2018-2024年中国私募股权投资行业市场调研与投资前景评估报告

报告名称：2018-2024年中国私募股权投资行业市场调研与投资前景评估报告
出版日期：2018-11
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私募股权投资（PE）是指通过私募基金对非上市公司进行的权益性投资。在交易实施过程中，PE会附带考虑将来的退出机制，即通过公司首次公开发行股票（IPO）、兼并与收购（M&A）或管理层回购（MBO）等方式退出获利。简单的讲，PE投资就是PE投资者寻找优秀的高成长性的未上市公司，注资其中，获得其一定比例的股份，推动公司发展、上市，此后通过转让股权获利。

2001年以来，中国创业生态不断变化，各种优惠政策激励着创业者与资本的结合；私募股权投资市场更是受到政策的直接影响，募资门槛不断放开，投资空间逐渐释放，退出渠道更加通畅，而随着证券公司、保险公司等相继获批进入PE市场，私募股权投资行业已成为中国经济体最活跃的组成部分。十多年来，除了在政策法规层面逐步走上正轨，中国私募股权投资行业发展最为瞩目的是市场规模的快速增长，无论是基金募资、投资还是退出，中国PE市场都呈现出急剧扩张态势，甚至出现“全民PE”的疯狂景象。而纵观中国私募股权投资市场现状，目前也正处于从“量”向“质”转变的关键时期。

2016年中国VC/PE市场基金募资渐入佳境，整体募资氛围表现良好，无论是开始募集还是募集完成的基金，开始募集基金的数量和目标规模更是创下了历史最高值。截至2016年底基金业协会公布的最新数据，国内股权投资机构已经超过1万家，市场活跃度增加的同时，机构间竞争加剧。股权投资机构管理资本量总计超7万亿元，按照规模来算中国已成为全球第二大股权投资市场，从业人数已超过20万人，其中参与基金业考试的人数已达数万人。2016年中国股权投资市场募集总额超过1万亿元，新募集基金总金额为1.37万亿元，较2015年0.78万亿元，同比增长74.7%。

2015年来，监管层频推改革措施，包括新股发行体制改革、降低创业板企业上市财务门槛等。中国经济发展明确了加快经济结构调整和发展方式的转变。但由于面临长期高通胀形势的压力，信贷政策加剧收紧的背景下，相当多的企业尤其是中小企业、高科技企业正面临快速发展与融资艰难的形势，这为直接融资提供了绝好的发展机会。而面对复杂的内、外部环境与形势，中国的股权投资基金行业应充分分析国内外经济形势的新变化、新特点，抓住和利用我国发展的重要战略机遇期，推动中国的股权投资基金行业快速健康发展。

据中国基金业协会不完全统计，截至2017年6月末登记备案的私募股权和创业管理人有1.1万家，管理基金2.3万只，实缴存量规模5.8万亿元。

全球私募股权的季度募集规模和平均单笔募集规模不断屡创新高。从2016年下半年至2017年上半年，全球宏观经济增长经历了一个短波动周期的触底反弹阶段。同期的全球私募股权市场运行也是亦步亦趋。2017年上半年的募资总规模已经逼近全球金融海啸发生之前2008年上半年时的记录。照此速度，2017年全年私募股权融资规模有望创新高。

自2016年下半年以来，一些巨无霸基金陆续登上舞台也格外引人注目。例如目标1千亿美元的软银愿景基金(Softbank Vision Fund)、目标400亿美元的黑石基础设施I期基金、目标3500亿人民币(约折合500亿美元)的中国国有企业结构调整基金、目标2000亿人民币(约折合290亿美元)的中国国有资本风险投资基金等。2017年第二季度，已经封闭的PE基金的季度平均单只融资规模接近6亿美元，相当于2012-2014年间平均水平的两倍，且过半的基金募集额度超过当初目标。单笔规模的上升反映出私募股权行业的集中度在提高。最近三年多来，大型机构在融资活动中的市场份额不断上升。

全球私募股权季度资金募集情况

注：按最终封闭统计，季度数据。

188bet金宝搏网站发布的《2018-2024年中国私募股权投资行业市场调研与投资前景评估报告》依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行研究分析。它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一，具有重要的参考价值！

