2013-2014年中国奶牛养殖业分析及预测

报告名称：2013-2014年中国奶牛养殖业分析及预测
出版日期：2014-3

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研究背景

2013年中国奶牛养殖业呈现以下主要变化特点：

(1) 中国奶源缺口进一步扩大，牛奶价格一直处于高位运行，尤其是下半年，受恒天然奶粉肉毒杆菌事件影响，牛奶价格上涨异常迅猛；

(2) 尽管牛奶价格不断提高，但受奶牛饲料成本提高，奶牛养殖收益增长不大；同时，受奶牛疫病、气候等多方面综合影响，散养户养殖积极性不高，加剧退出。

(3) 中国奶牛规模养殖场数量快速增加，规模化养殖比例进一步提高。但规模化养殖模式仍以分户饲养的养殖小区模式为主。

(4) 外资明显加大在中国奶牛养殖业投资，如恒天然在中国已建有3个大型牧场，未来仍将加速牧场布局；雀巢亦将在黑龙江建最大奶源供应基地；KKR与鼎辉投资继续与现代牧业合资建万头超大规模牧场，印尼JAPFA集团在山东建万头牧场，等等。

(5) 随着规模化牧场建设的加快，2013年国内苜蓿干草需求量增加，进口量仍进一步增大，达70万吨，占市场需求总量比重超过60%。

预计2014年奶牛养殖行业主要发展趋势为：散养户加剧退出，国内规模化养殖比重进一步提高；奶牛单产和牛奶产量继续增加，但供应缺口仍较大，需要大量进口原料粉弥补。总体上看，2013年中国自产原料乳供求紧缺仍未缓解，牛奶价格仍保持高位水平。

本报告以详实的数据为支持，对2013年中国乳品市场的发展动态和变化特点进行全面、系统地分析和评价；并对2014年中国乳品市场走势进行预测。

研究背景................................................................................................................................... I

第一章2013年中国奶牛养殖业新政策分析..................................................................... 1

1.1继续实施苜蓿草种植补贴.......................................................................................... 1

1.2继续实行奶牛良种补贴............................................................................................... 1

1.3国家规模化养殖场（小区）建设扶持资金提高至10亿元................................. 1

第二章2013年中国奶牛养殖业整体现状分析................................................................ 3

2.1中国奶牛存栏和牛奶生产变化.................................................................................. 3

2.1.1 中国奶牛养殖分布.................................................................................................... 3

2.1.2 奶牛存栏量有所下降................................................................................................ 3

2.1.3 奶牛单产水平小幅提高............................................................................................ 4

2.1.4 牛奶产量大幅下降.................................................................................................... 6

2.2中国原料奶价格大幅度提高...................................................................................... 7

2.2.1 中国生鲜奶价格变化及原因.................................................................................... 7

2.2.2进口原料奶价格明显提高......................................................................................... 8

2.3奶牛养殖成本与收益................................................................................................... 9

2.3.1 奶牛养殖成本进一步增加........................................................................................ 9

2.3.2 奶牛养殖效益大幅提高.......................................................................................... 10

2.3.3 主产省区奶牛养殖成本、收益比较分析.............................................................. 10

2.4中国奶牛养殖规模及模式分析................................................................................ 11

2.4.1 中国奶牛分规模存栏量及变化.............................................................................. 11

2.4.2 中国奶牛养殖模式分析.......................................................................................... 12

第三章中国奶牛养殖生产管理分析................................................................................ 14

3.1饲草（料）及饲喂..................................................................................................... 14

3.1.1 中国奶牛饲料结构.................................................................................................. 14

3.1.2 不同养殖模式养殖场奶牛饲喂中存在的区别...................................................... 14

3.2养殖设备的使用......................................................................................................... 15

3.2.1 饲喂设备使用现状及主要供应商.......................................................................... 15

（1）设备主要品牌.......................................................................................................... 15

（2）饲喂设备的使用比例............................................................................................... 15

3.2.2 饮水设备使用现状及主要供应商.......................................................................... 16

（1）设备主要品牌.......................................................................................................... 16

（2）饮水设备的使用比例............................................................................................... 16

3.2.3 挤奶设备使用现状及主要供应商.......................................................................... 17

（1）设备主要品牌.......................................................................................................... 17

（2）挤奶设备的使用比例............................................................................................... 17

3.3良种繁育...................................................................................................................... 18

