2018-2024年中国国际货代行业市场监测与发展战略研究报告

报告名称：2018-2024年中国国际货代行业市场监测与发展战略研究报告
出版日期：2018-3
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国际货运代理业虽然在中国已经运行了多年，但没有规模化发展，依然属于是新兴产业。从目前中国国际货运代理业的发展状况来看，不仅企业数量多，而且业务类型多样化发展，但是按照产业周期理论，国际货运代理业依然处于成长期阶段。我国很多货代公司规模不大,国际货运代理业规模相对较小，且没有形成行业集中度，使得企业竞争力和行业抗风险能力都不够。由于资源配置能力不够，使得国际货运代理企业各种经营资源相对分散，这种行业特征意味着国际货运代理业产业结构不够合理，存在着行业重组现象。

目前中国国际货运代理业所存在的最根本的问题就是专业化程度较低，没有形成集中优势，使得代理业的核心竞争力缺乏。存在这种现象的原因在，中国长期以来处于管理机制指导下的市场经济状态，导致货运代理业务受到局限，且占有较低的市场份额。从中国的货运代理业来看，在货物运输业务和转口业务中，国外货运代理业已经占据了集装箱、散杂货业务和空运货物业务，其中集装箱业务和空运货物业务超过90%由国外的代理企业经营，而散杂货业务则由国外货运代理企业占据70%。

近几年来，大力扶持物流业的发展，把发展现代物流作为服务业发展的重要任务之一。国家出台多项政策，从土地、税收、融资、人才、技术等多个方面给予物流业发展以充分的保障和支持。2014 年国务院出台《物流业发展中长期规划(2014-2020)》，文件指出要加大土地等政策支持力度，着力降低物流成本；要落实和完善支持物流业发展的用地政策，依法供应物流用地，积极支持利用工业企业旧厂房、仓库和存量土地资源建设物流设施或者提供物流服务，涉及原划拨土地使用权转让或者租赁的，应按规定办理土地有偿使用手续；要认真落实物流业相关税收优惠政策等等。

中国独特的经济形态给了货代和物流市场独特的投资机会。中国国内生产总值已经位居世界的第六位。到2020年，中国的国内生产总值将比2000年要翻两番，预计要达到四万亿美元。中国的外贸进出口总额也将翻两番，预计能够达到两万亿美元。中国的货代和物流也将随之同步增长。中国国内的巨大市场以及中国特有的比较成本优势决定了中国会发展成为世界加工厂，这样中国就会变成世界物流集散中心。

