2016-2022年中国私募股权投资行业深度调研与市场前景预测报告

报告名称：2016-2022年中国私募股权投资行业深度调研与市场前景预测报告
出版日期：2016-8
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私募股权投资（简称“PE”）是指通过私募基金对非上市公司进行的权益性投资。在交易实施过程中，PE会附带考虑将来的退出机制，即通过公司首次公开发行股票（IPO）、兼并与收购（M&A）或管理层回购（MBO）等方式退出获利。简单的讲，PE投资就是PE投资者寻找优秀的高成长性的未上市公司，注资其中，获得其一定比例的股份，推动公司发展、上市，此后通过转让股权获利。

2001年以来，中国创业生态不断变化，各种优惠政策激励着创业者与资本的结合；私募股权投资市场更是受到政策的直接影响，募资门槛不断放开，投资空间逐渐释放，退出渠道更加通畅，而随着证券公司、保险公司等相继获批进入PE市场，私募股权投资行业已成为中国经济体最活跃的组成部分。

十多年来，除了在政策法规层面逐步走上正轨，中国私募股权投资行业发展最为瞩目的是市场规模的快速增长，无论是基金募资、投资还是退出，中国PE市场都呈现出急剧扩张态势，甚至出现“全民PE”的疯狂景象。而纵观中国私募股权投资市场现状，目前也正处于从“量”向“质”转变的关键时期。

2015年中国私募股权基金参与投资交易活动特别活跃，交易金额达到1921亿美元，同比增长169%，占据全球交易总额的48%。

2005年至2015年期间，中国大陆及香港市场总共募集资金4300亿美元，在亚洲私募股权基金中占主导地位(数据不包含其他市场所募基金中专项投资于中国市场的资金部分)。2015年，人民币基金规模从上一年度下跌7%至198亿美元。整体而言，外币基金与人民币基金募资规模比例趋于平稳。

私募股权基金交易数量的上升主要是因为‘万众创业’背景下新经济活跃度提高，中国国内投资者表现积极；而交易金额的突破则得益于越来越多的国外企业回归中国国内市场。

风险投资行业以及科技行业投资受到投资者的热捧，他们希望抓住中国科技行业的机遇，在经济放缓的大背景下寻找可见的增长机会。

高科技与消费相关行业仍为私募股权基金两大热门投资行业，2015年，私募股权基金在高科技行业投资的交易数量占比上升至40%，金额达到了768亿美元，创造了超过上一年度近六倍的新高。其中，共有27宗私募股权基金/财务投资者参与的投资交易单笔金额超过10亿美元，再创历史新高。

私募股权基金与财务投资者的国外并购趋势已经非常显著，2015年的交易数量相比前期的高点几乎翻了一番；这些投资者主要希望寻找具有‘中国视角’的海外资产。

在退出方式上，海外上市不再是私募股权基金/风险投资基金参与的主要退出方式，A股市场更受企业青睐。尽管并购退出数量为自2011年以来的低位，然而IPO活动保持着与去年同等活跃的水平。2015年，由私募股权/风险投资基金投资的企业在中国上市数量超过美国，这是继2012年之后首次在中国上市数量超越美国。然而，传统的退出模式已不能消化积压过多的有待退出的投资项目，行业专家也在积极讨论退出方案，如新三板等。

预计随着市场逐步稳定，退出活动将增加，私募股权相互之间的二次交易将会上升。

188bet金宝搏网站发布的《2016-2022年中国私募股权投资行业深度调研与市场前景预测报告》。内容严谨、数据翔实，更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行研究分析。它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。

188bet金宝搏网站是国内权威的市场调查、行业分析专家，主要服务有市场调查报告，行业分析报告，投资发展报告，市场研究报告,市场分析报告,行业研究报告,行业调查报告,投资咨询报告,投资情报，免费报告,行业咨询,数据等，是中国知名的研究报告提供商。