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报告目录：

第一章 私募股权投资行业相关基础概述及研究机构

1.1 私募股权投资的定义、分类及特点

1.1.1 私募股权投资定义

1.1.2 私募股权投资分类

1.1.3 私募股权投资特点

1.1.4 私募股权投资基金的类型

1.2 私募股权投资的运作流程与形式

1.2.1 投资运作流程

1.2.2 私募股权投资主要组织形式

1.2.3 私募股权投资模式的选择

1.3 中国私募股权投资市场发展的基础与条件

1.3.1 中国经济持续增长为PE市场发展奠定坚实基础

1.3.2 中国私募股权投资市场环境日渐完善

1.3.3 创业板启航为私募股权投资拓宽退出渠道

1.4 中国私募股权投资方式解析

1.4.1 组织形式和投资方式

1.4.2 PIPE成为PE主要投资方式

1.4.3 传统行业为主要投资领域

第二章 2017年中国私募股权投资行业市场发展环境分析

2.1 中国私募股权投资行业经济环境分析

2.1.1 中国经济运行情况

1、国民经济运行情况GDP

2、消费价格指数CPI、PPI

3、全国居民收入情况

4、恩格尔系数

5、工业发展形势

6、固定资产投资情况

2.1.2 经济环境对行业的影响分析

2.2 中国私募股权投资行业政策环境分析

2.2.1 行业监管环境

1、行业主管部门

2、行业监管体制

2.2.2 行业政策分析

1、主要法律法规

2、相关发展规划

2.2.3 政策环境对行业的影响分析

2.3 中国私募股权投资行业社会环境分析

2.3.1 行业社会环境

1、人口环境分析

2、教育环境分析

3、文化环境分析

4、生态环境分析

5、中国城镇化率

6、居民的各种消费观念和习惯

2.3.2 社会环境对行业的影响分析

第三章中国私募股权投资行业上、下游产业链分析

3.1 私募股权投资行业产业链概述

3.1.1 产业链定义

3.1.2 私募股权投资行业产业链

3.2 私募股权投资行业主要上游产业发展分析

3.2.1 上游产业发展现状

3.2.2 上游产业供给分析

3.2.3 上游供给价格分析

3.2.4 主要供给企业分析

3.3 私募股权投资行业主要下游产业发展分析

3.3.1 下游（应用行业）产业发展现状

3.3.2 下游（应用行业）产业需求分析

3.3.3 下游（应用行业）主要需求企业分析

3.3.4 下游（应用行业）最具前景产品/行业分析

第四章国际私募股权投资行业市场发展分析

4.1 2014-2017年全球私募股权投资行业发展情况概述

4.1.1 全球私募股权投资行业发展现状

4.1.2 全球私募股权投资行业发展特征

4.1.3 全球私募股权投资行业市场规模

4.2 2014-2017年全球主要地区私募股权投资行业发展状况

4.2.1 欧洲私募股权投资行业发展情况概述

4.2.2 美国私募股权投资行业发展情况概述

4.2.3 日韩私募股权投资行业发展情况概述

4.3 2018-2024年全球私募股权投资行业发展前景预测

4.3.1 全球私募股权投资行业市场规模预测

4.3.2 全球私募股权投资行业发展前景分析

4.3.3 全球私募股权投资行业发展趋势分析

第五章 2017年中国私募股权投资行业发展概述

5.1 中国私募股权投资行业发展状况分析

5.1.1 中国私募股权投资行业发展阶段

5.1.2 中国私募股权投资行业发展总体概况

国内私募股权市场，按照投资阶段区分分为创业资本(风投，VC)与私募股权(PE)。目前国内数据服务商彼此之间的统计口径差异明显，这里仅采用最近发布且统计口径相对较大的数据信息。

中国创业投资与私募股权(VC/PE)基金的募集规模从2016年下半年起连续下降，单笔募集规模的平均值则不断创出新高。2017年上半年，基金募集完成额总计1218亿美元，新基金募集的目标规模则突然跃升至2823亿美元。按照同期美元兑人民币汇率中间价的平均值6.85计算，上述两个规模指标分别大约折合0.8和1.9万亿元人民币。

中国创业投资与私募股权市场融资趋势

受国内特殊环境影响，这段时期募集完成规模的走势与海外市场相背离。但在单笔规模指标上，海内外大型基金的崛起则表现出共同趋势。一些国字头巨无霸基金不断涌现，国内科技领域吸收的VC投资急剧上升，具有与美国VC市场并驾齐驱之势。

2017年上半年的前20大VC交易共完成430亿美元融资，大大超出去年全年总额。其中，国内半导体行业巨头清华紫光吸收的220亿美元就占据了半壁江山。这份以美元计价的资金事实上来源于国开行提供的1000亿元人民币和国家集成电路产业投资基金提供的500亿元人民币。