报告目录

第一部分产业环境透视

第一章中国 国际货代行业的发展综述 1

第一节国际货代行业的相关概述 1

一、国际货代行业的定义 1

二、国际货代的业务范围 1

三、国际货代的服务对象 4

四、行业在国民经济中的作用 6

1、服务对外贸易 6

2、吸引外商投资 6

3、吸纳就业人才 7

4、发展第三方物流 7

第二节国际货代行业产业链分析 7

一、国际货代行业所处产业链简介 7

二、国际货代行业与上游行业的关系 8

三、国际货代行业与下游行业的关系 8

第二章中国国际货代行业发展环境分析 9

第一节国际货代行业政策环境分析 9

一、国际货代行业监管体系 9

二、国际货代行业产品规划 11

三、国际货代行业布局规划 15

四、国际货代行业企业规划 15

第二节国际货代行业经济环境分析 16

一、中国GDP增长情况 16

二、固定资产投资情况 16

第三节国际货代行业技术环境分析 17

一、国际货代行业专利申请数分析 17

二、国际货代行业专利申请人分析 18

三、国际货代行业热门专利技术分析 19

第四节国际货代行业消费环境分析 19

一、国际货代行业消费态度调查 19

二、国际货代行业消费驱动分析 20

三、国际货代行业消费需求特点 20

四、国际货代行业消费群体分析 21

五、国际货代行业消费行为分析 22

六、国际货代行业消费关注点分析 22

七、国际货代行业消费区域分布 22

第二部分行业深度分析

第三章中国国际货代行业发展现状 23

第一节国际货代行业发展现状分析 23

一、国际货代行业存在问题 23

1、经营规模小 23

2、专业化程度低 23

3、网络化水平低 24

二、国际货代行业发展规模分析 25

三、国际货代行业企业规模分析 25

1、行业企业规模特征 25

2、行业企业规模分析 26

四、国际货代行业客户结构分析 26

第二节国际货代行业竞争分析 27

一、行业不同性质企业竞争分析 27

二、国际货代行业企业集中度分析 28

1、国际货代行业企业集中度综合情况 28

2、国际货代海运业务企业集中度 29

3、国际货代陆运业务企业集中度 29

4、国际货代空运业务企业集中度 29

5、国际货代仓储业务企业集中度 29

三、国际货代企业资源竞争分析 29

四、国际货代行业竞争趋势分析 30

1、互联网信息技术的大规模应用 30

2、产业链延伸的趋势 30

3、专业化、精细化、特色化趋势 30

4、地缘化代理整合趋势 31

第三节国际货代行业发展机遇与挑战分析 31

一、国际货代行业的机遇与挑战 31

1、国际货代行业的发展机遇 31

2、国际货代行业面临的挑战 32

二、国际货代行业企业SWOT分析 33

第四节中国国际货代行业兼并重组分析 35

一、国际货代行业投资兼并与重组动因分析 35

1、跨国企业国内投资兼并动因分析 35

2、国内企业投资兼并与重组动因分析 36

二、国际货代行业投资兼并与重组存在问题 37

第四章我国国际货代行业整体运行指标分析 38

第一节 2014-2016年中国国际货代行业总体规模分析 38

一、企业数量结构分析 38

二、人员规模状况分析 39

三、行业资产规模分析 40

四、行业市场规模分析 41

第二节 2014-2016年中国国际货代行业财务指标总体分析 41

一、行业盈利能力分析 41

二、行业偿债能力分析 44

三、行业营运能力分析 46

四、行业发展能力分析 48

第三部分市场全景调研

第五章中国国际海运货代行业发展分析 50

第一节国际海运货代行业的发展现状 50

一、国际海运货代的外部发展环境 50

1、基础设施不断完善助推海运货代发展 50

2、船公司运能飙升为海运货代提供支撑 51

3、运量的持续攀升为海运货代提供货源 51

二、国际海运货代行业的特点分析 51

1、市场容量最大 51

2、市场竞争最激烈 52

3、法律关系最复杂 52

三、国际海运货代行业发展规模分析 53

四、国际海运货代行业企业竞争分析 54

1、国内外海运货代企业竞争力比较 54

2、国内海运货代市场企业竞争格局 55

3、国内海运货代市场企业竞争现状 56

第二节国际海运货代行业的经营模式 57

一、基于业务划分的海运货代经营模式 57

1、操作性代理模式 57

2、订舱代理人模式 58

3、无船承运人模式 58

4、货代为主的有船经营模式 59

二、基于货源划分的海运货代经营模式 59

1、集装箱海运货代模式 59

2、散杂货海运货代模式 61

三、国内主要海运货代的经营特征综述 62

第三节国际海运货代行业的发展趋势 63

一、中小型海运货代的发展趋势分析 63

1、战略上做市场细分经营者（MarketSegmentator） 63

2、内涵上做专业无船承运人（NVOCC） 65

3、功能上做多功能集成商（Integrator） 66

4、策略上做市场利基者（MarketNicher）、 67

二、大型海运货代企业发展对策分析 68

第六章中国国际空运货代行业发展分析 69