报告目录：

第一章 私募股权投资 的定义及相关概述

第一节私募股权投资的定义、分类及特点

一、私募股权投资的定义

二、私募股权投资分类

三、私募股权投资特点

四、私募股权投资基金的类型

第二节私募股权投资的运作流程与形式

一、投资运作流程

二、私募股权投资主要组织形式

三、私募股权投资模式的选择

四、私募股权基金的投资策略

第三节中国私募股权投资市场发展的基础与条件

一、中国经济持续增长为PE市场发展奠定坚实基础

二、中国私募股权投资市场环境日渐完善

三、创业板启航为私募股权投资拓宽退出渠道

第四节中国私募股权投资方式解析

一、投资品种

二、投资模式

三、投资条款设计

第二章私募股权投资行业发展分析

第一节全球私募股权投资行业发展综述

一、国外私募股权投资基金现状及其监管情况

二、2015年全球私募股权投资行业发展情况

三、全球私募股权投资市场的格局展望

四、全球私募股权投资行业的回报分析

五、国外对私募股权投资的监管政策动态

第二节中国私募股权投资行业发展综述

一、中国私募股权投资行业发展历程

二、我国私募股权投资行业发展的基本特征

三、我国私募股权投资行业发展的有利因素

四、我国私募股权投资发展的显著特点及存在的争议

五、当前中国私募股权投资发展的形势分析

六、私募股权投资行业将回归理性

第三节 2013年中国私募股权投资行业发展分析

一、2013年中国私募股权投资行业发展盘点

二、2013年中国投资市场退出相关政策法规情况

三、2013年中国私募股权投资市场募资相关政策动态

第四节 2014年中国私募股权投资行业发展分析

一、2014年中国私募股权投资行业发展综述

二、2014年中国私募股权投资市场数据分析

三、2014年我国私募股权投资企业排名状况

四、2014年中国私募股权投资市场募资相关政策动态

第五节 2015年中国私募股权投资行业发展分析

一、2015年中国私募股权投资行业发展盘点

二、2015年中国私募股权投资市场发展分析

三、2015年中国私募股权投资市场发展分析

四、2015年我国私募股权投资企业排名状况

第六节私募股权投资行业面临的问题及发展建议

一、我国私募股权投资行业发展面临的不利因素

二、我国私募股权投资行业的潜在问题

三、我国私募股权投资行业的发展对策

四、我国私募股权投资基金的发展方向与对策

五、中国PE机构经营发展的策略分析

第三章中国主要地区私募股权投资行业发展分析

第一节北京市

一、北京股权投资行业发展现状

二、北京私募股权投资发展的优势分析

三、首都出台外资新政推动PE产业发展

四、北京率先启动私募基金退出新渠道

第二节深圳市

一、深圳私募股权投资行业发展概况

二、深圳私募股权投资行业面临的问题

三、深圳加强政策扶持挽回PE外流

四、深圳促进PE行业发展新政解读

第三节天津市

一、天津开发区私募股权投资发展全国领先

二、天津股权投资发展现状

三、天津私募管理新规解读

四、第三方服务机构助推产业发展

五、股权投资行业为天津中小企业解决资金需求

第四节上海市

一、上海放宽PE企业登记门槛

二、上海外资开展股权投资业务政策进一步放开

三、PE机构纷纷汇聚上海

四、静安将着力发展私募股权投资行业

第五节浙江省

一、浙江私募股权发展概况

二、浙江省首个低碳主题PE基金成立

三、浙江杭州成立私募股权研究中心

四、宁波PE发展现状及问题建议

第六节其他省市

一、云南私募股权投资产业发展状况分析

二、云南PE行业新规出台

三、江苏新政支持以企业形式设立PE基金

四、重庆力促私募股权行业发展

五、山西规划私募股权投资产业发展蓝图

第四章相关主体私募股权投资的发展分析

第一节外资机构私募股权投资分析

一、外资PE发展概况

二、首只外资私募股权基金顺利备案

三、外资PE机构发力中国市场

四、外管局将加强规范外资私募股权投资基金

五、外资私募股权投资基金参与国内市场的建议

第二节信托公司开展私募股权投资业务分析

一、信托公司开展私募股权投资业务具备的优势

二、信托公司开展私募股权投资业务的主要模式

三、开展私募股权投资业务面临的问题及建议

四、信托制PE发展的主体地位问题分析

第三节证券公司开展私募股权投资业务分析

一、券商直投业务发展现状

二、券商开展PE业务的政策环境解析

三、证券公司设立股权投资基金起航

四、证券公司发展直投基金的面面观

五、证券公司直投业务开展模式的发展方向

第四节银行开展私募股权投资业务分析

一、我国银行参与PE业务的政策环境分析

二、中国银行业开展PE业务已形成四种模式

三、银行系PE发展势头正猛

四、银行迎来发展PE基金业务的契机

五、银行PE业务监管面临的挑战分析

六、银行开展PE业务存在的风险及防范措施

第五节险资机构开展私募股权投资业务分析

一、我国保险公司发展PE业务的现状

二、保险公司开展PE业务的投资方式选择

三、有必要对保险公司PE业务进行监管

四、社保基金向PE市场进军

五、保险资金开展PE业务的策略探析

第五章私募股权投资的主要领域分析

第一节中国私募股权投资的热点领域

一、热点行业投资

二、投资新领域

第二节生物技术医疗健康

一、医疗健康产业VCPE投资状况

二、生物医药产业成为PE、VC重点关注目标

三、PE、VC投资生物医药产业要点分析

四、医疗健康产业投资的驱动力

五、我国医疗健康产业的重点投资方向

第三节清洁技术

一、清洁技术受私募股权投资青睐

二、清洁技术领域VCPE投资状况