5.1.3 中国私募股权投资行业发展特点分析

5.2 2014-2017年私募股权投资行业发展现状

5.2.1 2014-2017年中国私募股权投资行业发展热点

5.2.2 2014-2017年中国私募股权投资行业发展现状

5.2.3 2014-2017年中国私募股权投资企业发展分析

5.3 中国私募股权投资行业细分市场概况

5.3.1 医疗健康市场分析

5.3.2 清洁技术市场分析

5.3.3 食品饮料市场分析

5.3.4 文化产业市场分析

5.4 中国私募股权投资行业发展问题及对策建议

5.4.1 中国私募股权投资行业发展制约因素

5.4.2 中国私募股权投资行业存在问题分析

5.4.3 中国私募股权投资行业发展对策建议

第六章中国私募股权投资行业运行指标分析及预测

6.1 中国私募股权投资行业企业数量分析

6.1.1 2014-2017年中国私募股权投资行业企业数量情况

6.1.2 2014-2017年中国私募股权投资行业企业竞争结构

6.2 2014-2017年中国私募股权投资行业财务指标总体分析

6.2.1 行业盈利能力分析

6.2.2 行业偿债能力分析

6.2.3 行业营运能力分析

6.2.4 行业发展能力分析

6.3 中国私募股权投资行业市场规模分析及预测

6.3.1 2014-2017年中国私募股权投资行业市场规模分析

6.3.2 2018-2024年中国私募股权投资行业市场规模预测

6.4 中国私募股权投资行业市场供需分析及预测

6.4.1 中国私募股权投资行业市场供给分析

1、2014-2017年中国私募股权投资行业供给规模分析

2、2018-2024年中国私募股权投资行业供给规模预测

6.4.2 中国私募股权投资行业市场需求分析

1、2014-2017年中国私募股权投资行业需求规模分析

2、2018-2024年中国私募股权投资行业需求规模预测

第七章中国互联网+私募股权投资行业发展现状及前景

7.1 互联网给私募股权投资行业带来的冲击和变革分析

7.1.1 互联网时代私募股权投资行业大环境变化分析

7.1.2 互联网给私募股权投资行业带来的突破机遇分析

7.1.3 互联网给私募股权投资行业带来的挑战分析

7.1.4 互联网+私募股权投资行业融合创新机会分析

7.2 中国互联网+私募股权投资行业市场发展现状分析

7.2.1 中国互联网+私募股权投资行业投资布局分析

1、中国互联网+私募股权投资行业投资切入方式

2、中国互联网+私募股权投资行业投资规模分析

3、中国互联网+私募股权投资行业投资业务布局

7.2.2 私募股权投资行业目标客户互联网渗透率分析

7.2.3 中国互联网+私募股权投资行业市场规模分析

7.2.4 中国互联网+私募股权投资行业竞争格局分析

1、中国互联网+私募股权投资行业参与者结构

2、中国互联网+私募股权投资行业竞争者类型

3、中国互联网+私募股权投资行业市场占有率

7.3 中国互联网+私募股权投资行业市场发展前景分析

7.3.1 中国互联网+私募股权投资行业市场增长动力分析

7.3.2 中国互联网+私募股权投资行业市场发展瓶颈剖析

7.3.3 中国互联网+私募股权投资行业市场发展趋势分析

第八章中国私募股权投资行业主要地区发展分析

8.1 北京市

8.1.1 北京股权投资行业发展现状

8.1.2 北京私募股权投资发展的优势分析

8.1.3 首都出台外资新政推动PE产业发展

8.1.4 北京率先启动私募基金退出新渠道

8.2 深圳市

8.2.1 深圳私募股权投资行业发展概况

8.2.2 深圳私募股权投资行业面临的问题

8.2.3 深圳加强政策扶持挽回PE外流

8.2.4 深圳促进PE行业发展新政解读

8.3 上海市

8.3.1 上海放宽PE企业登记门槛

8.3.2 上海外资开展股权投资业务政策进一步放开

8.3.3 PE机构纷纷汇聚上海

8.3.4 静安着力发展私募股权投资行业

第九章中国私募股权投资行业市场竞争格局分析

9.1 中国私募股权投资行业竞争格局分析

9.1.1 私募股权投资行业区域分布格局

9.1.2 私募股权投资行业企业规模格局

9.1.3 私募股权投资行业企业性质格局

9.2 中国私募股权投资行业竞争五力分析

9.2.1 私募股权投资行业上游议价能力

9.2.2 私募股权投资行业下游议价能力

9.2.3 私募股权投资行业新进入者威胁

9.2.4 私募股权投资行业替代产品威胁

9.2.5 私募股权投资行业现有企业竞争

9.3 中国私募股权投资行业竞争SWOT分析

9.3.1 私募股权投资行业优势分析（S）

9.3.2 私募股权投资行业劣势分析（W）

9.3.3 私募股权投资行业机会分析（O）

9.3.4 私募股权投资行业威胁分析（T）

9.4 中国私募股权投资行业竞争策略建议

第十章中国私募股权投资行业领先企业竞争力分析

10.1 建银国际（中国）有限公司

10.1.1 企业发展基本情况

10.1.2 企业经营情况分析

10.1.3 企业发展战略分析

10.2 鼎晖投资管理有限公司

10.2.1 企业发展基本情况