第一节国际空运货代行业的发展概况 69

一、国际空运货代行业的发展历程 69

二、国际空运货运代理服务的特点 70

1、空运货代在代理运力和整合货源方面作用更强 70

2、空运货代服务的价值链较长 71

3、空运货代的经营秩序较为规范合理 71

三、国际空运货运代理服务的功能 71

1、订舱或集运 71

2、海空联运 72

3、陆空联运 73

4、代理报关、报检等服务 73

5、特种货物托运服务 73

6、其他增值服务 73

7、管制代理人制度 74

第二节国际空运货代行业的经营状况 74

一、航空货物运输及其增长情况分析 74

1、航空运输周转量及增长情况 74

2、航空货邮运输量及增长情况 75

3、机场货邮吞吐量及增长情况 76

二、国际空运货代行业经营主体分析 77

1、大型国有空运货代经营分析 77

2、外商投资空运货代经营分析 77

3、民营中小空运货代经营分析 78

三、国际空运货代行业经营地域分析 79

1、环渤海地区国际空运货代分析 79

2、长三角地区国际空运货代分析 79

3、珠三角地区国际空运货代分析 81

4、西部地区国际空运货代分析 82

四、国际空运货代行业规模分析 82

五、国际空运货代行业五力竞争分析 83

1、现有空运货代企业间的竞争 83

2、空运货代市场的潜在竞争者 84

3、空运货代服务替代品的竞争 86

4、货物托运人代议价能力分析 89

5、运输服务供应商议价能力分析 91

六、国际空运货代行业的经营模式分析 94

1、同行集运空运货代模式 94

2、网络模式空运货代模式 94

3、直客型空运货代模式 94

4、特色经营空运货代模式 95

七、国际空运货代行业的综合比较分析 95

第三节国际空运货代行业的发展策略 96

一、航空货物运输的发展趋势分析 96

二、未来国际空运货代市场环境分析 97

三、未来国际空运货代行业发展策略 99

1、空运货代横向一体化经营策略 99

2、空运货代纵向一体化经营策略 100

3、大中小空运货代企业发展策略 101

第七章中国国际铁路货代行业发展分析 103

第一节国际铁路货代行业的发展概况 103

一、国际铁路货代行业的发展阶段 103

二、国际铁路货代行业的特点分析 103

1、代理大宗货物运输的优势性 103

2、铁路货代可有效地整合铁路货运资源 104

3、国际铁路运输具有特殊性 106

第二节国际铁路货代行业的经营状况 107

一、铁路货物运输及增长情况分析 107

1、铁路货运量情况分析 107

2、重点货物运输分析 108

3、铁路换算周转量分析 108

二、国际铁路货代市场的基本特征 109

1、对现代物流认识与准备不足，存在消极被动服务现象 109

2、发展受缚，体制改革有待于进一步深化 109

3、运营基础相对脆弱，信息化程度较低 110

4、行业竞争加剧，传统优势项目正被削弱 110

三、国际铁路货代行业的业务类型 110

1、国际铁路货物联运 110

2、国际铁路集装箱运输 111

3、供应港澳的铁路运输 111

四、国际铁路货代的经营主体分析 112

五、国际铁路货代企业经营优势分析 112

第三节国际铁路货代行业的发展趋势 112

一、行业发展政策趋势分析 112

二、行业发展兼并重组趋势 113

三、行业发展经营方式趋势 113

四、行业发展经营内容趋势 114

第四部分竞争格局分析

第八章国际货代产业集群发展及区域市场分析 116

第一节中国国际货代产业集群发展特色分析 116

一、长江三角洲国际货代产业发展特色分析 116

二、珠江三角洲国际货代产业发展特色分析 116

三、环渤海地区国际货代产业发展特色分析 117

第二节国际货代重点区域市场分析预测 120

一、行业总体区域结构特征及变化 120

1、区域结构总体特征 120

2、行业区域集中度分析 120

3、行业区域分布特点分析 120

第三节国际货代重点区域市场分析 121

一、上海市国际货物运输市场分析 121

1、政策分析 121

2、发展优势分析 122

3、发展难题分析 125

4、发展特色总结 126

5、体系及物流体系 127

6、业务综合水平分析 127

7、发展竞争及趋势分析 128

二、深圳市国际货物运输市场分析 128

1、政策分析 128

2、发展优势分析 129

3、发展难题分析 130

4、发展特色总结 130

5、体系及物流体系 131

6、业务综合水平分析 131

7、发展竞争及趋势分析 131

三、浙江省国际货物运输市场分析 132

1、政策分析 132

2、发展优势分析 133

3、发展难题分析 133

4、发展特色总结 135

5、体系及物流体系 136

6、业务综合水平分析 136

7、发展竞争及趋势分析 136

四、青岛市国际货物运输市场分析 137

1、政策分析 137

2、发展优势分析 137

3、发展难题分析 138

4、发展特色总结 139

5、体系及物流体系 140

6、业务综合水平分析 140