三、中国清洁技术行业的特征解析

第四节食品饮料

一、食品饮料业并购势头加剧

二、外资私募股权投资公司大举投资中国食品业

三、我国食品行业资本进入状况及发展动向

第五节文化产业

一、中国文化产业发展的机遇动向

二、文化产业涌现PE投资热潮

三、文化产业投资的风险防范与建议

四、文化产业投资展望

第六节农业

一、PE投资现代农业的发展状况分析

二、有机农业受私募股权投资青睐

三、我国首支农业科技领域PE基金成立

四、现代农业投资存在的风险探析

五、投资现代农业领域的目标与防线

第七节其他领域

一、互联网

二、机械制造

三、连锁零售

四、娱乐传媒

五、教育与培训

第六章国际重点私募股权投资机构

第一节高盛集团有限公司

一、公司简介

二、高盛在中国市场的投资状况

三、2013财年高盛集团经营状况分析

四、2014财年高盛集团经营状况分析

五、2015财年高盛集团经营状况分析

第二节黑石集团（又名佰仕通集团）

一、公司简介

二、黑石集团中国市场的投资情况

三、2013财年黑石集团经营状况分析

四、2014财年黑石集团经营状况分析

五、2015财年黑石集团经营状况分析

第三节 Kohlberg Kravis Roberts（KKR）

一、公司简介

二、2014财年KKR经营状况分析

三、2015财年度KKR经营状况分析

四、KKR基金设立募集情况

第四节凯雷投资集团

一、公司简介

二、凯雷在中国市场的投资线路概述

三、凯雷投资经营状况分析

四、凯雷投资拟2014年上市

第五节美国华平投资集团

一、公司简介

二、华平集团中国市场投资思路

三、华平集团投资项目新动态

第七章国内重点私募股权投资机构

第一节建银国际（控股）有限公司

一、公司简介

二、公司直接投资业务概况及策略

三、建银国际股权投资基金发起情况

四、建银国际的投资动态

第二节鼎晖投资

一、公司简介

二、鼎晖国际谋划上市

三、鼎晖的融资问题分析

四、鼎晖试图改变投资策略规避风险

五、鼎晖经营发展中遭遇的相关问题思考

第三节昆吾九鼎投资管理有限公司

一、公司简介

二、九鼎的发展历程回顾

三、九鼎的投资模式辨析

四、九鼎投资的运营状况

五、九鼎的全国经营模式

第四节新天域资本

一、公司简介

二、新天域投资项目盘点

三、新天域投资华锐风电案例分析

第五节中信产业投资基金管理有限公司

一、公司简介

二、公司基金募集管理发展回顾

三、公司发展的经验与策略

四、公司首只美元基金募集完成

五、公司经营业务向二级市场延伸

第六节弘毅投资（北京）有限公司

一、公司简介

二、弘毅投资的发展历程及业务领域

三、弘毅投资的投资案例

四、弘毅投资的经营业绩

五、弘毅投资进驻上海市场

第七节优势资本（私募投资）有限公司

一、公司简介

二、公司私募股权投资业务介绍

三、优势资本业务发展剖析

四、优势资本赴重庆两江新区发展私募投资业务

第八章 2016-2022年中国私募股权投资行业投资及发展趋势

第一节 2016-2022年私募股权投资行业投资分析

一、私募股权投资回报及成功案例

二、中国市场成为私募股权投资行业的发展热点

三、中国私募股权投资行业面临发展机遇

四、私募股权投资行业面临的风险分析

第二节 2016-2022年私募股权行业的发展趋势

一、2016年我国PE行业发展形势预测

二、中国私募股权投资行业的趋势分析

三、未来我国PE行业的三大发展方向

四、2016-2022年中国私募股权行业预测分析

附录：

附录一：关于促进创业投资企业发展有关税收政策的通知

附录二：关于进一步规范试点地区股权投资企业发展和备案管理工作的通知

附录三：天津股权投资企业和股权投资管理机构管理办法

附录四：关于上海市开展外商投资股权投资企业试点工作的实施办法

附录五：深圳市关于促进股权投资基金业发展的若干规定的通知

附录六：关于印发《深圳市股权投资基金业发展资金申请操作规程》的通知

图表目录：

图表：私募股权投资的业务模式

图表：企业主要融资方式的区别

图表：2015年社保基金VCPE行业投资情况

图表：2011-2015年中国PE新募基金数量及金额

图表：2011-2015年新募PE人民币基金和美元基金比较

图表：2015年新募PE基金的数量分布（按类型）

图表：2015年新募PE基金的金额分布（按类型）

图表：2011-2015年我国PE投资案例数及投资额

图表：2015年PE投资案例数量本外币分布

图表：2015年PE投资规模本外币分布

图表：2015年PE投资案例数的行业分布

图表：2015年PE投资规模的行业分布

图表：2015年PE投资案例数的地区分布

图表：2015年PE投资规模的地区分布

图表：2015年PE投资案例数按投资类型分布

图表：2015年PE投资规模按投资类型分布

图表：2015年PE退出数量按行业分布

图表：2015年PE退出数量按退出方式分布

图表：2015年中国私募股权投资机构30强（总体）

图表：2015年中国私募股权投资机构30强（本土）

图表：2015年中国私募股权投资机构30强（外资）

图表：2015年中国私募股权投资机构30强

图表：2015年天津股权投资企业注册情况

图表：2011-2015年中国医疗健康行业VCPE投资统计

图表：弘毅投资基金的投资业绩

图表：私募股权基金与大众投资工具中长期投资回报比较

图表：部分私募股权基金投资的企业

图表：近期PE投资成功案例的回报情况