2013年中国无线网络优化覆盖设备市场竞争格局及发展趋势

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内容提示：移动运营商的资本开支规模决定了移动通信网络优化行业的市场容量及其变化。

目前中国无线通信网优覆盖市场总体呈现少数厂商领导、若干厂商跟随、其他众多区域厂商参与的竞争格局。随着移动运营商采购模式的逐步转变，移动通信网优覆盖市场的集中度进一步提升，综合实力较弱的区域型厂商很难获得生存空间，市场份额逐步向具有较强研发能力、资本实力和全国性系统集成服务能力的企业集中。

近年来，中国公司所处网优覆盖业务市场规模不断扩大，市场集中度也逐步提高。位居无线网络优化覆盖设备及解决方案市场前列的厂商主要包括京信通信系统控股有限公司（以下简称“京信通信”）、深圳国人通信有限公司（以下简称“国人通信”）、武汉虹信通信技术有限责任公司（以下简称“虹信通信”）、星辰通信国际控股有限公司（以下简称“星辰通信”）、三维通信、福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“三元达”）等，其中：京信通信、国人通信、虹信通信、星辰通信份额占据市场前四位，三维通信作为第二梯队中的领先厂商，市场份额居于第5位，并进一步缩短了与竞争对手的差距，净利润水平位列前3位。目前就第二梯队竞争情况而言，凭借多年的技术积累及市场耕耘，不管在销售规模方面，还是从销售地域分布、自主研发能力、产品多样化、体系管理水平等方面而言，公司相对于第二梯队中众多区域性厂商均已体现出明显的领先优势。

行业发展趋势

（1）中国移动通信网络多制式、多网络的复杂结构决定网优需求长期持续。以中移动为例，移动运营商对移动通信网络的管理从信号覆盖的定性要求转变为网络性能的定量管理，而其运营的网络中有关GSM、TD-SCDMA、TD-LTE中的需求和用户将长期持续存在，对应的网优投资也将持续存在。

（2）移动运营商资本开支持续高位，对网络优化的投入持续增加。移动运营商的资本开支规模决定了移动通信网络优化行业的市场容量及其变化。自2008年电信运营商重组、2009年1月3G牌照发放以来，运营商的资本开支呈现出2009年、2010年跳跃式上升，2011年、2012年有所回落，但总体仍维持在高位。随着4G试验网建设的进一步展开，预计2013年投资规模将有所回升，以中国移动为例，根据《中国移动2012年年报》，2012年的资本开支为1,274亿元，而2013年资本开支计划高达1,902亿元。