7、发展竞争及趋势分析 140

第九章 2018-2024年国际货代行业领先企业经营形势分析 142

第一节上海恒荣国际货运有限公司 142

一、企业发展简况分析 142

二、企业资质及荣誉 142

三、企业主营业务分析 143

四、企业服务网络分布 143

五、企业经营优劣势分析 143

六、企业最新发展动向分析 144

第二节中国外轮代理有限公司 145

一、企业发展简况分析 145

二、企业组织架构分析 146

三、企业主营业务分析 146

四、企业服务网络分布 147

五、企业经营优劣势分析 147

六、企业最新发展动向分析 147

第三节新时代国际运输服务有限公司 148

一、企业发展简况分析 148

二、企业资质及荣誉 148

三、企业主营业务分析 149

四、企业服务网络分布 150

五、企业经营优劣势分析 150

六、企业最新发展动向分析 151

第四节天津天保国际物流集团有限公司 151

一、企业发展简况分析 151

二、企业组织架构分析 153

三、企业主营业务分析 153

四、企业服务网络分布 154

五、企业经营优劣势分析 154

六、企业最新发展动向分析 154

第五节克运国际物流集团有限公司 155

一、企业发展简况分析 155

二、企业组织架构分析 156

三、企业主营业务分析 156

四、企业服务网络分布 157

五、企业经营优劣势分析 158

六、企业最新发展动向分析 158

第六节东方国际物流（集团）有限公司 159

一、企业发展简况分析 159

二、企业组织架构分析 160

三、企业主营业务分析 161

四、企业服务网络分布 161

五、企业经营优劣势分析 161

六、企业最新发展动向分析 161

第七节江苏众诚国际物流有限公司 162

一、企业发展简况分析 162

二、企业组织架构分析 163

三、企业主营业务分析 163

四、企业服务网络分布 170

五、企业经营优劣势分析 170

六、企业最新发展动向分析 170

第八节中成国际运输有限公司 170

一、企业发展简况分析 170

二、企业组织架构分析 171

三、企业主营业务分析 172

四、企业服务网络分布 172

五、企业经营优劣势分析 174

六、企业最新发展动向分析 174

第九节上海亚东国际货运有限公司 174

一、企业发展简况分析 174

二、企业组织架构分析 176

三、企业主营业务分析 177

四、企业服务网络分布 177

五、企业经营优劣势分析 179

六、企业最新发展动向分析 179

第十节海程邦达国际物流有限公司 179

一、企业发展简况分析 179

二、企业组织架构分析 180

三、企业主营业务分析 180

四、企业服务网络分布 181

五、企业经营优劣势分析 181

第五部分发展前景展望

第十章中国国际货代风险分析与前景预测 182

第一节中国国际货代行业风险分析 182

一、国际货代行业经济波动风险 182

二、国际货代行业国家政策风险 182

三、国际货代行业市场风险分析 182

四、国际货代行业其他相关风险 183

第二节国际货代行业投资特性分析 184

一、国际货代行业进入壁垒分析 184

1、政策资本壁垒 184

2、货运代理不同层次服务需求壁垒 184

二、国际货代行业盈利模式分析 185

1、操作货代，即充当贷主的代理人 185

2、订舱代理，即充当公共承运人的当地代理人 186

3、贷运代理企业摇身变为公共承运入 186

三、国际货代行业盈利因素分析 187

1、资源与服务 187

2、细分市场与竞争策略 187

3、物流信息系统 187

4、人才培养的投入与管理 187

5、经营规模 188

6、货代业发展的市场秩序 188

第三节国际货代行业发展前景预测 189

一、国际货代行业的发展趋势分析 189

1、未来世界经济贸易发展趋势分析 189

2、中国对外经济贸易发展趋势分析 190

3、中国国际货代企业发展方向分析 195

二、中国国际货代企业发展策略分析 195

1、国际货运代理营销策略分析 195

2、国际货代向国际物流转型分析 200

3、电子商务环境下国际货代发展策略 201

三、中国国际货代行业发展前景预测 203

1、中国物流行业的发展前景预测 203

2、中国对外经济贸易发展前景预测 203

3、中国国际货代行业发展前景预测 207

第六部分发展战略研究

第十一章 2018-2024年国际货代行业面临的困境及对策 208

第一节 2017年国际货代行业面临的困境 208

第二节国际货代企业面临的困境及对策 210

一、重点国际货代企业面临的困境及对策 210

1、重点国际货代企业面临的困境 210

2、重点国际货代企业对策探讨 211

二、中小国际货代企业发展困境及策略分析 214

1、中小国际货代企业面临的困境 214

2、中小国际货代企业对策探讨 215

三、国内国际货代企业的出路分析 217

第三节中国国际货代行业存在的问题及对策 218

一、中国国际货代行业存在的问题 218

