股份制商业银行市场发展分析

　　一、四大股份制商业银行评析

　　二、我国股份制商业银行的贷款行为分析

　　三、股份制商业银行的金融职能作用

　　第五节 城商行与农信社市场发展分析

　　一、新时期农村信用社竞争能力分析

　　二、我国农村信用社的改革发展问题研究

　　三、城市商业银行的改革与发展

　　四、我国城市商业银行的产权制度改革

　　第六节 上市银行的市场发展分析

　　一、2007年上半年上市银行业绩分析

　　二、上市银行房贷市场分析

　　三、上市中小银行盈利与模式的分析

第五章 银行业务发展分析

　　第一节 我国商业银行中间业务现状

　　一、中国商业银行中间业务发展中存在的问题

　　二、对发展我国商业银行中间业务的设想

　　第二节 商业银行QDII业务现状及问题研究

　　一、发展现状

　　二、主要业务风险及现有对策

　　三、制约QDII业务发展的因素探讨

　　四、克服风险的策略

　　第三节 我国商业银行的公房地产金融业务

　　一、我国商业银行的公房地产金融业务面临形势

　　二、当前形势对公房地产金融业务的影响

　　三、我国商业银行对公房地产金融业务的发展策略

　　第四节 我国银行信贷业务分析

　　一、我国发展商业银行套期保值贷款研究

　　二、商业银行信贷风险管理中存在的问题及策略

　　三、商业银行国际贸易融资业务的问题及对策

　　第五节 私人银行业务分析

　　一、私人银行业务有效运营的着力点分析

　　二、发展中国私人银发展能力表

　　图表：2006-2007年二季度中国银行现金流量分析表

　　图表：2007年上半年中国银行流动资产表

　　图表：2007年上半年中国银行固定资产表

　　图表：2007年上半年中国银行无形资产及其他资产表

　　图表：2007年上半年中国银行长期负债表

　　图表：2007年上半年中国银行股东权益表

　　图表：2006-2007年二季度中国工商银行主营业务收入表

　　图表：2006-2007年二季度中国工商银行主营业务支出表

　　图表：2006-2007年二季度中国工商银行主营业务利润表

　　图表：2006-2007年二季度中国工商银行营业利润表

　　图表：2006-2007年二季度中国工商银行利润总额表

　　图表：2006-2007年二季度中国工商银行净利润表

　　图表：2006-2007年二季度中国工商银行每股指标表

　　图表：2006-2007年二季度中国工商银行获利能力表

　　图表：2006-2007年二季度中国工商银行经营能力表

　　图表：2006-2007年二季度中国工商银行偿债能力表

　　图表：2006-2007年二季度中国工商银行资本结构表

　　图表：2006-2007年二季度中国工商银行发展能力表

　　图表：2006-2007年二季度中国工商银行现金流量分析表

　　图表：2006-2007年二季度交通银行主营业务收入表

　　图表：2006-2007年二季度交通银行主营业务支出表

　　图表：2006-2007年二季度交通银行主营业务利润表

　　图表：2006-2007年二季度交通银行营业利润表

　　图表：2006-2007年二季度交通银行利润总额表

　　图表：2006-2007年二季度交通银行净利润表

　　图表：2006-2007年二季度交通银行每股指标表

　　图表：2006-2007年二季度交通银行获利能力表

　　图表：2006-2007年二季度交通银行经营能力表

　　图表：2006-2007年二季度交通银行偿债能力表

　　图表：2006-2007年二季度交通银行资本结构表

　　图表：2006-2007年二季度交通银行发展能力表

　　图表：2006-2007年二季度交通银行现金流量分析表

　　图表：2006-2007年二季度招商银行主营业务收入表

　　图表：2006-2007年二季度招商银行主营业务支出表

　　图表：2006-2007年二季度招商银行主营业务利润表

　　图表：2006-2007年二季度招商银行营业利润表

　　图表：2006-2007年二季度招商银行利润总额表

　　图表：2006-2007年二季度招商银行净利润表

　　图表：2006-2007年二季度招商银行每股指标表

　　图表：2006-2007年二季度招商银行获利能力表

　　图表：2006-2007年二季度招商银行经营能力表

　　图表：2006-2007年二季度招商银行偿债能力表

　　图表：2006-2007年二季度招商银行资本结构表

　　图表：2006-2007年二季度招商银行发展能力表

　　图表：2006-2007年二季度招商银行现金流量分析表

　　图表：2006-2007年二季度中信银行主营业务收入表

