2013-2014年中国植物油行业分析及预测

报告名称：2013-2014年中国植物油行业分析及预测
出版日期：2014-3

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研究背景

2013年中国植物油行业发展呈现以下主要变化特点：

1、国内供给继续下降，进口继续增加，植物油总体供大于求

2013年国内油菜籽、大豆产量继续下降，花生、葵花籽等油料产量基本稳定，国产油料供应量下降。受国内养殖业对蛋白粕需求的支撑，我国油籽进口持续增加。 2013年油脂油料进口继续增加，尤其是油菜籽和菜籽油进口大幅增加。 2013年我国植物油需求量预计约2900万吨，供应量接近3100万吨，总体呈现供大于求格局。

2、油籽压榨产能总体过剩，品种结构发展不均衡；后期产能增速放缓，行业结构加速调整与整合

中国油籽压榨产能总体过剩，主要体现在大豆和油菜籽压榨能力过剩。小品种油料压榨规模小、产能分散、技术水平参差不齐等问题。 2013年大豆、油菜籽压榨仍亏损严重，新增产能不大，项目投资减少，企业加强产能利用和企业间的整合。后期植物油加工行业发展趋势主要有：

（1）继续提高行业集中度及规模化程度；

（2）大豆、油菜籽压榨产能增加空间不大，其他品种将成为今后投资的新方向；

（3）单纯的油籽压榨利润较低，企业将更重视精炼、仓储、物流、包装等环节的建设。

3、植物油供应充足，价格整体呈下跌趋势。

报告将依据详实的数据，从生产、加工、消费、贸易等全产业链的角度，对2013年中国植物油行业进行分析，并对2014年的供求和产业发展进行预测。

研究背景.................................................................................................................................. II

第1部分2013年中国油料生产分析及2014年预测....................................................... 6

1.1中国油料生产变化特点............................................................................................... 6

1.1.1 大豆种植面积和产量下降........................................................................................ 6

1.1.2 油菜籽种植面积和产量小幅下降............................................................................ 7

1.1.3 花生、棉籽、葵花籽、芝麻等油料生产稳定........................................................ 9

1.2国产油料可提供的植物油产量................................................................................ 11

1.2.1 2013年中国国产植物油产量................................................................................... 11

1.2.2 中国国产植物油品种结构...................................................................................... 12

1.3 2014年中国油料生产预测......................................................................................... 13

1.3.1 中国油料生产总体继续萎缩.................................................................................. 13

1.3.2 油料食用消费继续增长.......................................................................................... 13

1.3.3 小品种油料生产呈增长趋势，但供应能力有限.................................................. 13

第2部分2013年中国植物油贸易分析及2014年预测................................................ 14

2.1中国油料进口.............................................................................................................. 14

2.2豆油进口分析.............................................................................................................. 15

2.2.1 豆油（含进口大豆折油）进口增速放缓.............................................................. 15

2.2.2 豆油进口成本（CIF）持续回落............................................................................ 15

2.2.3 豆油进口区域较为集中.......................................................................................... 16

2.2.4 预计2014年豆油进口量维持在120万吨左右...................................................... 17

2.3菜籽油进口分析......................................................................................................... 17

2.3.1 菜籽油（含进口油菜籽折油）进口大幅增加...................................................... 17

2.3.2 菜籽油进口成本（CIF）整体下跌........................................................................ 18

2.3.3 菜籽油进口区域较为集中...................................................................................... 19

2.3.4 2014年菜籽油进口可能达到160万吨左右............................................................ 20

2.4棕榈油进口分析......................................................................................................... 20

2.4.1 棕榈油进口量598万吨，同比减少6%................................................................. 20

2.4.2棕榈油进口成本（CIF）大幅下跌......................................................................... 20

2.4.3 棕榈油进口仍以棕榈液油为主.............................................................................. 21

2.4.4 2014年棕榈油进口量仍将在600万吨左右............................................................ 21

2.5中国植物油进口综合分析........................................................................................ 22

2.5.1 中国植物油总进口量变化...................................................................................... 22

2.5.2 中国植物油进口结构.............................................................................................. 22

2.6 2014年中国植物油进口继续增加.............................................................................. 23

第3部分2013年中国植物油生产分析及2014年预测................................................ 24

3.1豆油生产及重点企业分析........................................................................................ 24

3.1.1豆油生产及产能....................................................................................................... 24

3.1.1.1 2013年豆油产量1150万吨左右............................................................................. 24