二、国际货代行业发展的建议对策 220

1、把握国家投资的契机 220

2、竞争性战略联盟的实施 222

3、企业自身应对策略 223

三、市场的重点客户战略实施 225

1、实施重点客户战略的必要性 225

2、合理确立重点客户 226

3、重点客户战略管理 227

4、重点客户管理功能 228

第四节中国国际货代市场发展面临的挑战与对策 230

一、当前我国货代物流业面临的挑战 230

二、我国货代物流业发展对策 232

第十二章国际货代行业发展战略研究 234

第一节国际货代行业发展战略研究 234

一、战略综合规划 234

二、技术开发战略 234

三、业务组合战略 238

四、区域战略规划 241

五、产业战略规划 250

六、营销品牌战略 251

七、竞争战略规划 255

第二节对我国国际货代品牌的战略思考 258

一、国际货代品牌的重要性 258

二、国际货代实施品牌战略的意义 260

三、国际货代企业品牌的现状分析 260

四、我国国际货代企业的品牌战略 261

五、国际货代品牌战略管理的策略 262

第三节国际货代经营策略分析 266

一、国际货代市场细分策略 266

二、国际货代市场创新策略 267

三、品牌定位与品类规划 267

四、国际货代新产品差异化战略 268

第四节国际货代行业投资战略研究 268

一、2017年国际货代行业投资战略 268

二、2018-2024年国际货代行业投资战略 269

三、2018-2024年细分行业投资战略 270

第十三章研究结论及投资建议 271

第一节国际货代行业研究结论及建议 271

第二节国际货代行业投资建议 272

一、行业发展策略建议 272

二、行业投资方向建议 273

图表目录

图表：国际货代主要服务内容 3

图表：2015年-2017年1季度国内生产总值 16

图表：2016-2017年上半年我国固定资产投资情况 17

图表：2008-2016年国际物流专利申请数分析 17

图表：国际物流行业专利申请人分析 18

图表：国际物流行业热门专利技术分析 19

图表：国际货代行业消费关注点分析 22

图表：2013-2016年国际货运代理企业数量 26

图表：宁波永柏的SWOT分析 34

图表：2016年中国国际代运行业企业数量结构 38

图表：2013-2016年国际货运代理行业从业人员数量 39

图表：2013-2016年行业资产规模 40

图表：2013-2017年国际货运代理行业市场规模 41

图表：2016-2017年外运发展盈利能力指标 42

图表：2016-2017年中储股份盈利能力指标 42

图表：2016-2017年建发股份盈利能力指标 43

图表：2016-2017年外运发展偿债能力指标 44

图表：2016-2017年中储股份偿债能力指标 45

图表：2016-2017年建发股份偿债能力指标 46

图表：2016-2017年外运发展营运能力指标 47

图表：2016-2017年中储股份营运能力指标 47

图表：2016-2017年建发股份营运能力指标 48

图表：2016-2017年外运发展发展能力指标 48

图表：2016-2017年中储股份发展能力指标 48

图表：2016-2017年建发股份发展能力指标 49

图表：航空货运代理价值链 71

图表：2014-2016年我国航空运输周转量及增长情况分析 75

图表：2014-2016年我国航空货邮运输量及增长情况分析 76

图表：2014-2016年我国航空运输机场货邮吞吐量及增长情况分析 76

图表：2009-2020我国航空货运量分析及预测（单位：%） 83

图表：2015-2020年我国航空货运运输量增长及预测（单位：万吨，%） 83

图表：现有竞争企业多元化业务模式 98

图表：空运货代通过营销手段横向一体化示意图 99

图表：空运货代纵向一体化示意图 101

图表：2012-2016年我国铁路货物总发货量及其增速 107

图表：2012-2016年我国铁路换算总周转量及其增速 109

图表：2016年我国国际货区域集中度 120

图表：上海恒荣国际货运资质及荣誉 142

图表：2016年上海恒荣国际货运服务网络分布 143

图表：中国外轮代理公司组织架构 146

图表：新时代国际运输服务有限公司主要产品 149

图表：天津天保国际物流集团有限公司组织架构 153

图表：克运国际物流集团组织架构 156

图表：克运国际物流集团国际网络 157

图表：克运国际物流集团国内网络 157

图表：东方国际（集团）有限公司组织架构 160

图表：江苏众诚国际物流组织架构 163

图表：中成国际运输有限公司组织架构 171

图表：上海亚东国家货运有限公司组织架构图 176

图表：上海亚东国际货运国内服务网络 178

图表：上海亚东国际货运国外服务网络 178

图表：海程邦达国际物流司组织架构 180

图表：区域发展战略咨询流程图 247

图表：区域SWOT战略分析图 249

图表：四种基本的品牌战略 266