3.3.1 奶牛冻精主要类型.................................................................................................. 18

3.3.2 主要冻精生产企业.................................................................................................. 18

3.3.3 不同养殖模式奶牛场对冻精选择的差异.............................................................. 18

3.4奶牛疾病及疫病防治................................................................................................. 19

3.4.1 常见奶牛疾病及主要防控的疫病.......................................................................... 19

3.4.2不同养殖模式奶牛场对疾病和疫病防治差异....................................................... 19

第四章2013年奶牛养殖业相关贸易分析....................................................................... 20

4.1干草&苜蓿草进出口贸易......................................................................................... 20

4.1.1 干草进出口量变化.................................................................................................. 20

4.1.2 苜蓿草进口量和价格变化...................................................................................... 21

4.2牛冷冻精液进口分析................................................................................................. 22

4.2.1 进口量及进口金额变化.......................................................................................... 22

4.2.2 分国别进口价格分析.............................................................................................. 22

4.3奶牛进口...................................................................................................................... 23

4.3.1 奶牛进口量变化...................................................................................................... 23

4.3.2 奶牛进口来源国分析.............................................................................................. 23

第五章2013年中国原料奶消费........................................................................................ 25

5.1中国原料奶消费特点................................................................................................. 25

5.1.1 原料奶的主要类型.................................................................................................. 25

5.1.2 还原奶使用比例将提高.......................................................................................... 25

5.1.3 生鲜原料奶的流通仍依靠奶站.............................................................................. 25

5.2中国原料奶供求分析................................................................................................. 26

5.2.1 原料奶消费需求量.................................................................................................. 26

5.2.2 国产原料奶供求缺口增大...................................................................................... 27

第六章2013年中国奶牛养殖业重点企业分析.............................................................. 28

6.1 20家重点企业（或集团）名称及奶牛存栏情况.................................................. 28

6.2重点上市养殖企业..................................................................................................... 29

6.2.1 现代牧业（集团）股份有限公司.......................................................................... 29

6.2.2 辽宁辉山控股（集团）有限公司.......................................................................... 30

6.2.3 黑龙江飞鹤原生态牧业有限公司.......................................................................... 30

6.3有机奶牛养殖企业..................................................................................................... 31

6.4 2013年新建大型奶牛养殖企业................................................................................ 33

第七章2014年中国奶牛养殖业发展预测....................................................................... 36

7.1 2014年奶牛养殖及牛奶生产预测............................................................................ 36

7.1.1 奶牛存栏量将达到1,500万头，牛奶产量3,750万吨左右.................................. 36

7.1.2 奶牛养殖成本维持在1.8万元/头左右.................................................................. 36

7.1.3 奶牛养殖收益在4000元/头左右............................................................................ 37

7.1.4 中国奶牛养殖规模预测.......................................................................................... 37

7.1.5 中国奶牛养殖模式预测.......................................................................................... 37

7.2 2014年中国奶牛业相关贸易预测............................................................................ 38

7.2.1 中国苜蓿草进口量将达100万吨........................................................................... 38

7.2.2 中国奶牛进口量约12万头.................................................................................... 38

7.3 2014年中国原料奶消费预测..................................................................................... 39

7.3.1 生鲜奶供给缺口仍高达500余万吨....................................................................... 39

7.3.2 原料奶收购仍将维持高位...................................................................................... 39

7.4中国原料奶供求平衡表............................................................................................. 40

附件：中国奶牛养殖模式................................................................................................... 41

附表......................................................................................................................................... 44

地图目录

地图1, 中国奶牛分省存栏量........................................................................................... 3

地图2, 现代牧业集团各牧场分布.................................................................................. 29

地图3, 中国辉山乳业控股有限公司生产基地和奶源分布.......................................... 30

地图4, 黑龙江飞鹤原生态牧业股份有限公司生产基地和奶源分布.......................... 31

地图5, 中国有机奶源生产基地分布.............................................................................. 32

图目录

图1, 2002-2013年中国百头以上奶牛养殖规模存栏量所占比例.................................... 2

图2, 1973-2013年中国奶牛存栏量变化............................................................................ 4

图3, 2013年中国分省区奶牛存栏量及比重.................................................................... 4

图4, 2005-2013年中国全国和主产省区成奶牛平均单产................................................ 5

图5, 2013年中国全国各省成奶牛平均单产.................................................................... 5

图6, 1973-2013年中国牛奶产量变化................................................................................ 6