　　图表：2006-2007年二季度中信银行主营业务支出表

　　图表：2006-2007年二季度中信银行主营业务利润表

　　图表：2006-2007年二季度中信银行营业利润表

　　图表：2006-2007年二季度中信银行利润总额表

　　图表：2006-2007年二季度中信银行净利润表

　　图表：2006-2007年二季度中信银行每股指标表

　　图表：2006-2007年二季度中信银行获利能力表

　　图表：2006-2007年二季度中信银行经营能力表

　　图表：2006-2007年二季度中信银行偿债能力表

　　图表：2006-2007年二季度中信银行资本结构表

　　图表：2006-2007年二季度中信银行发展能力表

　　图表：2006-2007年二季度中信银行现金流量分析表

　　图表：2006-2007年二季度民生银行主营业务收入表

　　图表：2006-2007年二季度民生银行主营业务支出表

　　图表：2006-2007年二季度民生银行主营业务利润表

　　图表：2006-2007年二季度民生银行营业利润表

　　图表：2006-2007年二季度民生银行利润总额表

　　图表：2006-2007年二季度民生银行净利润表

　　图表：2006-2007年二季度民生银行每股指标表

　　图表：2006-2007年二季度民生银行获利能力表

　　图表：2006-2007年二季度民生银行经营能力表

　　图表：2006-2007年二季度民生银行偿债能力表

　　图表：2006-2007年二季度民生银行资本结构表

　　图表：2006-2007年二季度民生银行发展能力表

　　图表：2006-2007年二季度民生银行现金流量分析表

　　图表：2006-2007年二季度浦发银行主营业务收入表

　　图表：2006-2007年二季度浦发银行主营业务支出表

　　图表：2006-2007年二季度浦发银行主营业务利润表

　　图表：2006-2007年二季度浦发银行营业利润表

　　图表：2006-2007年二季度浦发银行利润总额表

　　图表：2006-2007年二季度浦发银行净利润表

　　图表：2006-2007年二季度浦发银行每股指标表

　　图表：2006-2007年二季度浦发银行获利能力表

　　图表：2006-2007年二季度浦发银行经营能力表

　　图表：2006-2007年二季度浦发银行偿债能力表

　　图表：2006-2007年二季度浦发银行资本结构表

　　图表：2006-2007年二季度浦发银行发展能力表

　　图表：2006-2007年二季度浦发银行现金流量分析表

　　图表：2006-2007年二季度兴业银行主营业务收入表

　　图表：2006-2007年二季度兴业银行主营业务支出表

　　图表：2006-2007年二季度兴业银行主营业务利润表

　　图表：2006-2007年二季度兴业银行营业利润表

　　图表：2006-2007年二季度兴业银行利润总额表

　　图表：2006-2007年二季度兴业银行净利润表

　　图表：2006-2007年二季度兴业银行每股指标表

　　图表：2006-2007年二季度兴业银行偿债能力表

　　图表：2006-2007年二季度兴业银行经营能力表

　　图表：2006-2007年二季度兴业银行获利能力表

　　图表：2006-2007年二季度兴业银行发展能力表

　　图表：2006-2007年二季度兴业银行资本结构表

　　图表：2006-2007年二季度兴业银行现金流量分析表

　　图表：2007年上半年汇丰银行资产表

　　图表：2007年上半汇丰银行负债表

　　图表：2007年上半年汇丰银行股本收益表

　　图表：2007年上半年汇丰银行现金流量表

　　图表：2007年上半年汇丰银行净利息收益表

　　图表：2007年上半年汇丰银行费用收益净额

　　图表：2007年上半年渣打银行收入与溢利表

　　图表：2007年上半年渣打银行个人银行业务表

　　图表：2007年上半渣打银行营运收入表

　　图表：2007年上半渣打银行商业银行业务

　　图表：东亚银行集团全球分布表

　　图表：2007年上半东亚银行综合损益表

　　图表：2007年上半年东亚银行综合资产负债表

　　图表：2007年上半年东亚银行股东权益及负债表

　　图表：2007年上半年东亚银行综合权益变动表

　　图表：2007年上半年东亚隐含综合现金流量表

　　图表：2007年上半年东亚银行利息收入表

　　图表：2007年上半年东亚银行利息支出表

　　图表：2007年上半年东亚银行服务费用及佣金收入表

　　图表：2007年上半年东亚银行交易溢利净额

　　图表：2007年上半年东亚银行经营支出表

　　图表：2007年上半年东亚银行交易用途资产