10.2.2 企业经营情况分析

10.2.3 企业发展战略分析

10.3 昆吾九鼎投资管理有限公司

10.3.1 企业发展基本情况

10.3.2 企业经营情况分析

10.3.3 企业发展战略分析

10.4 新天域资本公司

10.4.1 企业发展基本情况

10.4.2 企业经营情况分析

10.4.3 企业发展战略分析

10.5 中信产业投资基金管理有限公司

10.5.1 企业发展基本情况

10.5.2 企业经营情况分析

10.5.3 企业发展战略分析

10.6 弘毅投资（北京）有限公司

10.6.1 企业发展基本情况

10.6.2 企业经营情况分析

10.6.3 企业发展战略分析

10.7 美国华平投资集团

10.7.1 企业发展基本情况

10.7.2 企业经营情况分析

10.7.3 企业发展战略分析

10.8 天津市优势创业投资管理有限公司

10.8.1 企业发展基本情况

10.8.2 企业经营情况分析

10.8.3 企业发展战略分析

10.9 凯雷投资集团

10.9.1 企业发展基本情况

10.9.2 企业经营情况分析

10.9.3 企业发展战略分析

10.10 佰仕通集团

10.10.1 企业发展基本情况

10.10.2 企业经营情况分析

10.10.3 企业发展战略分析

第十一章 2018-2024年中国私募股权投资行业发展趋势与投资机会研究

11.1 2018-2024年中国私募股权投资行业市场发展潜力分析

11.1.1 中国私募股权投资行业市场空间分析

11.1.2 中国私募股权投资行业竞争格局变化

11.1.3 中国私募股权投资行业互联网+前景

11.2 2018-2024年中国私募股权投资行业发展趋势分析

11.2.1 中国私募股权投资行业品牌格局趋势

11.2.2 中国私募股权投资行业渠道分布趋势

11.2.3 中国私募股权投资行业市场趋势分析

11.3 2018-2024年中国私募股权投资行业投资机会与建议

11.3.1 中国私募股权投资行业投资前景展望

11.3.2 中国私募股权投资行业投资机会分析

11.3.3 中国私募股权投资行业投资建议分析

第十二章 2018-2024年中国私募股权投资行业投资分析与风险规避

12.1 中国私募股权投资行业关键成功要素分析

12.2 中国私募股权投资行业投资壁垒分析

12.3 中国私募股权投资行业投资风险与规避

12.3.1 宏观经济风险与规避

12.3.2 行业政策风险与规避

12.3.3 上游市场风险与规避

12.3.4 市场竞争风险与规避

12.3.5 技术风险分析与规避

12.3.6 下游需求风险与规避

12.4 中国私募股权投资行业融资渠道与策略

12.4.1 私募股权投资行业融资渠道分析

12.4.2 私募股权投资行业融资策略分析

第十三章 2018-2024年中国私募股权投资行业盈利模式与投资战略规划分析

13.1 国外私募股权投资行业投资现状及经营模式分析

13.1.1 境外私募股权投资行业成长情况调查

13.1.2 经营模式借鉴

13.1.3 国外投资新趋势动向

13.2 中国私募股权投资行业商业模式探讨

13.3 中国私募股权投资行业投资发展战略规划

13.3.1 战略优势分析

13.3.2 战略机遇分析

13.3.3 战略规划目标

13.3.4 战略措施分析

13.4 最优投资路径设计

13.4.1 投资对象

13.4.2 投资模式

13.4.3 预期财务状况分析

13.4.4 风险资本退出方式

第十四章研究结论及建议

14.1 研究结论

14.2 专家建议

14.2.1 行业发展策略建议

14.2.2 行业投资方向建议

14.2.3 行业投资方式建议

图表目录

图表：私募股权投资行业特点

图表：私募股权投资行业生命周期

图表：私募股权投资行业产业链分析

图表：中国GDP增长情况

图表：中国CPI增长情况

图表：中国人口数量及其构成

图表：中国工业增加值及其增长速度

图表：中国城镇居民可支配收入情况

图表：2014-2017年私募股权投资行业市场规模分析

图表：2018-2024年私募股权投资行业市场规模预测

图表：2014-2017年中国私募股权投资行业供给规模分析

图表：2018-2024年中国私募股权投资行业供给规模预测

图表：2014-2017年中国私募股权投资行业需求规模分析

图表：2018-2024年中国私募股权投资行业需求规模预测

图表：2014-2017年中国私募股权投资行业企业数量情况

图表：2014-2017年中国私募股权投资行业企业竞争结构

图表：中国私募股权投资行业盈利能力分析

图表：中国私募股权投资行业运营能力分析

图表：中国私募股权投资行业偿债能力分析

图表：中国私募股权投资行业发展能力分析

图表：中国私募股权投资行业经营效益分析

图表：2014-2017年私募股权投资行业重要数据指标比较

图表：2014-2017年中国私募股权投资行业竞争力分析

图表：2018-2024年中国私募股权投资行业发展趋势预测

略……