2013-2014年中国大豆行业分析及预测

报告名称：2013-2014年中国大豆行业分析及预测
出版日期：2014-3
报告价格：印刷版：8000元电子版：8000元印刷版+电子版：8200元

订购电话：400-700-9383(免长话费) 010-80993936 传真：010-60343813
电子邮箱：[email protected]

下载WORD版本下载PDF版本下载订购协议

研究背景

2013年中国大豆行业发展呈现以下几个方面的变化特点：

（1）政策继续支持大豆生产，但难以遏制面积连年下降的趋势

2013年国家继续补贴支持大豆生产，并实施大豆收储政策，但难以遏制种植面积连年下降的趋势。预计2013年大豆种植面积为675万公顷，比上年减少42万公顷，同2000年相比，下降了接近50%。

（2）大豆进口量达到6,340万吨，较上年增长8.5%

受美国大豆减少的影响，2012/13年度大豆进口增速放缓，进口量只有5,987万吨，仅比上年度的5,927万吨增加60万吨。

但2013年中国大豆总进口量达6,340万吨，较上年增长8.5%。进口主要来自巴西、美国和阿根廷，进口量分别为3,197万吨、2,225万吨和629万吨，占进口总量的50%、35%和10%。

（3）大豆压榨产能严重过剩，大型企业集团继续扩张

今年中国大豆压榨亏损严重，新建项目数量减少，但如中储粮、渤海农业等大型大豆压榨企业集团继续扩张。

报告将依据详实的数据，从大豆种植生产、加工、贸易、豆油的消费等全行业链的角度，对2013年中国大豆压榨行业进行分析，并对2014年的供求和行业发展进行预测。

研究背景................................................................................................................................... I

第1部分2013年中国大豆生产及2014年预测............................................................... 5

1.1大豆生产变化................................................................................................................ 5

1.1.1 大豆面积下降6.2%至672万公顷............................................................................ 5

1.1.2 单产减少5%至1730千克/公顷................................................................................ 5

1.1.3 产量估计下降11%至1,160多万吨.......................................................................... 6

1.2大豆种植收益大幅减少............................................................................................... 7

1.3大豆生产相关政策....................................................................................................... 8

1.3.1 2013大豆收储价格维持在4,600元/吨...................................................................... 8

1.3.2 大豆低价拍卖共成交188多万吨............................................................................ 9

1.4预计2014年种植面积将继续下降.......................................................................... 10

第2部分2013年中国大豆、豆油贸易及2014年预测................................................ 10

2.1大豆进口...................................................................................................................... 10

2.1.1 大豆进口量达到6,340万吨，较上年增长8.5%................................................... 10

2.1.2 大豆进口价格持续小幅回落，但同比略有上涨.................................................. 11

2.1.3 巴西成中国最大的大豆进口来源国...................................................................... 12

2.1.4 主要的大豆进口企业分析...................................................................................... 13

2.2豆油进口...................................................................................................................... 14

2.2.1 豆油进口量116万吨，较上年大幅下降37%....................................................... 14

2.2.2 豆油进口成本（CIF）持续回落............................................................................ 15

2.2.3 豆油进口区域较为集中.......................................................................................... 15

2.3 2014年大豆及豆油进口情况预测............................................................................ 16

2.3.1 大豆进口量继续增加，预计将达到6,600万吨.................................................... 16

2.3.2 豆油进口量预计维持在120万吨左右................................................................... 16

第3部分大豆及其制品市场变化及预测........................................................................ 16

3.1大豆价格整体下跌..................................................................................................... 16

3.2豆油价格持续下跌，下半年低位运行................................................................... 17

3.3豆粕价格震荡运行..................................................................................................... 18

3.4大豆压榨长期处于亏损状态.................................................................................... 18

3.5 2014年全球大豆供应宽松，大豆及制品价格低位波动运行............................. 19

第4部分2013年中国大豆压榨行业分析及2014年预测............................................ 19

4.1大豆压榨行业分析..................................................................................................... 19

4.1.1 大豆压榨量接近6,000万吨.................................................................................... 19