图7, 2013年中国分省区牛奶产量及比重........................................................................ 6

图8, 中国主产省份牛奶平均价格变化（2006~2013）................................................... 7

图9, 中国奶粉进口价格分月变化（2004~2013）........................................................... 8

图10, 中国奶粉进口完税价格和国内生鲜奶价格分月变化（2006~2013）.................. 8

图11, 2009-2013年中国玉米、豆粕分月价格变化........................................................... 9

图12, 2008-2013年中国主产省区分月牛奶价格和奶牛养殖效益变化......................... 10

图13, 2007-2013年中国不同养殖规模奶牛存栏比重变化............................................. 12

图14, 2013年中国不同养殖养殖模式奶牛存栏量......................................................... 13

图15, 中国大规模养殖场（不含小区）TMR饲喂设备品牌使用比例....................... 15

图16, 中国大规模养殖场（不含小区）饮水设备品牌使用比例................................ 16

图17, 中国大规模养殖场（不含小区）挤奶设备品牌使用比例................................ 17

图18, 中国干草进出口量变化，2005-2013..................................................................... 20

图19, 2013中国干草分国别进口量................................................................................. 20

图20, 中国苜蓿草量进口量变化（2005-2013）............................................................. 21

图21, 中国苜蓿草分月进口价格变化（2008-2013）..................................................... 21

图22, 中国牛精液进口量和金额变化（2006-2013）..................................................... 22

图23, 2006-2013年中国奶牛进口量变化......................................................................... 23

图24, 2013年中国奶牛分国别进口量（按数量计）..................................................... 24

图25, 中国生鲜奶主要流通方式.................................................................................... 26

图26, 中国原料奶需求量变化，2008-2013..................................................................... 26

图27, 中国原料奶供需变化，2008-2013......................................................................... 27

图28, 2013年中国有机生鲜奶生产分布......................................................................... 32

图29, 2014年中国奶牛存栏量和牛奶产量预测............................................................. 36

图30, 2014年中国百头以上奶牛存栏比重预测............................................................. 37

图31, 2014年中国苜蓿草进口量预测............................................................................. 38

图32, 2014年中国奶牛进口量预测................................................................................. 39

图33, 2014年中国牛奶价格分月变化预测..................................................................... 40

附图1, 中国奶牛养殖小区模式...................................................................................... 42

附图2, 中国奶牛养殖合作社模式.................................................................................. 42

附图3, 中国奶牛养殖奶联社模式.................................................................................. 43

表目录

表1, 中央对不同规模养殖小区（场）的补助金额....................................................... 2

表2, 2010-2013年中国主产省区饲料价格和奶牛养殖饲料成本.................................... 9

表3, 2010-2013年中国主产省区牛奶价格和奶牛养殖收益.......................................... 10

表4, 2012-2013年中国主产省区牛奶价格、奶牛养殖成本和收益变化....................... 11

表5, 不同规模奶牛养殖场划分标准.............................................................................. 11

表6, 中国不同奶牛养殖模式所占比例.......................................................................... 12

表7, 不同奶牛养殖模式中饲料及饲喂的区别.............................................................. 14

表8, 中国规模奶牛场饲喂设备使用比例...................................................................... 15

表9, 中国规模奶牛场饮水设备使用比例...................................................................... 16

表10, 中国规模奶牛场挤奶设备使用比例.................................................................... 17

表11, 不同奶牛养殖模式中冻精选择的区别................................................................ 18

表12, 不同奶牛养殖模式中疾病和疫病防治的区别.................................................... 19

表13, 中国牛精液分国别进口价格变化，2010-2013..................................................... 22

表14, 中国重点20家养殖集团运营牧场数量和奶牛存栏量...................................... 28

表15, 中国大型有机奶源生产企业/基地（年产>2000吨）......................................... 33

表16, 2013年中国新建大型奶牛养殖牧场情况............................................................. 34

表17, 2014年中国奶源供需平衡表预测......................................................................... 40

表18, 不同规模家庭散养模式的区别............................................................................ 41

附表1, 2008-2013年末中国各地区奶牛存栏量.............................................................. 44

附表2, 2008-2013年中国各地区成奶牛平均单产.......................................................... 45

附表3, 2007-2013年中国各地区牛奶产量...................................................................... 46

附表4, 2013年良种补贴项目入选种公牛站及种公牛情况........................................... 47