3.1.1.2 豆油生产能力继续增加，规模化程度进一步提高.................................................. 25

3.1.1.3 大豆压榨产能分布................................................................................................ 26

3.1.2 主要的豆油生产企业分析...................................................................................... 26

3.1.2.1 益海嘉里集团....................................................................................................... 27

3.1.2.2 中粮集团.............................................................................................................. 28

3.1.2.3 九三油脂集团....................................................................................................... 28

3.1.2.4 山东渤海农业....................................................................................................... 29

3.1.2.5 中纺集团.............................................................................................................. 29

3.1.2.6 中储粮集团.......................................................................................................... 30

3.2菜籽油生产及重点企业分析..................................................................................... 30

3.2.1菜籽油生产及产能................................................................................................... 30

3.2.1.1 2013年菜籽油产量约530万吨，但167万吨进入国家临储库存.............................. 30

3.2.1.2 菜籽油生产能力增速放缓，行业集中度提高......................................................... 31

3.2.1.3 菜籽油生产格局................................................................................................... 31

3.2.2 主要的菜籽油生产企业分析.................................................................................. 32

3.2.2.1 中粮集团.............................................................................................................. 33

3.2.2.2 益海嘉里集团....................................................................................................... 34

3.2.2.3 中纺集团.............................................................................................................. 34

3.3棕榈油生产及重点企业分析.................................................................................... 34

3.3.1 2013年棕榈油加工产能增速放缓，空间集中度较高........................................... 34

3.3.2 主要企业生产分析.................................................................................................. 35

3.3.2.1 天津聚龙集团....................................................................................................... 36

3.3.2.2 益海嘉里集团....................................................................................................... 36

3.3.2.3 中粮集团.............................................................................................................. 37

3.3.2.4 印尼春金集团....................................................................................................... 37

3.3.2.5 中储粮集团.......................................................................................................... 38

3.3.2.6 深圳年年丰粮油公司............................................................................................ 38

第4部分2013年中国植物油市场分析及2014年预测................................................ 39

4.1 2013年中国植物油价格整体下跌............................................................................ 39

4.2豆油市场分析.............................................................................................................. 39

4.2.1 豆油市场长期供大于求.......................................................................................... 39

4.2.2 豆油价格大幅下跌后低位震荡.............................................................................. 40

4.3菜籽油市场分析......................................................................................................... 40

4.3.1 菜籽油市场供应充足，价格持续下跌.................................................................. 40

4.3.2 菜籽油比价偏高，限制了部分消费需求.............................................................. 41

4.4棕榈油市场分析......................................................................................................... 41

4.4.1 棕榈油供应充足、进口成本下降，价格低位运行.............................................. 41

4.4.2 年内棕榈油库存呈下降趋势，但仍属历史较高水平.......................................... 42

4.5花生市场分析.............................................................................................................. 43

4.5.1 年内花生油价格大幅下跌...................................................................................... 43

4.5.2 花生油行业集中度高，企业集团成本控制能力较强.......................................... 44

4.6 2014年全球植物油供应将继续提高，植物油价格难以大幅回升..................... 44

第5部分中国植物油市场供求分析及2013/14年度预测............................................ 45

5.1中国植物油总供给..................................................................................................... 45

5.1.1 国产油料所产植物油约870万吨，比上年减少70万吨..................................... 45

5.1.2 2013年中国植物油总进口高达2,315万吨左右，同比增加4%........................... 45

5.1.3 中国植物油总供应量约3180多万吨，对外依赖度73%..................................... 45

5.2中国植物油消费......................................................................................................... 46

5.2.1 中国植物油总消费量及消费结构.......................................................................... 46

5.2.2 2014年中国植物油供求宽松，价格弱势行情难改............................................... 47

图目录

图1-1, 大豆历年种植面积（1979-2013）......................................................................... 6

图1-2, 大豆历年产量（1979-2013）................................................................................. 7

图1-3, 油菜籽历年种植面积（1979-2013）..................................................................... 8

图1-4, 油菜籽历年产量（1979-2013）............................................................................. 8

图1-5, 花生历年种植面积及产量（1979-2013）............................................................. 9

图1-6, 棉花历年种植面积及棉籽产量（1979-2013）................................................... 10

图1-7, 葵花籽历年种植面积及产量（1979-2013）....................................................... 10

图1-8, 芝麻历年种植面积及产量（1979-2013）............................................................ 11