4.1.2 大豆加工能力继续增加，新建产能集中在大型企业集团.................................. 21

4.1.3 大豆压榨产能分布.................................................................................................. 21

4.2主要压榨企业生产分析............................................................................................. 22

4.2.1 益海嘉里集团.......................................................................................................... 23

4.2.2 中粮集团.................................................................................................................. 24

4.2.3 九三油脂集团.......................................................................................................... 25

4.2.4 山东渤海农业.......................................................................................................... 25

4.2.5 中纺集团.................................................................................................................. 26

4.2.6 中储粮集团.............................................................................................................. 26

第5部分中国大豆及其制品供求平衡分析及2013/14年度预测............................... 27

5.1豆油供求平衡分析及预测........................................................................................ 27

5.2豆粕供求平衡分析及预测........................................................................................ 27

5.3大豆供求平衡分析及预测........................................................................................ 28

5.3.1 中国大豆压榨消费增速放缓.................................................................................. 28

5.3.2 大豆食用主要是大豆蛋白加工有较大增长趋势.................................................. 28

5.3.3 国内供应将降至1,100万吨左右，进口继续增长................................................ 28

5.3.4 大豆压榨量将接近6,300万吨................................................................................ 29

图目录

图1-1, 大豆历年种植面积（1979-2013）......................................................................... 5

图1-2, 大豆历年单产（1979-2013）................................................................................. 6

图1-3, 大豆历年产量（1979-2013）................................................................................. 6

图1-4, 大豆生产效益（1978-2013）................................................................................. 8

图1-5, 中国大豆临储收购价格变化（2008/09~2013/14年度）...................................... 9

图2-1, 大豆历年进口量（1995-2013）............................................................................ 11

图2-2, 大豆分月进口价格（2012-2013）....................................................................... 12

图2-3, 中国大豆分国别进口量变化（1995~2013）....................................................... 13

图2-4, 豆油历年进口量（1997-2013）........................................................................... 14

图2-5, 豆油分国别进口结构（2011-2013）.................................................................... 14

图2-6, 豆油分月进口价格（2011-2013）........................................................................ 15

图2-7, 2013年豆油分地区进口结构................................................................................ 16

图3-1, 港口大豆与国产大豆平均价格变化（2011-2013）............................................ 17

图3-2, 主产区与主销区四级豆油平均价格变化（2011-2013）.................................... 17

图3-3, 主产区与主销区豆粕平均价格变化（2011-2013）............................................ 18

图3-4, 大豆压榨效益变化（2012-2013）....................................................................... 19

图4-1, 中国大豆压榨能力（2000-2014）....................................................................... 20

图4-2, 中国大豆压榨量变化（2000-2014）................................................................... 20

地图1, 中国大豆产量分布地图....................................................................................... 7

地图2, 中国主要大豆压榨企业分布地图...................................................................... 22

图表目录

表1-1, 储备大豆竞价销售情况统计................................................................................ 9

表2-1, 中国大豆分国别进口量及进口价格（2012-2013）............................................ 11

表2-2, 2013年主要大豆进口企业.................................................................................... 13

表4-1, 2013年大豆压榨新建项目统计............................................................................ 21

表4-2, 主要企业集团大豆压榨产能............................................................................... 23

表4-3, 益海嘉里集团大豆压榨产能............................................................................... 23

表4-4, 中粮集团大豆压榨产能....................................................................................... 24

表4-5, 九三油脂集团大豆压榨产能............................................................................... 25

表4-6, 山东渤海农业发展有限公司大豆压榨产能....................................................... 25

表4-7, 中纺集团大豆压榨产能....................................................................................... 26

表4-8, 中储粮集团大豆压榨产能................................................................................... 26

表5-1, 中国豆油供求平衡表（2008/09~2013/14）.......................................................... 27

表5-2, 中国豆粕供求平衡表（2008/09~2013/14）.......................................................... 28

表5-3, 中国大豆供求平衡表（2008/09~2013/14）.......................................................... 29

附表1, 大豆分区域生产（2012-2013）.......................................................................... 30

附表2, 世界大豆供求平衡表（2008/09~2013/14）............................................................... 31