图1-9, 中国国产油料提供的植物油产量（1980-2013）............................................... 12

图1-10, 2013年中国国产植物油品种结构...................................................................... 12

图2-1, 中国大豆历年进口量（1995-2013）................................................................... 14

图2-2, 中国油菜籽历年进口量（1995-2013）............................................................... 14

图2-3, 中国豆油（含大豆折油）总进口量变化（2000-2013）................................... 15

图2-4, 豆油分月进口价格（2011-2013）........................................................................ 16

图2-5, 2013年豆油分国别进口结构................................................................................ 16

图2-6, 2013年豆油分地区进口结构................................................................................ 17

图2-7, 中国菜籽油（含油菜籽折油）总进口量变化（2000-2013）........................... 18

图2-8, 菜籽油分月进口价格（2011-2013）.................................................................... 18

图2-9, 2013年菜籽油分国别进口结构............................................................................ 19

图2-10, 2013年菜籽油分地区进口结构.......................................................................... 19

图2-11, 棕榈油历年分国别进口量（1992-2013）.......................................................... 20

图2-12, 棕榈油分月进口价格（2011-2013）.................................................................. 21

图2-13, 2013年棕榈油进口品种结构.............................................................................. 21

图2-14, 中国植物油总进口量变化（2000-2013）.......................................................... 22

图3-1, 中国大豆压榨能力（2000-2014）....................................................................... 24

图3-2, 中国豆油产量变化（2000-2014）....................................................................... 25

图3-3, 2013年棕榈油分地区进口结构............................................................................ 35

图4-1, 中国主要植物油平均价格（2011~2013）........................................................... 39

图4-2, 主产区与主销区四级豆油平均价格变化（2011-2013）.................................... 40

图4-3, 四级菜籽油价格变化（2011-2013）.................................................................... 41

图4-4, 中国主要港口及主产国棕榈油价格变化（2011~2013）................................... 42

图4-5, 棕榈油港口库存（2011-2013）............................................................................ 43

图4-6, 中国一级花生油平均价格（2011~2013）........................................................... 44

图5-1, 中国国产及进口植物油产量变化（2000~2013）............................................... 45

图5-2, 中国植物油消费量变化（2000-2013）............................................................... 46

图5-3, 2013年中国植物油消费结构................................................................................ 46

地图1, 中国主要大豆压榨企业分布地图...................................................................... 26

地图2, 中国主要油菜籽压榨企业分布地图.................................................................. 32

附地图1, 中国植物油企业分布及产能.......................................................................... 51

附地图2, 中国大型植物油企业...................................................................................... 52

表目录

表2-1, 中国油脂油料进口结构（2012-2013）............................................................... 23

表3-1, 2013年大豆压榨新项目统计................................................................................ 25

表3-2, 主要企业集团大豆压榨产能............................................................................... 27

表3-3, 益海嘉里集团大豆压榨产能............................................................................... 27

表3-4, 中粮集团大豆压榨产能....................................................................................... 28

表3-5, 九三油脂集团大豆压榨产能............................................................................... 29

表3-6, 山东渤海农业发展有限公司大豆压榨产能....................................................... 29

表3-7, 中纺集团大豆压榨产能....................................................................................... 30

表3-8, 中储粮集团大豆压榨产能................................................................................... 30

表3-9, 2012年油菜籽压榨新项目统计............................................................................ 31

表3-10, 主要企业油菜籽压榨产能................................................................................. 33

表3-11, 中粮集团油菜籽压榨能力................................................................................. 33

表3-12, 益海嘉里集团油菜籽压榨能力......................................................................... 34

表3-13, 中纺集团油菜籽压榨能力................................................................................. 34

表3-14, 主要企业集团棕榈油加工能力......................................................................... 36

表3-15, 益海嘉里集团棕榈油加工情况......................................................................... 37

表3-16, 中粮集团棕榈油加工情况................................................................................. 37

表3-17, 春金集团棕榈油加工情况................................................................................. 38

表3-18, 中储粮集团棕榈油加工情况............................................................................. 38

表3-19, 深圳年年丰集团棕榈油加工情况..................................................................... 38

表5-1, 中国植物油供求平衡表（2008/09~2013/14）...................................................... 47

附表1, 世界植物油供求平衡表（2008/09~2013/14）..................................................... 48

附表2, 大豆分区域生产（2012-2013）.......................................................................... 49

附表3, 油菜籽分区域生产（2012-2013）...................................................................... 50